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环球视野,深度视角点击图片了解详情!点击这里在此发布!在开始之前,跟大家分享一个恐怖故事:一位股东由于没有星标我们这个小破号,他竟然半年没收到推送!那么,各位股东星标了么?点赞了么?转发了么?在看了么?谢谢!《你!不!要!过!来!啊!》这是曾经的标题,呃,我觉得太标题党了,各位股东觉得呢?看完再下结论。2024年3月28日,知名精准医学公司Exact Sciences宣布推动研发非内镜食管癌和癌前病变筛查技术。此时,一位名叫Lucid的靓仔晕了过去。有,且仅有大家其实并不了解,EAC(Esophageal Adenocarcinoma)食管腺癌也有早期癌前病变,且可以被早期发现。一般认为GERD(Gastroesophageal Reflux Disease,胃食管返流病)是一种相对常见的疾病,这种疾病会发展为Barrett’s Esophagus(Barrett食管炎)这种癌前病变。但是,很遗憾,早期阶段的食管腺癌并不会被发现。原因有二:第一,需要内窥镜+病理活检才能发现病变,早期很多患者很少会选择这种检查方式。毕竟大家谁闲着没事去往肚子里插根管子,再拽下块肉来,想想就难受。第二,缺乏合适的无创筛查方式。相对于乳腺癌的影像学筛查、宫颈癌的HPV检测以及结直肠癌五花八门的早筛产品,EAC早筛早诊产品很少。因此,美国人民的EAC发病率持续上升。相较于1975年,发病率上升了500%!那么,有没有人能够改变这一切呢?这您可问对人了!这不巧了么,咱们之前聊过的Lucid就是有办法解决这个痛点!Lucid开发了两款产品,EsoCheck和EsoGuard。EsoCheck是一款专用的采样器械,类似有尾巴胶囊。患者可以通过吞咽进入食管-胃交界处,然后由医生操作注射器将空气通过胶囊尾部的管子注入胶囊中。此时,胶囊充气,形成一个气球状采样器,然后拉出患者体内。食管壁上的细胞被刮下,随气囊一起装入样本管中寄回Lucid。此时,Lucid的中心实验室将使用一项EsoGuard LDT检测来对患者的样本进行检测。EsoGuard是基于NGS技术的甲基化检测,目标基因是VIM和CCNA1两个基因上的31个位点,使用的是Illumina MiSeq平台。能把EAC早筛/早诊采样器械(FDA批准)和检测方法结合的,阿美莉卡有,且仅有Lucid一家。当然,Lucid也有且仅有这一款产品。那么,Lucid做的怎么样呢?艰难求生2021年10月18日,Lucid完成上市,当时的股价是14美元/股。我们先来看看Lucid 给大家画的饼,也就是这个市场有多大。根据Lucid测算,按照3000万高危人群测算,美国的可触达市场规模(TAM)就有600亿之巨!然而,说起来你们可能不信,面对如此庞大的空白的市场Lucid 竟然没有爆卖...根据Lucid年报,2021/2022两年时间公司的营收都只能在300万左右徘徊。难啊...Lucid面对如此窘境,开始苦口婆心的招商。他告诉经销商们,开一个小诊所卖Lucid检测一周只要有1.7个检测你就回本了!终于,功夫不负有心人!2023年3月26日,Lucid Dx发布公告,全年的营收达到了245.2万美元。虽然不多,但是却是2022年的5.5倍!一瞬间,泪目了。巨头的“魔爪”Lucid Dx还没来得及开心两天,更让人泪目的事情发生了。对,没错,就是咱们开头提到的。Exact Sciences于2024年3月28日宣布,推动研发非内镜食管癌和癌前病变筛查技术。就你小子说的600亿美元TAM对吧?嘿嘿,我来啦~Exact Sciences采用了跟Lucid Dx类似的方法学,一样使用了专用的取样装置和一套甲基化检测方法。其中取样设备同样使用了一个可吞咽的胶囊装置,同样带有尾巴。不同的是,胶囊有一个可以降解的外皮+类海绵内球组成。吞咽后,经过消化液的作用,海绵球释放,然后通过食管取出,自然刮取内壁细胞。与Lucid Dx的EsoCheck相比省去了“打气”环节,省事又规避了专利。同时,通过352个样本的训练组找到了3个基因的甲基化位点作为最终候选检测标志物:NDRG4、VAV3和ZNF682。一番操作,在测试集中,拿到了敏感性88%,特异性84%的好成绩。呃,确实是不错了,虽然跟Lucid的结果略有差异。不过,以Exact打磨产品的能力,这一切都是第一步。更为关键的是,这货找到的合作人是Mayo Clinic。他真的,我哭死。对于Lucid 来说,目前最好的消息是,Exact的产品还在开发中。坏消息是,一旦商业化,面对Exact 庞大的商业化团队,Lucid几无胜算。所以,最开始的开始,我想的那个标题《你!不!要!过!来!啊!》是不是有点贴切了呢?最后我们最后还是说两句,一个研发型的公司在初期一定会尽量节省成本,以求开发出一个好的产品。研发阶段,可以保密。然而,一旦开始商业化,一切就由不得你了。这个阶段,拼的就是速度。拼抢占市场的速度、拼渗透市场的速度、拼产品迭代的速度。如果商业化速度不够快,别说开发新的领域了,新产品都迭代不出来。这时候,要是来了个大鳄,那就真的是降维打击了。好了,Lucid说的就是你,别哭了。看看有没有人收购吧,毕竟也没剩下多少市值了...最后,奉上Lucid合集。Lucid|说起来你可能不信,纳斯达克上市NGS诊断公司,Q3营收仅为7.6万美元乌龙记希望我这嘴没有开过光...END啊对对对对,扫描这货能联系到我近期文章:说好一起静悄悄,你却偷偷中了标一场秘密简报会,一起针对药明们的阳谋基因检测“样本外送”之殇煎熬的2023与煎熬的2024相关资料:注1:https://investor.exactsciences.com/investor-relations/press-releases/press-release-details/2024/Exact-Sciences-Advances-Development-of-Non-Endoscopic-Oncoguard-Esophagus-Test-to-Screen-for-Esophageal-Cancer-and-Pre-Cancer/default.aspx注2:https://ir.luciddx.com/2021-10-18-Lucid-Diagnostics-Announces-Closing-of-Nasdaq-Initial-Public-Offering注3:Lucid往期财报
环球视野,深度视角广告位招租点击这里下一个出现在这里!各位股东,大家早上好中午好晚上好!咱们又见面了。今天我们来聊聊肠癌早筛一哥Exact Sciences,没错就是cologuard的缔造者。今天很开心又跟胖哥同框,哇哈哈哈~再创纪录2024年2月21日,精准医学检测龙头之一Exact Sciences公布了2023Q4和全年财报。财报显示,公司2023Q4营收6.47亿美元,同比增长17%。而这,是该公司自2022Q2的第7次“创纪录”。全年,公司营收25亿美元,比2022年增长20%。Exact旗舰检测产品检测两突破400万例,而去年全年是达到400万例。截止2023年12月31日,公司员工数量6600人(6500全职),而2022年是6400人(6300全职),增加200人。嗯,好公司啊,人数还增加了。我们来看下此前公司定下的全年目标:不仅仅是完成,而且是超额完成。调整后的EBITDA 2.19亿美元,也超出了公司预计的1.95-2.05亿美元的目标。好了,完结,撒花~~~然而...Why?!3个担忧个人认为可能花街有3个担忧。第一,旗舰业务增长放缓。本次财报,Exact并未像以前一样公布cologuard的revenue,而是给了这么个图...我...并不是很想看...我们不妨把screening的revenue作为一个参考,可以看到增长的斜率并不高。那么,其他业务能接续上来么?呵呵,想多了。第二,接续业务增长缓慢。我们来看Exact Sciences的第二个板块Precision Oncology业务的情况,似乎也并没有那么美好。2022Q4开始,此板块业务绝对值增长也就是千万级别,如果看季度的环比,就更难看了。上面两条,看这个表会比较清楚。第三,仍然在亏损。虽然说调整后的EBITDA已经转正,但是亏损仍然是实打实的。亏损在继续缩减,只有不到5000万美元了。然而你可是Exact Sciences啊,全村的希望,怎么还亏呢?估计吧,花街诸位如果看到Guardant Health的财报还要再抖一抖。人跟人不能比啊,虽说绝对值不行,你架不住Guardant的增长率高啊。Exact Sciences还能怎么样呢?最后-似乎有点水?我们来看下2024年Exact Sciences给出的一些规划。Cologuard仍然是主角,期待2.0版本的FDA批准,这是题中之义。而最让Guardant Health胆寒的是BLUE-C临床的血液版cologuard数据,这玩意要是结果好,你shield颜面何存?第二个大的方面是MRD,将有结直肠和乳腺癌的结果释出,到时候又可以跟natera竞争MRD市场了,想想是有点兴奋呢。不过,就这?没了么?让人感觉不是很过瘾,对吧?水就对了,Exact Sciences每年Q4的ppt都这么水...重头戏,还得看公司对于2024年的期待。我们也看了很多公司的预估了,Exact Sciences能够让我们对检测类公司的未来期待有个大概的了解。2024年全年营收预估28.1-28.5亿美元,增长12.4%~14%。其中大头仍然是筛查类业务,预计将达到21.55-21.75亿美元,增长15.5%~16.6%。你看看,25亿美元的巨头仍然能够2位数增长,这还算水?而投票权,就在各位股东手中。END啊对对对对,扫描这货能联系到我近期文章:盈利就在眼前!GeneDx终于摆脱了Sema4的桎梏!加我一个!Thermo Fisher 收购Olink再生变数!A.I.没有阻止兔子吃窝边草,也没有解决脚踏两只船全年营收26.71亿美元,同比下滑4.7%。然而Bio-Rad对2024年的预期似乎...7年投10亿后,他开始学让公司盈利乌龙记相关资料:注1:https://investor.exactsciences.com/investor-relations/press-releases/press-release-details/2024/Exact-Sciences-Announces-Fourth-Quarter-2023-Results/default.aspx注2:https://s22.q4cdn.com/877809405/files/doc_presentations/2024/Feb/22/4Q23-EXAS-presentation-vFINAL.pdf注3:https://s26.q4cdn.com/594050615/files/doc_financials/2023/q4/Guardant-Health-Q4-2023-Earnings-Presentation.pdf
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