Zhejiang Emperor Pharmaceutical Co Ltd.

编者按：本文来自米内网，作者未晞；赛柏蓝授权转载，编辑凯西米内网最新数据显示，2024年中国城市实体药店终端中成药的销售额回落至1266亿元，仅4个大类有正增长。图1：中国城市实体药店终端中成药的销售情况（万元）在中国城市实体药店终端，中成药的销售规模在2022年达到峰值1298.75亿元，近两年有下滑态势，2024年降幅为2.08%，销售额回落至1266.01亿元。中成药13个大类中仅4个大类的销售额有正增长，补气补血类用药的市场份额占10.68%，销售额增长了0.36%；五官科用药的市场份额占5.80%，销售额增长了3.09%；肿瘤疾病用药的市场份额占1.59%，销售额增长了27.02%；皮肤科用药的市场份额占1.49%，销售额增长了2.64%。9个销售额下滑的大类中，儿科用药的市场份额占4.51%，销售额大跌10.43%。0114个品牌大卖超10亿太极、康恩贝、扬子江火力全开据统计，2024年销售额超过1亿元的中成药品牌有187个（同一产品名涉及同一集团多家生产企业的，暂不合并统计，下同），涉及13个大类（40个亚类）。从亚类来看，止咳祛痰平喘用药有22个过亿品牌排在第一位，感冒用药有17个，壮腰健肾药、清热解毒用药各有15个，脑血管疾病用药有13个，消肿止痛用药有12个，咽喉用药、心血管疾病用药各有10个。表1：2024年销售额在5亿元以上的中成药品牌2024年在中国城市实体药店终端，187个销售额超过1亿元的中成药品牌合揽超过660亿市场。超20亿品牌有华润三九医药的感冒灵颗粒和东阿阿胶的阿胶，销售额在10亿元以上的还有太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液、漳州片仔癀药业的片仔癀、江中药业的健胃消食片、东阿阿胶的复方阿胶浆、山东福牌阿胶的阿胶、北京同仁堂股份同仁堂制药的安宫牛黄丸、江西康恩贝中药的肠炎宁片、太极集团重庆涪陵制药的急支糖浆、扬子江江苏龙凤堂中药的蓝芩口服液、云南白药集团的云南白药气雾剂等12个品牌。图2：华润三九医药的感冒灵颗粒销售情况（单位：万元）华润三九医药的感冒灵颗粒用于感冒引起的头痛、发热、鼻塞、流涕、咽痛等。在中国城市实体药店终端，该品牌的销售额在2019-2020年均达到20亿元以上，2021年急跌后在2022年起恢复高速增长态势，2024年涨至25.9亿元，创出近十年新高。图3：云南白药集团的云南白药气雾剂销售情况（单位：万元）云南白药气雾剂是独家产品，用于跌打损伤，瘀血肿痛，肌肉酸痛及风湿疼痛。在中国城市实体药店终端，该品牌2015-2021年的销售额保持在5亿元水平，2022年起呈现高速增长态势，2024年销售额首次突破10亿元。22个中成药品牌销售额在5亿元以上（不含超10亿），其中浙江天皇药业的铁皮枫斗颗粒、西藏奇正藏药的消痛贴膏、济川药业集团的蒲地蓝消炎口服液、华润三九(郴州)制药的复方感冒灵颗粒、扬子江北京海燕药业的苏黄止咳胶囊在2024年有正增长。图4：扬子江北京海燕药业的苏黄止咳胶囊销售情况（单位：万元）苏黄止咳胶囊是扬子江北京海燕药业的独家产品，用于风邪犯肺，肺气失宣所致的咳嗽，咽痒等症，以及感冒后咳嗽及咳嗽变异型哮喘。在中国城市实体药店终端，该品牌的销售额增长率在2016-2019年保持在双位数水平，2020年急跌后在2021年起恢复超高速增长态势，2024年销售额突破6亿元关口。02天士力暴涨564%健民、先声……75个品牌大爆发2024年销售额超过1亿元的中成药品牌中有75个呈正增长，其中天津天士力(辽宁)制药的牛黄清心丸(局方)等3个品牌大涨超100%。值得注意的是，增长率在10%以下的品牌占了34个，低增长品牌的占比依然较多。表2：2024年销售额过亿且增长率在10%以上的中成药品牌图5：天津天士力(辽宁)制药的牛黄清心丸(局方)销售情况（单位：万元）天津天士力(辽宁)制药的牛黄清心丸(局方)用于风痰阻窍所致的头晕目眩，痰涎壅盛，神志混乱，言语不清及惊风抽搐、癫痫等症。在中国城市实体药店终端，该品牌在2023年暴涨1139.42%后在2024年再次大涨564.21%，销售额已突破1.4亿元，成为了2024年新的过亿品牌。图6：健民药业集团的便通胶囊销售情况（单位：万元）便通胶囊是健民药业集团的独家产品，用于脾肾不足，肠腑气滞所致的便秘。在中国城市实体药店终端，该品牌在2015-2022年的销售额均不到4000万元，2023年大涨了108.24%，2024年再有65.56%的增长，销售额首次突破1.2亿元，一跃成为了2024年新的过亿品牌。图7：先声药业的咳喘宁口服液销售情况（单位：万元）咳喘宁口服液是先声药业的独家产品，用于痰热阻肺所致的咳嗽频作、咯痰色黄、喘促胸闷。在中国城市实体药店终端，该品牌在2018年曾拿下7000万元的销售额，随后连续三年大跌，2022年起恢复高速增长态势，2023年销售额突破1亿元，2024年再有21.99%的增长，销售额涨至1.45亿元。03华润三九高位领军以岭、葵花上榜TOP10集团2024年在中国城市实体药店终端，187个销售额超过1亿元的中成药品牌归属90多个集团（二级），华润三九手握16个过亿品牌遥遥领先，广药集团以12个过亿品牌排在TOP2集团，云南白药、北京同仁堂股份各有6个过亿品牌，太极集团、以岭药业、葵花药业各有5个过亿品牌。表3：2024年过亿品牌数量≥4个的集团华润三九16个过亿品牌合揽超过60亿元，领军地位明显。华润三九医药的感冒灵颗粒2024年销售额超过25.9亿元，增长率为10.39%。还有10个过亿品牌呈现正增长，其中华润三九(郴州)制药的复方感冒灵颗粒增长了10.34%，华润三九医药的小柴胡颗粒增长了79.12%，华润三九(枣庄)药业的感冒灵颗粒增长了12.80%，合肥华润神鹿药业的养胃舒颗粒增长了16.85%，吉林三九金复康药业的益血生胶囊增长了62.88%。云南白药6个过亿品牌合揽超过27亿元，云南白药气雾剂2024年销售额首破10亿元，增长率为14.03%，还有3个过亿品牌呈现正增长，其中云南白药无锡药业的云南白药膏增长了10.15%。太极集团5个过亿品牌合揽超过34亿元，其中太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液和急支糖浆2024年销售额均超过10亿元，还有3个过亿品牌呈现正增长，太极集团重庆中药二厂的六味地黄丸(浓缩丸)和逍遥丸(浓缩丸)分别增长了24.08%、19.34%，太极集团重庆桐君阁药厂的鼻窦炎口服液增长了22.78%。天士力4个过亿品牌合揽超过13亿元，最畅销的是复方丹参滴丸，2024年销售额超过6.2亿元，还有2个过亿品牌呈现正增长，其中天津天士力(辽宁)制药的牛黄清心丸(局方)增长了564.21%。红云制药4个过亿品牌销售飞涨，合揽超过9亿元，红云制药(贵州)的益肺止咳胶囊和隔山消积颗粒分别增长了53.37%、44.28%，红云制药(昆明)的清肺抑火胶囊增长了48.47%，红云制药(梁河)的绞股蓝总苷胶囊增长了17.65%。仲景宛西制药4个过亿品牌合揽超过8亿元，最畅销的是集团的六味地黄丸，2024年销售额超过3.4亿元，还有3个过亿品牌呈现正增长，其中集团的归脾丸和知柏地黄丸分别增长了26.09%、10.87%。资料来源：米内网数据库；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。END内容沟通：郑瑶（13810174402）

精彩内容米内网最新数据显示，2024年中国城市实体药店终端中成药的销售额回落至1266亿元，仅4个大类有正增长。187个中成药品牌卖过亿，华润三九的感冒灵颗粒和东阿阿胶的阿胶大卖超过20亿元，太极集团的藿香正气口服液、漳州片仔癀药业的片仔癀等12个品牌也卖出了10亿元以上；75个过亿品牌呈正增长，天士力的牛黄清心丸(局方)大涨超过564%。华润三九、广药集团分别有16个、12个过亿品牌位列TOP1、TOP2集团，云南白药、以岭药业、葵花药业等明星药企也挤进了TOP10集团榜单。图1：中国城市实体药店终端中成药的销售情况（万元）在中国城市实体药店终端，中成药的销售规模在2022年达到峰值1298.75亿元，近两年有下滑态势，2024年降幅为2.08%，销售额回落至1266.01亿元。中成药13个大类中仅4个大类的销售额有正增长，补气补血类用药的市场份额占10.68%，销售额增长了0.36%；五官科用药的市场份额占5.80%，销售额增长了3.09%；肿瘤疾病用药的市场份额占1.59%，销售额增长了27.02%；皮肤科用药的市场份额占1.49%，销售额增长了2.64%。9个销售额下滑的大类中，儿科用药的市场份额占4.51%，销售额大跌10.43%。14个品牌大卖超10亿，太极、康恩贝、扬子江火力全开据统计，2024年销售额超过1亿元的中成药品牌有187个（同一产品名涉及同一集团多家生产企业的，暂不合并统计，下同），涉及13个大类（40个亚类）。从亚类来看，止咳祛痰平喘用药有22个过亿品牌排在第一位，感冒用药有17个，壮腰健肾药、清热解毒用药各有15个，脑血管疾病用药有13个，消肿止痛用药有12个，咽喉用药、心血管疾病用药各有10个。表1：2024年销售额在5亿元以上的中成药品牌2024年在中国城市实体药店终端，187个销售额超过1亿元的中成药品牌合揽超过660亿市场。超20亿品牌有华润三九医药的感冒灵颗粒和东阿阿胶的阿胶，销售额在10亿元以上的还有太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液、漳州片仔癀药业的片仔癀、江中药业的健胃消食片、东阿阿胶的复方阿胶浆、山东福牌阿胶的阿胶、北京同仁堂股份同仁堂制药的安宫牛黄丸、江西康恩贝中药的肠炎宁片、太极集团重庆涪陵制药的急支糖浆、扬子江江苏龙凤堂中药的蓝芩口服液、云南白药集团的云南白药气雾剂等12个品牌。图2：华润三九医药的感冒灵颗粒销售情况（单位：万元）华润三九医药的感冒灵颗粒用于感冒引起的头痛、发热、鼻塞、流涕、咽痛等。在中国城市实体药店终端，该品牌的销售额在2019-2020年均达到20亿元以上，2021年急跌后在2022年起恢复高速增长态势，2024年涨至25.9亿元，创出近十年新高。图3：云南白药集团的云南白药气雾剂销售情况（单位：万元）云南白药气雾剂是独家产品，用于跌打损伤，瘀血肿痛，肌肉酸痛及风湿疼痛。在中国城市实体药店终端，该品牌2015-2021年的销售额保持在5亿元水平，2022年起呈现高速增长态势，2024年销售额首次突破10亿元。22个中成药品牌销售额在5亿元以上（不含超10亿），其中浙江天皇药业的铁皮枫斗颗粒、西藏奇正藏药的消痛贴膏、济川药业集团的蒲地蓝消炎口服液、华润三九(郴州)制药的复方感冒灵颗粒、扬子江北京海燕药业的苏黄止咳胶囊在2024年有正增长。图4：扬子江北京海燕药业的苏黄止咳胶囊销售情况（单位：万元）苏黄止咳胶囊是扬子江北京海燕药业的独家产品，用于风邪犯肺，肺气失宣所致的咳嗽，咽痒等症，以及感冒后咳嗽及咳嗽变异型哮喘。在中国城市实体药店终端，该品牌的销售额增长率在2016-2019年保持在双位数水平，2020年急跌后在2021年起恢复超高速增长态势，2024年销售额突破6亿元关口。天士力暴涨564%，健民、先声……75个品牌大爆发2024年销售额超过1亿元的中成药品牌中有75个品牌呈正增长，其中天津天士力(辽宁)制药的牛黄清心丸(局方)等3个品牌大涨超100%。值得注意的是，增长率在10%以下的品牌占了34个，低增长品牌的占比依然较多。表2：2024年销售额过亿且增长率在10%以上的中成药品牌图5：天津天士力(辽宁)制药的牛黄清心丸(局方)销售情况（单位：万元）天津天士力(辽宁)制药的牛黄清心丸(局方)用于风痰阻窍所致的头晕目眩，痰涎壅盛，神志混乱，言语不清及惊风抽搐、癫痫等症。在中国城市实体药店终端，该品牌在2023年暴涨1139.42%后在2024年再次大涨564.21%，销售额已突破1.4亿元，成为了2024年新的过亿品牌。图6：健民药业集团的便通胶囊销售情况（单位：万元）便通胶囊是健民药业集团的独家产品，用于脾肾不足，肠腑气滞所致的便秘。在中国城市实体药店终端，该品牌在2015-2022年的销售额均不到4000万元，2023年大涨了108.24%，2024年再有65.56%的增长，销售额首次突破1.2亿元，一跃成为了2024年新的过亿品牌。图7：先声药业的咳喘宁口服液销售情况（单位：万元）咳喘宁口服液是先声药业的独家产品，用于痰热阻肺所致的咳嗽频作、咯痰色黄、喘促胸闷。在中国城市实体药店终端，该品牌在2018年曾拿下7000万元的销售额，随后连续三年大跌，2022年起恢复高速增长态势，2023年销售额突破1亿元，2024年再有21.99%的增长，销售额涨至1.45亿元。华润三九高位领军，以岭、葵花上榜TOP10集团2024年在中国城市实体药店终端，187个销售额超过1亿元的中成药品牌归属90多个集团（二级），华润三九手握16个过亿品牌遥遥领先，广药集团以12个过亿品牌排在TOP2集团，云南白药、北京同仁堂股份各有6个过亿品牌，太极集团、以岭药业、葵花药业各有5个过亿品牌。表3：2024年过亿品牌数量≥4个的集团华润三九16个过亿品牌合揽超过60亿元，领军地位明显。华润三九医药的感冒灵颗粒2024年销售额超过25.9亿元，增长率为10.39%。还有10个过亿品牌呈现正增长，其中华润三九(郴州)制药的复方感冒灵颗粒增长了10.34%，华润三九医药的小柴胡颗粒增长了79.12%，华润三九(枣庄)药业的感冒灵颗粒增长了12.80%，合肥华润神鹿药业的养胃舒颗粒增长了16.85%，吉林三九金复康药业的益血生胶囊增长了62.88%。云南白药6个过亿品牌合揽超过27亿元，云南白药气雾剂2024年销售额首破10亿元，增长率为14.03%，还有3个过亿品牌呈现正增长，其中云南白药无锡药业的云南白药膏增长了10.15%。太极集团5个过亿品牌合揽超过34亿元，其中太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液和急支糖浆2024年销售额均超过10亿元，还有3个过亿品牌呈现正增长，太极集团重庆中药二厂的六味地黄丸(浓缩丸)和逍遥丸(浓缩丸)分别增长了24.08%、19.34%，太极集团重庆桐君阁药厂的鼻窦炎口服液增长了22.78%。天士力4个过亿品牌合揽超过13亿元，最畅销的是复方丹参滴丸，2024年销售额超过6.2亿元，还有2个过亿品牌呈现正增长，其中天津天士力(辽宁)制药的牛黄清心丸(局方)增长了564.21%。红云制药4个过亿品牌销售飞涨，合揽超过9亿元，红云制药(贵州)的益肺止咳胶囊和隔山消积颗粒分别增长了53.37%、44.28%，红云制药(昆明)的清肺抑火胶囊增长了48.47%，红云制药(梁河)的绞股蓝总苷胶囊增长了17.65%。仲景宛西制药4个过亿品牌合揽超过8亿元，最畅销的是集团的六味地黄丸，2024年销售额超过3.4亿元，还有3个过亿品牌呈现正增长，其中集团的归脾丸和知柏地黄丸分别增长了26.09%、10.87%。资料来源：米内网数据库注：米内网《中国城市实体药店终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。免责声明：本文仅作医药信息传播分享，并不构成投资或决策建议。本文为原创稿件，转载文章或引用数据请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092【分享、点赞、在看】点一点不失联哦

精彩内容 近段时间，中成药颗粒剂新药研发进展不断：新疆银朵兰药业的复方比那甫西颗粒获批上市，山西广誉远的半夏泻心汤颗粒、上海津村制药的二冬汤颗粒提交NDA等。米内网数据显示，2024前三季度中国零售药店终端中成药颗粒剂/散剂销售额超过180亿元，呼吸系统中成药占据“半壁江山”，华润、广药、健民领跑市场。TOP20产品中，家中常备药感冒灵颗粒独占鳌头，7个独家中成药上榜；15个高潜力品种曝光，独家中成药养心定悸颗粒涨逾1000%。 超200亿市场！华润医药领跑TOP20集团 米内网数据显示，近年来中国零售药店终端（城市实体药店+网上药店）中成药颗粒剂/散剂销售额有所波动，但始终维持在200亿元以上，2024年前三季度以约5%的增速增长至超180亿元。 近年来中国零售药店终端中成药颗粒剂/散剂销售情况（单位：万元）来源：米内网格局数据库 从治疗大类分布情况，中成药颗粒剂/散剂主要集中在呼吸系统中成药，2024前三季度占据“半壁江山”；其次是儿科中成药，占比超过15%；消化系统中成药位列第三，占比超过8%。 2024Q1-Q3中国零售药店终端中成药颗粒剂/散剂大类分布情况来源：米内网格局数据库 在2024前三季度中成药颗粒剂/散剂TOP20一级集团中，华润医药独占鳌头，市场份额超过20%；广药集团、健民药业依次位列第二、第三，占比分别超过8%、4%；浙江天皇药业、济川药业依次位列第四、第五，占比均约达3%。 2024Q1-Q3中国零售药店终端中成药颗粒剂/散剂TOP20集团注：标红为销售额增速超10%来源：米内网格局数据库 华润医药有70余款中成药颗粒剂/散剂在销，2024前三季度在中国零售药店终端合计销售额超过37亿元，同比增长约16%。从具体品种看，感冒灵颗粒、复方感冒灵颗粒、三九胃泰颗粒为TOP3品种，销售额分别超过20亿元、4亿元、2亿元。 健民药业有30款中成药颗粒剂/散剂在销，2024前三季度在中国零售药店终端合计销售额接近8亿元，其中龙牡壮骨颗粒为核心品种，销售额超过7亿元，占比超八成。 济川药业有10余款中成药颗粒剂/散剂在销，2024前三季度在中国零售药店终端合计销售额超过5亿元，其中小儿豉翘清热颗粒为核心品种，销售额接近5亿元，占比超九成。 超20亿大品种领跑！7个独家品种上榜TOP20产品 从销售额看，2024前三季度中国零售药店终端销售过亿的中成药颗粒剂/散剂有40个，其中TOP20产品均超过2亿元，包括18个颗粒剂及2个散剂。从具体排名看，感冒灵颗粒稳居榜首，销售额超过20亿元；小柴胡颗粒紧接在后，销售额接近10亿元；健民药业的独家品种龙牡壮骨颗粒位列第三，销售额超过7亿元。 2024Q1-Q3中国零售药店终端中成药颗粒剂/散剂TOP20产品注：标红为销售额增速超10%，带*为独家品种来源：米内网综合数据库 20个中成药颗粒剂/散剂分布在6个治疗大类，其中呼吸系统中成药有11个，儿科中成药有4个，消化系统中成药有2个，心脑血管中成药、肿瘤中成药、五官科中成药各有1个。 7个独家品种上榜，包括健民药业的龙牡壮骨颗粒、浙江天皇药业的铁皮枫斗颗粒、济川药业的小儿豉翘清热颗粒、桂林三金药业的桂林西瓜霜、启东盖天力药业的槐耳颗粒、华润三九医药的三九胃泰颗粒、山东步长制药的稳心颗粒。 从销售额增速看，8个品种呈正增长，其中感冒灵颗粒、小柴胡颗粒、复方感冒灵颗粒、感冒清热颗粒、槐耳颗粒5个品种涨超10%。 感冒灵颗粒为OTC甲类品种，是由化药成分（对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏等）及中药成分（三叉苦、金盏银盘、野菊花、岗梅等）组成的复方制剂，具有解热镇痛的功效，用于感冒引起的头痛，发热，鼻塞，流涕，咽痛等。该产品2023年在中国零售药店终端的销售额超过28亿元，2024全年销售额有望突破30亿元。国内有25家药企在销，华润三九龙头地位稳固。 近年来中国零售药店终端感冒灵颗粒销售情况（单位：万元）来源：米内网格局数据库 启东盖天力药业的独家品种槐耳颗粒为国家医保乙类品种，具有扶正固本、活血消癥等功效，对于正气虚弱、瘀血阻滞的肿瘤患者有辅助治疗作用。近年来该产品在中国零售药店终端的销售额均以两位数的增速增长，在肿瘤中成药TOP20产品中名列前茅。 近年来中国零售药店终端槐耳颗粒销售情况（单位：万元）来源：米内网格局数据库 最高超1000%！15个高潜力品种曝光 从销售额增速看，2024前三季度中国零售药店终端有300余个中成药颗粒剂/散剂销售额增速达50%及以上，其中有15个销售额超过1000万元，包括13个颗粒剂及2个散剂。 15个中成药颗粒剂/散剂中，有8个翻倍式增长（增速超100%），其中养心定悸颗粒以超1000%领跑，血塞通颗粒、舒筋通络颗粒、速溶阿胶颗粒均超200%。 2024Q1-Q3中国零售药店终端销售额超过1千万且增速超50%的中成药颗粒剂/散剂注：标红为独家品种来源：米内网综合数据库 7个独家品种在列，包括古汉中药的养心定悸颗粒、神威药业的舒筋通络颗粒、山东福牌制药的速溶阿胶颗粒、厦门中药厂的胃散、健民叶开泰国药(随州)的健脾生血颗粒、华源制药安徽广生药业的金花消痤颗粒、四川凯京制药的小儿青翘颗粒。 古汉中药的独家品种养心定悸颗粒为国家医保乙类、OTC甲类（双跨）品种，具有养血益气、定悸等功效，用于气虚血少所致的心悸气短，盗汗失眠，咽干舌燥，大便干结等。米内网数据显示，该产品2024前三季度在中国零售药店终端的销售额增速超过1000%，其中以城市实体药店的销售为主。 有2家企业在销的蓝芩颗粒为国家医保乙类、OTC乙类品种，具有清热解毒、利咽消肿的功效，用于急性咽炎、肺胃实热证所致的咽痛、咽干、咽部灼热等症。该产品2024前三季度在中国零售药店终端的销售额接近1亿元，同比增长约178%，在清热解毒中成药TOP20产品中榜上有名。 资料来源：米内网数据库注：米内网《中国城市实体药店药品终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；《中国网上药店药品终端竞争格局》，统计范围是：全国网上药店所有药品数据，包括天猫、京东等第三方平台及私域平台上所有网上药店药品数据；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。 免责声明：本文仅作医药信息传播分享，并不构成投资或决策建议。本文为原创稿件，转载文章或引用数据请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092 【分享、点赞、在看】点一点不失联哦