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主要试验目的:在健康女性受试者体内,分别在空腹和餐后条件下,以Gedeon Richter Plc.持有的左炔诺孕酮片(规格:1.5 mg,商品名:保仕婷®)为参比制剂,研究乐福思健康产业股份公司研制的左炔诺孕酮片(规格:1.5 mg;受试制剂)的药代动力学,评价受试制剂与参比制剂是否具有生物等效性。 次要试验目的:观察健康女性受试者口服受试制剂、参比制剂的安全性。
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第十批集采的锤还没落下,大家还在纷纷猜测中标品种,都在看市场大竞争多的品种,这时若有人从过评企业家数来盘点,就会发现一个特别卷的品种——他达拉非片。
当然他达拉非片第二批集采就已被纳入,不涉及第十批集采中标,只是这种集采完了还在不断有新厂家过评的品种,真的不多见。
他达拉非片(商品名:希爱力)由礼来研发,2002年率先获得欧盟药品管理局的上市批准,最先于2002年11月在欧洲获批上市,2003年在美国上市,后于2005年进入中国市场。
他达那非是第二代ED(勃起功能障碍)治疗用药,药理机制相似,但药效持续时间是36小时,号称“周末风暴”,而第一代ED治疗用药就是大名鼎鼎的“伟哥”枸橼酸西地那非片,这两代“壮阳药”经历同样精彩,本文仅谈论他达拉非片。
怎么会这么卷!
他达拉非片专利18年左右到期,后续就有国内企业进行了仿制,19年过评1家,20年过评7家,21年过评6家,22年过评11家,23年过评20家,24年才半年已过评16家,另外还有二十多家在申请上市。
图源 | 药通社
根据药融云数据库显示,截至2024年7月31日,通过/视同通过一致性评价的品种有1271种(以药品名称+集团企业除重统计),而过评数量榜首就是他达拉非片。
从过评数量趋势看,他达拉非片完全不受集采中标与失标限制,过评数量一年比一年多,卷出新高度了。
他达拉非片制备工艺简单,BE试验入组人数要求低,食物对其生物等效性影响小,基本每家CRO公司都能掌握研发技术,这个产品对一定经验的CRO公司来说基本没难度。
制剂卷,原料也卷。他达拉非的API转A企业已有46家,其中还包含7家印度企业,工艺非常成熟,产出的原料杂质含量低易符合要求。
图源 | 药通社
如图所示,24年原料批准就有25家,前期他达拉非的原料每公斤价格在2000元左右,24年API转A企业持续增多后,价格降幅尚未公布,但降价已成定局。
不过62家企业,4个规格共计106个批准字号过评,这是有多大的市场能让六十多家企业来竞争?
市场潜力巨大!
他达拉非片的特殊之处还在于,多家企业过评主要目的并不是争夺已有市场,而是去开辟新市场。
流行病学调查显示:在中国,40.6%的40岁以上男性存在ED问题,其中轻度比例27%,中度比例43%,重度比例30%。
图源 | 头豹研究院
目前国内ED药物市场渗透率仅5%,远远落后欧美成熟市场15%,国内ED药物市场,还未达到成熟期。
图源 | 头豹研究院
头豹研究院《中国抗ED药物行业白皮书》中预计中国居民对ED的处理,置之不理的几率会从19年80%下降至2039年的40%,患者认知的提升必定会使得市场扩容。
治疗ED首选一线治疗方案是口服PDE5药物,包括西地那非、伐地那非、他达拉非等。
其中他达拉非占PDE5药物销量25%左右,仅以他达拉非来说,院内外市场目前合计14亿以上,按照理想的市场渗透率15%来算,市场至少有42亿以上(仅估算并不准确)。
社会对男性性健康的关注度是可以通过企业宣传来达成的,目前市场近半数男性认为当前社会对ED的接纳度不足,加强产疾病宣传及产品普及可以减轻患者心理负担,降低病耻感,从而使购买ED治疗药物人群增加,这项工作对社会对企业是双向获益的过程。
然而事实上,国家集采第二批就将他达拉非片纳入了,同时伴随着降价,在4+1竞争格局下,原研不愿降价,正大天晴、齐鲁降幅较小出局,最终长春海悦、天士力各降48%、53%,分别以47、42元中标。
图源 | 药通社
价格挺好的,原研不肯降价,国产替代势不可挡?
但现实是,医院市场根本没“硬起来”!
图源 | 药通社
国采第二批协议期为2020年至2022年,从协议开始到结束,销售额均未有增加,甚至2020年直线下降了,2020年销量下降有疫情的原因,但不论怎么说,这个销量估计完全出乎中标企业意料了。
各凭本事吧!
院内毫无起色,院外市场却节节攀升,秒杀院内市场。
图源 | 药通社
从院外销售额一年比一年高来看,ED治疗药物市场是一直在扩大的,只是医院从来不是主战场。
这种疾病有强烈的个人隐私要求,众多男性患者心照不宣但绝对不能捅破,不到万不得已谁都不会去医院。近些年网购平台的兴起给ED药物使用者提供了天然的保护屏障,这种情况下,院外市场的销量远高于医院市场不足为奇。
他达拉非片院外市场受集采限制少,商品属性高,在院外市场,企业就得各凭本事竞争。
2023年他达拉非片院外市场占有率,意大利美纳里尼(礼来希爱力国内推广公司)占比仍旧有45%以上,天士力占比30%。
图源 | 药通社
2024年8月4日,华润62亿收购天士力,华润有院外品种“999感冒灵”“999皮炎平”等,其品牌运营强势,销量年年增长,华润自有院外品种销售团队,且拥有成熟的经验,未来他达拉非片在华润手上,未必不会超过礼来。
乐福思健康产业公司的前身是杰士邦,专注于做两性健康用品,其产品他达拉非片商品名即为“杰士邦”,继承了杰士邦的品牌和销售团队,目前院外销售额排名前三也不奇怪。
齐鲁制药,价格屠夫,同样是治疗ED药物,西地那非片的价格已经被齐鲁砍到了2.08元/片,一旦齐鲁开始砍他达拉非片的价格,拼价格能否拼得过齐鲁?
后来者湖南千金等六十多家公司,也不会仅局限于院内市场,主要竞争还是在院外,守着原有市场必定不够,开发增量市场,最终把整个市场蛋糕做大。
他达拉非片卷出新高度对广大男性同胞绝非坏事,至少一次管两天的“周末风暴”在价格上将不再是负担,隔壁西地那非片价格已卷到了 2 元/片,未来他达拉非片的底价还不知是多少。
目前持续研发他达拉非片的CRO公司也不少,抱着吃不上肉喝口汤也行的心态,他达拉非片的卷只怕暂时不会停歇。
2024 CMC博览会,将于8月15-16日在苏州国际博览中心C、D、E馆召开,内容涵盖前沿法规政策、MAH、改良型新药、吸入制剂、透皮制剂、中药、缓控释制剂、注射剂、原料药、辅料领域热点话题。
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近日,人福医药发布最新年报,2023年,其总营收245.25亿元,同比增长9.79%;净利润21.34亿元,下降14.07%。净利润下滑的主要原因系上年同期人福医药出售资产实现的非经常性损益较高所致,扣除非经常性损益后的净利润为18.22亿元,增长17.72%。通过历年的财务数据观察到,人福医药一段时间以来的非经常性损益都比较高,导致这一现象的根源在于其2017年提出的“归核”战略。但“归核”了这么多年,人福医药还未完全剥离非核心资产,“归核”战略还要持续多久,何时才能实现真正的“聚焦”。01.“卖卖卖”人福医药是在痛定思痛后才确定的“归核聚焦”战略。1997年,人福医药上市,成为彼时湖北省第一家民营高科技上市公司,此后通过并购涉足了很多产业,堪称十项全能。从1997年到2017年的20年间,人福医药做过生物制药、买过环保资产、卖过避孕套、涉足过证券、进入过血制品行业、做过药品流通业务、涉足过诊断试剂、卖过医药耗材、玩过保险、大举布局国际化业务。然而,并购的爽感带来的副作用就是商誉激增,人福医药的商誉账面价值从2011年底的1.67亿元飙升至2017年底的64.75亿元。因此在2017年,人福医药首次提出了“归核计划”,宣布“在进一步做强做大核心业务的同时,积极坚定地剥离非核心业务和资产,择机退出医药工业、医药商业及医疗服务版块中竞争优势不明显或协同效应较弱的细分领域,不断优化公司的业务结构与资产结构”。“归核计划”的提出,不知道是提前预知,还是巧合,2018年人福医药的美国全资子公司Epic Pharma主要产品熊去氧胆酸胶囊因市场供需和竞争格局变化,销售价格大幅下降。人福医药因此计提了30亿元商誉减值损失和无形资产减值损失,2018年净利润亏损23.58亿元。剥离非核心资产回收现金,优化债务结构和财务状况成为关乎人福医药生死的关键。因此我们看到从2017年开始,人福医药上演了轰轰烈烈的剥离非核心资产运动。2017年处置了血液制品企业中原瑞德、兽药公司普诺丁等7家公司,2018年处置了黄石大冶有色医院等4家公司,2019年处置了武汉珂美立德4家公司,2020年处置了乐福思集团、四川人福等9家公司,2022年卖掉福斯特药业、百年康鑫药业等。2017-2022年人福医药股权处置价格超过1亿元的子公司来源:华创证券研报这其中最有意思的处置案例当属卖掉避孕套品牌“杰士邦”,卖掉又买回,买回又卖掉,充分体现了人福医药在处置这些非核心资产时的纠结态度。不过“归核聚焦”的战略卓有成效,人福医药的净利润从2019年的8.43亿元,增长至2022年的24.84亿元;同期的资产负债率也从60%逐年下降至50.19%。2023年,人福医药出售了宜昌妇幼医院管理有限公司66%股权、华泰保险集团股份有限公司2.5247%股权等资产以及产业投资基金退出投资项目,基本完成医疗服务资产的出售工作并大幅降低金融类资产总量。根据年报显示,截至2023年末,人福医药尚持有天风证券、璟泓科技、先路医药等公司股票价值4.3亿元,所持包括股票、私募等金融资产合计15.31亿元;对外股权投资减少5.91亿元至3.96亿元。2023年人福医药以公允价值计量的金融资产来源:年报那么,在进行了多年的“归核聚焦”之后,人福医药的主业取得了长足的进步了吗?02.回归主业后的布局最新战略中人福医药提出:坚持“做医药细分市场领导者”的发展战略,坚决落实“归核聚焦”工作,通过“聚焦、创新、国际化”三大战略路径,持续巩固和提升核心竞争力,不断增强可持续发展能力。根据年报显示,人福医药目前拥有的主要控股子公司包括宜昌人福、Epic Pharma、葛店人福、新疆维药、武汉人福、北京医疗、人福湖北。宜昌人福生产经营200多个品种品规的药品,包括枸橼酸芬太尼、盐酸瑞芬太尼、枸橼酸舒芬太尼、盐酸阿芬太尼、盐酸氢吗啡酮、盐酸纳布啡、苯磺酸瑞马唑仑、磷丙泊酚二钠、咪达唑仑等麻醉产品的原料及制剂。2023年实现收入80.6亿元,增长14.97%;实现净利润24.29亿元,增长16.88%。葛店人福主营甾体激素类产品,主要产品为(复方)米非司酮片、米索前列醇片、左炔诺孕酮胶囊等药品,2023年实现营业收入11.94亿元,增长17.57%。Epic Pharma为美国仿制药企业,具备管制类药品生产资质(美国DEA认证),目前生产经营200多个品规的化学仿制药,2023年实现营业收入10.58亿元,增长20.92%。新疆维药致力于中药民族药,目前拥有20个国药准字号产品,主要产品有复方木尼孜其颗粒、祖卡木颗粒、寒喘祖帕颗粒等,2023年实现营业收入10亿元,增长37.17%。武汉人福拥有63个药品生产批文,主要产品有注射用尿激酶、奥卡西平片、布洛芬混悬液、醋酸奥曲肽注射液等,2023年实现营业收入6.89亿元,增长9.69%。人福医药2023年主要控股子公司营收情况来源:年报聚焦“创新”后,人福医药也收获了诸多重磅产品,如2020年和2021年先后上市的苯磺酸瑞马唑仑和磷丙泊酚二钠两款镇静新药。2023年,人福医药先后获批盐酸纳布啡注射液(新增适应症和规格)、咪达唑仑注射液(新增规格)、对乙酰氨基酚甘露醇注射液、罗库溴铵注射液、注射用米卡芬净钠、枸橼酸托法替布缓释片、非布司他片、加巴喷丁胶囊、乙磺酸尼达尼布软胶囊、地奈德乳膏等十多个新产品。一类化药HW021199片、HWH486胶囊和一类中药白热斯丸进入II期临床试验;一类化药LL-50注射液、HW060015胶囊、HW091077片、二类化药HZ-J001乳膏、三类化药普瑞巴林缓释片、吸入用雷芬那辛溶液等项目获批开展临床试验;三类化药盐酸艾司氯胺酮注射液、盐酸纳布啡注射液(新增适应症)、注射用盐酸瑞芬太尼(新增适应症)、注射用福沙匹坦双葡甲胺、帕拉米韦注射液、盐酸阿比多尔片以及三类中药芍药甘草颗粒等项目已申报生产,进入审评阶段。创新药在研管线中,人福医药拥有RFUS-144注射液、LL-50注射液两款镇痛和YJJS-71一款肌松新药等13个项目。RFUS-144临床拟用于治疗疼痛和瘙痒,国内目前尚无同类型产品上市。目前镇痛产品多为μ阿片受体激动剂,RFUS-144作为外周k阿片受体的选择性激动剂,非临床研究数据证实其具有高亲和性和高选择性,目前处于临床II期阶段。LL-50为宜昌人福和四川大学华西医院联合开发的新型长效局麻药,是一种钠离子通道阻滞剂,非临床研究表明其镇痛效果确切,较常用局麻药可产生更持久的局部麻醉作用,国内目前尚无同类型产品上市,正处于临床I期阶段。除了进行创新药的研发布局外,人福医药还在积极探索现有产品的剂型改良,持续丰富产品管线。其中2类改良型新药主要包括舒芬太尼透皮贴剂、氨酚羟考酮缓释片和RF16001(注射用罗哌卡因微球)三款产品。人福医药1类新药在研管线来源:年报03.结语早期中国制药企业的发展,很容易陷入资本盲目扩张的陷阱中,不过在那个草莽时代,也无可厚非。但是如果不能良好地消化掉并购来的项目,过高的商誉会导致垂悬于头顶的达摩克利斯之剑无情地斩下。折戟于盲目扩张的药企放眼望去,比比皆是。人福医药作为湖北省的龙头企业,在大幅扩张之后也碰到了此类问题,好在企业够大,踏足的麻醉领域有护城河保护,醒悟和行动的速度也够快,才不至于成为时代发展的牺牲品。在“归核聚焦”之后,相信人福医药将走得更稳。后续发展如何,药渡还将持续关注。参考资料人福医药官网、年报、公告等华创证券研报、华鑫证券研报《“归核聚焦”战略下的人福医药,还准备卖掉什么?》,每日财报,2021年01月28日【药企裁员风波不断】三月汇总Wegovy日本热卖,诺和诺德为何将亚洲首站设在此地?FDA九个月内批准的三种DMD治疗方法点击蓝字 | 关注我们
这家2022年营收一度超过恒瑞的行业龙头的控股权争夺战,开始了。11月29日,人福医药股权拍卖在淘宝网(阿里资产)司法拍卖网络平台上“卷”了起来。拍卖平台数据显示,4宗拍卖共吸引了6万多人围观,其中一宗最多出价44次。根据当日人福医药公告显示,其控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”) 所持有该公司无限售流通股股票和限售流通股股票共计 59829636 股(占公司总股本的3.66%) ,在网拍平台上分四宗同时进行,最终成交总额达14.8亿元。不过4宗被拍卖的股份,最后都被芜湖信福股权投资合伙企业(有限合伙)这一家企业拍下。芜湖信福似乎对此次交易是势在必得。据了解,10月24日,人福医药才发布股权拍卖公告,而芜湖信福在正式拍卖前半个月(11月15日)才正式成立。芜湖信福主要以自有资金从事投资活动,而其真正的控股股东为中国信达资产管理股份有限公司(持有芜湖信福超99%股份)。此次拍品所有人当代科技,仍深陷债务泥潭中,人福医药是其集团旗下唯一的绩优股。据不完全统计,从年初至今,人福医药发布了10余次关于控股股东当代科技所持股份被轮候冻结的公告。若本次司法拍卖的股份全部完成过户,当代科技持有人福医药的股份将减少至约3.87亿股,占公司总股本的23.69%。本次拍卖前,当代科技共持有人福医药股份约4.47亿股,占公司总股本的27.35%。人福医药控股权争夺战开始据人福医药最近发布的冻结公告显示,在当代科技持有人福医药27.35%的全部股份中,不是处于被司法标记或轮候冻结,就是处于被冻结或轮候冻结状态。人福医药在相关公告中表示,若当代科技相关股份涉及处置,那么就会导致公司股权结构发生变动。此次拍卖,意味着当代科技开始“出清”人福医药的股份,也意味着人福医药的控股权争夺战已经打响。据了解,在今年4月,当代科技也曾提出,对于人福医药股权的处理方式,包括但不限于业务重组、资产重组、资本管理和引入战略投资者。而人福医药控制权未来的接盘者,究竟会是谁?业内人士分析认为,主要有3条路径,一种是如芜湖信福这样的投资机构,以低价拿到最终的控制权,然后再转手打包给产业投资人赚一笔就撤,或者是长期持有将财务投资转换为股权控股投资;第二种是国/央企入手,例如当地政府,或者行业巨头国药和华润医药等出手;第三种是,投资机构、国/央企两种势力“分食”。而市场最期待人福医药控股权的归宿是国/央企,有投资人已经根据人福医药的业务,物色好了控股股东。首先不容忽视的是当地政府的势力,人福医药作为湖北医药行业龙头,当其控股股东产生社会影响巨大的发展难题时,政府很难“坐视不管”,同时并购重组一直是地方政府优化资源配置和推动产业整合的有效手段。另外则是行业巨头,如国药系旗下的国药股份,自2004年成为人福医药核心子公司宜昌人福股东,并与宜昌人福一直保持良好的业务合作关系。目前国药股份形成了“全国精麻特药一级分销平台+原料药制剂一体化+参股公司麻醉仿制药巨头”的精麻特药全产业链布局,有部分投资人期待国药集团能够借助收购人福医药控股股权,进一步强化国药股份的精麻业务。不过国药股份曾经有机会进一步加大对宜昌人福的控制权,在2020年人福医药增资收购宜昌人福13%股权的时候,国药股份尚未有任何举动,人福医药表示,是上市公司基于对自身业务发展的考量。如今新机会来临,国药股份或者国药集团是否会出手,颇值得期待。还有从“缺啥补啥”的角度,也有不少投资人呼吁华润系能够出手。一方面,华润以并购起家,对于并购整合可谓是长袖善舞,另外对于华润医药业务板块而言,若控股人福医药则必将补强其精麻业务。“人福医药的股权,转给谁,谁都要”,有投资人这样表示,这句话的背后其实是对人福医药公司实力的充分肯定。但是,整体来看,目前国内医药领域在资产和管线层面的并购相对多,股权层面的暂时较少。而能够获得人福医药控股权的必备条件是充分的现金流,此次芜湖信福14.8亿元仅获得了3.66%的股权,若按此次交易粗略估算,要全部拿下当代科技27.35%的股权,还要百亿元的储备。在当前的大环境下,国内医药企业中有实力进行百亿规模并购的企业并不多。人福医药30年的两大“殇”30岁的人福医药,或正在“而立之年”经历着一场人生转折。翻开前三十年人生,人福医药可分为两大阶段。一是“买买买”,在资本市场疯狂跑马圈地;二是“卖卖卖”,通过剥离非核心资产和子公司,聚焦麻醉管线等核心业务,开启断臂求生之路。而今,人福医药业务板块主要分为三大部分,以医药工业为主、医药商业为辅、同时推进国际化。先看“买买买”。自1997年上市后,人福医药先后收购在麻醉神经等领域做处方药的Epic公司和原全球安全套市场第二大企业Ansel等公司。此外,人福医药还成立人福普克、增资美国普克,并购美国pharma公司进而推进公司国际化进程,积极扩张相关产业链,包括扩建子公司产能、外延并购血制品、参股美国ritedose(掌握BFS技术公司,国内该技术处于初始发展阶段)以及组建多家医院等,同时增持天风证券、入股华泰保险、参股农商银行等金融类业务。更为典型的一大案例是人福医药对“杰士邦”的连番倒卖。早在1998年5月,人福科技参股成立深圳骏文实业公司,并代理“杰士邦”系列产品;到2006年,为缓解资金链紧张,人福医药将武汉杰士邦70%股权以1.37亿元出售;三年后,人福医药再次出售杰士邦5%股权。峰回路转的是,在2017年,人福医药又花了1.2亿美元,收回杰士邦54%的股权。之后,人福医药通过出资设立子公司人福新加坡,并且将“杰士邦”业务全部注入孙公司乐福思集团。这并未尘埃落定。令人意外的是,“杰士邦”再次被人福医药抛弃。2022年,人福医药发布公告,称其全资子公司人福新加坡拟作价2亿美元向高瓴资本转让乐福思集团40%股权。至此,连番倒手“杰士邦”也成为人福医药最令人唏嘘的资本操作。正是由于前期大规模的并购扩张和多元化、多渠道的运营拓展,人福医药很快面临较大财务压力,并出现了增收不增利、资产负债率升高等问题。在意识到了问题后,人福医药开启了下一个阶段——“卖卖卖”。时间来到2017年,人福医药提出了“归核聚焦”战略,通过剥离非核心资产和子公司,归核聚焦于医药核心业务,集中资源发展麻醉神经系统用药、甾体激素类药物、维吾尔民族药等细分领域。彼时,人福医药表示,将逐步退出竞争优势不明显或协同效应较弱的细分领域,集中资源发展既定专业细分领域,形成以医药工业为主、医药商业为辅并聚焦内生式增长的发展格局。“瘦身”行动仍在继续。单看近两年,人福医药于2022年接连出售汉德人福、天风证券、百年康鑫、杭州福斯特等股权,以及乐福思集团海外资产,收回投资款约39亿元,实现投资收益约8亿元。2023年上半年,人福医药也出售宜昌妇幼医院管理有限公司66%股权,实现投资收益约0.49亿元。围绕在人福医药身上主要的两重“殇”,除了2017年前的大肆扩张“后遗症”仍在消化中,还有实控人艾路明及背后的当代集团对其造成的影响亦难以短时出清。实际上,前期大肆扩张并购步伐也与掌门人风格息息相关。人福医药的控股股东为当代科技,实控人为艾路明,艾路明身上便被贴着“并购狂人”的标签。更严重的是,由于当代科技热衷于投资并购,甚至占用了旗下子公司人福医药的资金,如2021年,当代科技便向人福医药累计借款发生金额约81.79亿元,这为人福医药埋下了后续资金隐患的雷。不过,纵使这家A股麻醉龙头“负面”缠身,但是资产却很“抗打”。近年来,人福医药在神经系统用药、甾体激素类药物、维吾尔民族药等细分领域形成领导或领先地位,并逐步拓展美国仿制药业务。从业绩上看,人福医药在2022年和今年上半年营收更是超过“一哥”恒瑞,如2022年营收为223.38亿元,2023上半年营收超123亿元。这使得人福医药股权成为“香饽饽”,瞄准其“偿债”的公司持续增多。由此,便引发了前述那场对“新股权治理”的疾呼。似乎,这也不难解释,为什么人福医药屡屡“坏事频出”,但股价上涨了。人福医药控股权的最终归宿,仍值得期待。回复“15周年”,了解电子期刊详情登记邮箱信息订阅E药经理人信息服务扫描二维码精彩推荐CM10 | 集采 | 国谈 | 医保动态 | 药审 | 人才 | 薪资 | 榜单 | CAR-T | PD-1 | mRNA | 单抗 | 商业化 | 国际化 | 猎药人系列专题启思会 | 声音·责任 | 创百汇 | E药经理人理事会 | 微解药直播 | 大国新药 | 营销硬观点 | 投资人去哪儿 | 分析师看赛道 | 药事每周谈 | 医药界·E药经理人 | 中国医药手册创新100强榜单 | 恒瑞 | 中国生物制药 | 百济 | 石药 | 信达 | 君实 | 复宏汉霖 |翰森 | 康方生物 | 上海医药 | 和黄医药 | 东阳光药 | 荣昌 | 亚盛医药 | 齐鲁制药 | 康宁杰瑞 | 贝达药业 | 微芯生物 | 复星医药 |再鼎医药|亚虹医药跨国药企50强榜单 | 辉瑞 | 艾伯维 | 诺华 | 强生 | 罗氏 | BMS | 默克 | 赛诺菲 | AZ | GSK | 武田 | 吉利德科学 | 礼来 | 安进 | 诺和诺德 | 拜耳 | 莫德纳 | BI | 晖致 | 再生元
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