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老牌药企深陷裁员潮,波及近1300人
2024-03-06
·
精准药物
财报
并购
PREFACE前言2005年,
住友制药
通过Dainippon Pharmaceutical和Sumitomo
Pharmaceuticals
两家药企合并而成立,当时销售以日本国内为主,占比超90%。到2007年,
住友制药
启动了第一个中期业务计划,将全球化定位为关键方向,并在2009年通过收购
Sepracor
在美国建立了自持的销售体系,成功将非典型抗
精神病
药物
Latuda
打造成了重磅炸弹。
住友制药
的全球化跃进也伴随着
Latuda
的销售增长而加速,此后
住友制药
不断涉足新的领域,如
肿瘤
、再生医学和细胞治疗等。但
住友制药
靠大单品高速增长的背后隐患也在持续发酵。一旦大单品失去市场独占权,将面临销售额断崖式下跌的局面,公司整体营收和利润也将受到极大的冲击,而要对冲该影响的方式之一便是裁员。据公开资料显示,2023年初以来,
住友制药
已经进行了3轮大规模的裁员,涉及员工近1300人,集中在北美。01核心产品
Latuda
北美区销售额几近归零归功于
Latuda
,精神和神经领域一直以来是
住友制药
的强项。
Latuda
是一款非典型抗精神病药,在2010年和2013年分别获得FDA批准治疗
精神分裂症
的和
双相I型抑郁症
,随后
Latuda
陆续进入了全球多个国家的药物市场。2022财年业绩显示,
住友制药
营收5555亿日元,
Latuda
在日本和北美的销售额分别为96亿日元和1985亿日元,两地销售总额营收占比近40%。截图自
住友制药
公开文件,以下均为此来源作为
住友制药
的核心大单品,
Latuda
贡献了
住友制药
四成的营收以及北美超四成的销售额,在大份额背后危机也同步发酵。历年财报显示,2020-2022财年,
Latuda
日本的销售额分别为24亿、69亿、96亿日元,呈现高速增长的趋势;而北美的销售额分别为2065亿、2041亿、1985亿日元,受到汇率波动的影响,可以说几乎是原地踏步。从体量上来看,2022财年北美的销售额是日本的20余倍,北美仍然是
Latuda
主要战场,换言之便是,北美会更大程度地影响
住友制药
的业绩,该隐患在2023财年彻底爆发。2023年2月,
住友制药
结束了
Latuda
在北美的独家销售期,与多家药品制造商解约,并且受到仿制药上市的冲击,致使
Latuda
的销售额直接崩盘,2022财年第四季度(2023年1-3月),
Latuda
销售额直线下降,仅为192亿日元。2023财年的数据更令人咋舌,前三季度,
Latuda
在北美的销售额下降至51亿日元,同比分别下降97.2%,而该数字在2022年为1793亿元,
Latuda
在北美的市场份额几近归零。祸不单行,
Latuda
在北美销售崩盘的同时,在日本增长速度也开始放缓,2023财年前三季度销售额为90亿日元,同比增长23.3%,远低于2021和2022财年的187.5%、39.1%的增长。
Latuda
销售在日本本土的增长远不能填补北美下降巨大缺口,因而也直接带崩了
住友制药
2023财年的营收。2023财年前三季度业绩显示,
住友制药
营收2350亿日元,与2022年同期的4602亿日元相比下降了近50%。02接连裁员,波及近1300人
住友制药
选择对冲营收下降的方式是最直接的大幅裁员,并调整公司架构。面对2023年2月的“生死线”,
住友制药
在2022年底便提交了WARN文件,计划在位于马萨诸塞州马尔堡的工厂裁员360人,于2023年1月23日生效。在正式直面
Latuda
销售额崩盘后,
住友制药
更加大刀阔斧。2023年4月初,
住友制药
宣布将其在美国的7家子公司合并为一家公司,以
Sunovion
Pharmaceuticals Inc(改名为Sumitomo Pharma America, Inc.)为主体运营。伴随着北美子公司的重组,
住友制药
裁员约500人。随着进一步降本增效的需求,在发布2023财年第三季度业绩之后,
住友制药
再次宣布精简组织架构以及优化北美业务团队,并将在2024年3月裁员约400人。至此,北美地区公司受
Latuda
销售额直线下降的影响,已经裁员了近1300名员工。而裁员的同时,
住友制药
也在北美布局新的增量。03押宝三款新药,2023财年销售不及预期根据
住友制药
对核心业务板块的最新描述来看,在维持精神和神经领域领域优势的同时,要拓展
肿瘤
赛道的业务。在
Latuda
销售疲惫后,
住友制药
的业绩将由
前列腺癌
药物
Orgovyx
、
膀胱过度活动症
治疗药物
Gemtesa
以及与
辉瑞
合作的
溃疡性子宫肌瘤
治疗药物
Myfembree
支撑。根据2023财年第三季度业绩显示,前三季度,三款产品在北美的销售额分别为175亿日元(+76.6%)、29亿日元(148.2%)、17亿日元(46.5%)尽管三款产品增长明显,但仍未达到
住友制药
预期。
住友制药
也是在业绩报告中大方地列出了三款产品的销售完成度,分别为81.4%、42.6%、70.8%。完成度并不乐观,也不难理解
住友制药
再一次优化组织架构的所虑了。此外,在神经、精神、
肿瘤
三大赛道未来的更多增量上,
住友制药
预计也将陆续有所收获。在精神病学和神经病学领域,
TAAR1
激动剂预计将于2024年获得FDA批准上市,治疗
精神分裂症
,在日本的获批时间预计将为2027年;异体IPS细胞衍生的细胞治疗产品
DSP-1083
预计将于2024年在日本上市,治疗
帕金森
;此外还有一款异体IPS细胞衍生的细胞治疗产品
HLCR011
预计将在2025年上市,治疗
视网膜色素上皮撕裂
。在
肿瘤
领域,
menin
和
MLL
抑制剂DSP-5336预计将分别于2026年和2027年在美国和日本获批上市,治疗
急性髓系白血病
;
PIM激酶
抑制剂TP-3654则预计将于2027年上市,治疗
骨髓纤维化
。从目前来看,新三大产品能否弥补
Latuda
的空缺仍有诸多不确定性,但随着未来更多的产品上市,
住友制药
重回
Latuda
辉煌时期的增长并超越,仍需时间给出答案。声明:发表/转载本文仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本公众号观点或证实其内容的真实性。据此内容作出的任何判断,后果自负。若有侵权,告知必删!长按关注本公众号 粉丝群/投稿/授权/广告等请联系公众号助手 觉得本文好看,请点这里↓
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机构
I3 Pharmaceuticals, LLC
Pfizer Inc.
Sumitomo Pharma Co., Ltd.
[+1]
适应症
精神障碍
癌症
精神分裂症
[+8]
靶点
TAAR1
menin
MLL1
[+1]
药物
盐酸鲁拉西酮
瑞卢戈利
维贝格龙
[+3]
标准版
¥
16800
元/账号/年
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