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春节特辑 2025年是“十四五”规划最后一年，或有诸多挑战，但渡过低点，恢复可期。医保控费仍为大方向，药价治理持续深化，新一轮国谈、国采蓄势待发，商保有望成为支付端重要新增量；医药反腐向纵深推进，覆盖面、精准性有望再度升级；创新药开启“真创新”的新“十年”，BIC、FIC等高价值产品数量增多，并购热潮持续涌动，出海模式走向多元化。本期推出2025年重磅首仿获批预测，以飨读者。 表1：2025年有望获批的重磅首仿药注：按即时汇率统一换算为美元来源：米内网综合数据库 阿贝西利：$30亿重磅抗肿瘤药 礼来的阿贝西利是全球首个获批用于治疗早期乳腺癌的CDK4/6抑制剂，2023年该产品的全球销售额超过38亿美元。原研的阿贝西利片在2020年获批进入中国市场，2021年谈判成功进入国家医保目录。 图1：阿贝西利的国内销售情况（单位：万元）来源：米内网格局数据库 在中国三大终端六大市场（统计范围见文末），礼来的阿贝西利片销售额快速增长，2023年已超过9.6亿元，2024上半年的增长率为3.05%，全年有望向10亿元级别冲刺。从渠道来看，2024上半年城市公立医院占比升至70%以上，城市实体药店占比降至24%。 齐鲁制药在2024年12月首家提交阿贝西利片的4类仿制上市申请，江西科睿药业在2025年1月第二家报产，目前仅有两家药企竞争国内首仿。 布地奈德福莫特罗：30亿热销吸入剂 阿斯利康的布地奈德福莫特罗用于需要联合应用吸入皮质激素和长效β2-受体激动剂的哮喘病人的常规治疗，2023年该产品的全球销售额超过23亿美元。目前在国内市场上的原研产品有布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅰ)、布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ)和布地奈德福莫特罗吸入气雾剂(Ⅲ)，已全部进入国家医保常规目录。 图2：布地奈德福莫特罗的国内销售情况（单位：万元）来源：米内网格局数据库 在中国三大终端六大市场，阿斯利康的布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅰ)和布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ)合计销售额在2023年达到了33亿元，2024上半年的增长率为3.63%。从渠道来看，2024上半年城市公立医院占半壁江山，县级公立医院、城市实体药店分别占了19%、14%。 倍特药业旗下四川普锐特药业在2017年首家提交布地奈德福莫特罗吸入气雾剂的3类仿制上市申请随后在2018年获批临床，公司在2023年再次出击，目前相关受理号正在审评审批中，仅1家药企争夺国内首仿。 诺西那生钠：$10亿“救命药” 渤健的诺西那生钠注射液是全球首个SMA（脊髓性肌肉萎缩症）精准靶向治疗药物，2023年该产品的全球销售额超过17亿美元。原研的诺西那生钠注射液在2019年进入中国市场，2021年谈判成功进入国家医保目录，“天价救命药成功进医保”曾一度刷屏网络，备受市场瞩目。 图3：诺西那生钠的国内渠道格局来源：米内网格局数据库 2020-2022年在中国三大终端六大市场，渤健的诺西那生钠注射液销售额增长率均达三位数，2022年销售额峰值为6.2亿元，近两年有下滑态势。从渠道来看，近三年城市公立医院占比保持在90%以上。 重庆药友制药在2024年9月首家提交诺西那生钠注射液的4类仿制上市申请，齐鲁制药在2025年1月第二家报产，目前仅2家药企参与国内首仿争夺。 卡非佐米：遭10多家国内药企围攻 卡非佐米是一种蛋白酶体抑制剂，是针对多发性骨髓瘤（MM）的靶向治疗药物，2023年该产品的全球销售额超过了14亿美元。原研的注射用卡非佐米在2021年进入中国市场，2022年谈判成功进入国家医保目录。 图4：卡非佐米的国内销售情况（单位：万元） 来源：米内网格局数据库 在中国三大终端六大市场，原研的注射用卡非佐米销售额保持快速增长，2023年接近1.5亿元，2024上半年增长率为116.35%。从渠道来看，2024上半年城市公立医院占比在75%以上，城市实体药店的占比在22%左右。 早在2020年就有国内药企申报注射用卡非佐米3类仿制上市，目前在审评审批中的企业超过10家，四川汇宇制药、扬子江药业集团、正大天晴药业集团等明星药企均已入局，最终国内首仿属谁，我们拭目以待。 氘丁苯那嗪：中国首个氘代药物 2020年5月，梯瓦宣布其创新药氘丁苯那嗪片经国家药监局优先审评审批后批准用于治疗与亨廷顿病（HD）有关的舞蹈病及成人迟发性运动障碍（TD），这是中国首个获批上市的氘代药物，获批当年便谈判成功进入国家医保目录。在中国三大终端六大市场，原研的氘丁苯那嗪片2022-2024上半年的销售额增长率分别为207.38%、80.80%、62.35%，潜力可期。从渠道来看，2024上半年城市公立医院占比下滑至56%，而城市实体药店占比上升至40%。 图5：氘丁苯那嗪的全球销售情况（单位：百万美元） 来源：米内网跨国上市公司数据库 梯瓦制药的氘丁苯那嗪在全球的销售额不断刷新记录，2023年成为了新的全球超10亿美元重磅品种，未来可期。 南京正大天晴制药在2024年5月首家提交氘丁苯那嗪片的4类仿制上市申请，目前仅1家药企报产。 利那洛肽：全球首个鸟苷酸环化酶激动剂 利那洛肽是全球首个鸟苷酸环化酶激动剂，可显著缓解便秘型肠易激综合征患者便秘及腹痛、腹胀等症状，2023年该产品的全球销售额超过11亿美元。原研的利那洛肽胶囊在2019年进入中国市场，2020年谈判成功进入国家医保目录，2024年转入国家医保常规目录。 2020-2022年在中国三大终端六大市场，原研的利那洛肽胶囊销售额快速增长，2022-2023年保持在1亿元以上，2024上半年有12%的降幅。从渠道来看，2024上半年城市公立医院占比在59%，县级公立医院占比在19%，网上药店的占比在13%。 早在2021年就有国内药企申报利那洛肽胶囊的4类仿制上市，国内首仿一直悬而未定，目前齐鲁制药(海南)、四川国为制药、双鹤药业(海南)等6家企业仍在审评审批中。 西尼莫德：罕见病重磅新药 图6：原研的西尼莫德片审评情况 来源：米内网中国申报进度（MED）数据库 诺华的西尼莫德片在2019年按进口1类新药申报上市并于2020年获批进入中国市场，是全球首个用于治疗活动性继发进展型多发性硬化的口服疾病修正治疗药物，获批当年便谈判成功进入国家医保目录，2024年转入国家医保常规目录。2021-2022年在中国三大终端六大市场，原研的西尼莫德片销售额暴涨10498.66%、104.07%，近两年有下滑态势。从渠道来看，2024上半年城市公立医院占比保持在七成左右，城市实体药店占比超过22%。 图7：西尼莫德的全球销售情况（单位：百万美元） 来源：米内网跨国上市公司数据库 在全球市场上，诺华的西尼莫德销售额则一路攀升，2023年升至3.9亿美元。 湖南科伦制药在2023年2月首家申报西尼莫德片4类仿制上市，齐鲁制药在2024年1月第二家报产，目前仅2家药企争夺国内首仿。 非奈利酮：中药明星企业也来搅局 图8：原研的非奈利酮审评情况 来源：米内网中国申报进度（MED）数据库 拜耳的非奈利酮片在2021年按进口1类新药申报上市并于2022年获批进入中国市场，该产品是一种非甾体类选择性盐皮质激素受体（MR）拮抗剂，2022年谈判成功进入国家医保目录。2023年在中国三大终端六大市场，原研的非奈利酮片暴涨20625%，销售额冲破1.7亿元，2024上半年增长率为319.99%，销售额已达1.9亿元，全年有望再创新高。从渠道来看，2024上半年城市公立医院占比在65%，城市实体药店占比超过21%。 在全球市场上，拜耳的非奈利酮销售额2022年为1.07亿欧元，2023年涨至2.7亿欧元，增长率也超过150%。 湖南明瑞制药在2024年9月首家申报非奈利酮片的4类仿制上市，同年山东朗诺制药、天地恒一制药、湖南慧泽生物医药陆续加入战局，中药明星企业康恩贝在2025年1月报产，江苏德源药业、重庆华邦制药也在近期报产，该产品的国内首仿之争也是十分火热。 结语 上述14个重磅产品分布在抗肿瘤和免疫调节剂、呼吸系统用药、全身用抗感染药物、神经系统药物、肌肉-骨骼系统、消化系统及代谢药、杂类、心脑血管系统药物8个大类市场。米内网数据显示，这8个大类市场（化+生）2023年在中国三大终端六大市场的合计规模超过10000亿元，新一轮市场洗牌来袭，2025年最终能有多少个首仿药获批，米内网将继续跟踪报道，敬请留意。 资料来源：米内网数据库等注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至1月28日。 本文为原创稿件，转载请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。 投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com 稿件要求详询米内微信首页菜单栏 商务及内容合作可联系QQ：412539092 【分享、点赞、在看】点一点不失联哦

精彩内容 第十批国采在上周圆满落幕，南京正大天晴制药4个“光脚”产品拟中选，12月初公司一举拿下了3款重磅新品，惊喜连连。2024上半年在中国三大终端六大市场，南京正大天晴制药已成功挤进4个百亿市场的TOP20企业名单，公司的首仿药销售成绩亮眼。今年以来，公司已有10个新品获批，目前有12个高端仿制药报产在审，其中4个将参与国内首仿争夺，4款1类新药抢攻2200亿市场，未来可期。 今年已拿下10个新品，这个首仿药大涨553% 12月初，南京正大天晴制药一举拿下3款重磅新品：哌柏西利是全球超40亿美元大品种，达格列净二甲双胍是阿斯利康的畅销复方降糖药，公司已成为了哌柏西利片、达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ)、达格列净二甲双胍缓释片(Ⅲ)的国产第二家获批企业，公司的抢仿实力在业内名列前茅。 表1：近四年南京正大天晴制药获批的新产品来源：米内网中国申报进度（MED）数据库 近四年，南京正大天晴制药陆续拿下了多个首仿药，包括了西格列汀二甲双胍缓释片（2021年）、磷酸特地唑胺片（2022年，同日获批）、培唑帕尼片（2023年，同日获批）、芦比前列酮软胶囊（2023年）、马昔腾坦片（2023年，同日获批）、马来酸阿伐曲泊帕片（2023年）等，2024年至今拿下了来特莫韦片和来特莫韦注射液的国内首仿。 在中国三大终端六大市场（统计范围见文末），南京正大天晴制药的培唑帕尼片2024上半年销售额增长率高达553.13%，公司的马来酸阿伐曲泊帕片2024上半年大卖超5000万元，全年有望向亿元级别迈进。 近四年南京正大天晴制药陆续开拓了6个新品类市场，盐酸右美托咪定注射液（2021年）是公司首款精神安定药，磷酸西格列汀片（2021年）是公司首款糖尿病用药，米拉贝隆缓释片（2022年）是公司首款泌尿系统药物，芦比前列酮软胶囊（2023年）是公司首款治疗便秘的药物，马来酸阿伐曲泊帕片（2023年）是公司首款止血药，注射用吲哚菁绿（2024年）是公司首款诊断用药。 领跑4大百亿市场，网上药店销售持续走高 在中国三大终端六大市场，南京正大天晴制药的畅销产品分布在20多个亚类市场，2024上半年公司成功挤进4个百亿市场的TOP20企业名单。 2023年高血压用药化药的市场规模超过640亿元，2024上半年南京正大天晴制药排在TOP9企业，市场份额升至1.96%。公司该类别“亿级产品”有厄贝沙坦氢氯噻嗪片、奥美沙坦酯氨氯地平片，潜力产品托伐普坦片2022-2024上半年的销售额增长率分别为826.82%、103.98%、67.63%。 2023年造影剂（化+生）的市场规模超过140亿元，2024上半年南京正大天晴制药排在TOP9企业，市场份额在3.83%。公司该类别“亿级产品”有碘克沙醇注射液、碘帕醇注射液。 2023年血脂调节剂（化+生）的市场规模超过220亿元，2024上半年南京正大天晴制药排在TOP15企业，市场份额在1.63%。公司该类别“亿级产品”有瑞舒伐他汀钙片，潜力产品氨氯地平阿托伐他汀钙片2022-2024上半年的销售额增长率分别为3153.05%、132.31%、195.42%。 2023年一般营养品化药的市场规模超过100亿元，2024上半年南京正大天晴制药排在TOP16企业，公司该类别畅销产品有木糖醇注射液。 图1：南京正大天晴制药在网上药店终端的销售情况（单位：万元）来源：米内网中国网上药店药品终端竞争格局 近几年网上药店持续火热，南京正大天晴制药的销售额也保持着高速增长态势。米内网最新数据显示，2024年Q1-Q3公司在网上药店终端的销售额约8000万元，全年有望再创新高。2024年Q1-Q3在网上药店终端，南京正大天晴制药的畅销产品有奥美沙坦酯氨氯地平片、托伐普坦片、瑞舒伐他汀钙片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片，合计为公司贡献了六成以上的业绩。 1类新药猛攻2200亿市场，12个新品加速冲刺 近四年，南京正大天晴制药陆续有1类新药突围，2021年获批临床的NTQ1062片和2022年获批临床的NTQ2494片目前已在I期临床阶段。 表2：南京正大天晴制药部分在研的1类新药情况来源：米内网中国临床试验数据库 NTQ3617片和NTQ5082胶囊均在2024年5月首次申报临床并在7月获得批准，NTQ3617片拟用于MTAP缺失的晚期恶性实体肿瘤患者，NTQ5082胶囊拟用于补体参与介导的溶血性疾病。NTQ5082胶囊目前正在进行I期临床，该新药在今年11月有新适应申报临床，目前相关受理号正在审评审批中。 从大类来看，南京正大天晴制药上述4款重磅1类新药均为抗肿瘤和免疫调节剂，2023年在中国三大终端六大市场抗肿瘤和免疫调节剂（化+生）的市场规模涨至2200亿元以上，2024上半年增长率为7.59%，潜力可期。 表3：2021年至今南京正大天晴制药报产在审的仿制药新品来源：米内网中国申报进度（MED）数据库 近四年，南京正大天晴制药报产在审的仿制药新品有12个，其中抗肿瘤和免疫调节剂、神经系统药物各占3个，血液和造血系统药物占了2个。 目前在国内市场上，氘丁苯那嗪片、苯磺酸美洛加巴林片、瑞舒伐他汀依折麦布片(Ⅰ)仅有原研企业获批进口，奥贝胆酸片暂无进口企业或国内药企获得生产批文，南京正大天晴制药将参与这4个产品的国内首仿争夺，公司的首仿药矩阵有望新添成员。 公司也在不断拓展品类市场，罗沙司他胶囊有望成为公司首款抗贫血制剂、奥贝胆酸片有望成为公司首款胆和肝疾病治疗药、苯磺酸美洛加巴林片有望成为公司首款止痛药、阿帕他胺片有望成为公司首款内分泌治疗用药。 52个过评产品亮眼，第十批国采“光脚”产品大丰收 截至2024年12月16日，南京正大天晴制药已过评（含视同过评）的产品达52个，前九批国采公司已累计中标12个产品，12月12日开标的第十批国采公司有4个产品拟中标。 表4：南京正大天晴制药前九批国采中标产品的市场情况来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局 随着各批次国采陆续执行，南京正大天晴制药的中标产品市场份额火速提升，2024上半年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端，公司已成为厄贝沙坦氢氯噻嗪片和注射用磷酸特地唑胺的龙头企业、成为了瑞舒伐他汀钙片、注射用盐酸吉西他滨、奥美沙坦酯氨氯地平片的TOP2企业。 表5：南京正大天晴制药第十批国采拟中标产品情况来源：上海阳光医药采购网 南京正大天晴制药的马昔腾坦片（2023年）、米拉贝隆缓释片（2022年）、瑞戈非尼片（2023年）、舒更葡糖钠注射液（2024年）均为近几年获批的新品，“光脚产品”借力国采将迎来新的爆发期，进一步为公司业绩提振。 来源：米内网数据库、上海阳光医药采购网等注：米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》，统计范围是：城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店，不含民营医院、私人诊所、村卫生室，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至12月16日，如有疏漏，欢迎指正！ 本文为原创稿件，转载请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092 【分享、点赞、在看】点一点不失联哦