GLP-1后，第二个超级王炸赛道诞生，英伟达CEO黄仁勋押注！
2024-03-19
抗体药物偶联物疫苗蛋白降解靶向嵌合体
昔日马斯克带火了GLP-1，现在黄仁勋能否引爆AI制药领域，让其成为GLP-1后的又一超级王炸赛道？2024开年以来，英伟达（NVIDIA）在AI制药领域布局动作愈发频繁。1月初的第42届摩根大通医疗健康年会上，英伟达宣布，将与安进合作建立一个名为Freyja的AI模型平台，以加速并缩短药物开发的周期。2月，世界政府峰会上，英伟达 CEO 黄仁勋又语出惊人：“人人都必须学会计算机的时代过去了，人类生物学才是未来。”3月13日，一家计算药物发现初创公司Relation Therapeutics，宣布获得3500万美元的新种子轮融资，由DCVC和英伟达的风险投资部门NVentures 联合领投。而在近日开幕的英伟达GTC大会上，按照英伟达官网的行业分类，有90场活动与医疗保健/生命科学相关，数目位居所有行业之首。在大会应用侧环节上，最先展示的正是生物医药的部分。就在GTC大会召开之际，诺和诺德基金会又宣布与英伟达达成协议，将投入约8800万美元建造一台名为GEFION的超级计算机，预计将在年底前投入运行。基金会CEO马德斯·克罗格斯格·汤姆森（Mads Krogsgaard Thomsen）表示，这是他职业生涯中“迄今为止最快达成的”交易，“只花了几个月的时间。”可以说，AI制药的风口，又一次被英伟达吹了起来。据统计，自2023年起，英伟达已经投资了9家AI制药企业，涵盖包括小分子药物（Terray）、大分子抗体（CHARM、Evozyne）、GPCR药物（Superluminal）、核酸药物及疫苗（Inceptive）等多个领域。英伟达官网显示，“NVIDIA 初创加速计划”培育了超过1800家医疗健康初创公司。事实上，AI制药领域第一次火起来，是在2021年。当年全球AI+药物研发领域共发生73起融资，总额超42亿美元，更是诞生了晶泰科技被50家国际机构融资竞标，D轮融资高达4亿美元，融资总额达7.85亿美元的盛况。除了晶泰科技，来自美国的Valo Health和instro也获得了3亿美元的B轮融资和4亿美元的C轮融资，即便在国内，AI+药物研发公司的融资额也动辄几千万美元。到了2023年，随着资本寒冬蔓延，该领域也骤然冷了下来。数据显示，2023年上半年，AI+药物研发领域的投融资事件数量仅相当于2022年一个季度，半年的投融资总额还不足2022年一个季度的一半。相比AI制药，资本似乎更青睐于ADC、CGT、核药、PROTAC这些新兴的生物技术领域。对于AI制药的表现，行业里不乏质疑态度，认为AI制药在挖掘有潜力的新靶点，或者探索老靶点的新潜力，以及在临床阶段的作用目前都少有表现，大多数公司只是打着技术名义在融资。目前全球的几十条AI药物管线里，基于已公布的靶点来看，用AI发现新靶点的产品管线仅仅还是个位数，几乎仍是在老靶点和熟悉的适应证上进行探索，并且这样的探索进度仍嫌缓慢。正因此，甚至有人认为这一系列风口是英伟达“故意”制造出来的，理由是，英伟达一边投资AI制药公司，一边出售数据和服务，投资收益和服务费两手抓，模式类似于“AI+CXO”，造出风口后再套现离场，怎么都不亏。有统计数据显示，医疗保健客户和合作伙伴每年直接或间接通过云合作伙伴消耗的NVIDIA GPU 计算费用已超过10亿美元。不过，相关合作方对此似乎信心满满。诺和诺德基金会CEO坦言，过去几年，人工智能药物发现领域的确不乏炒作现象，早期，行业并没有真正看到人工智能在药物研发过程中表现出的速度和质量优势。但该领域的最新进展，增强了他对人工智能可以产生重大影响的信心。他预测，人工智能可以将早期发现工作从通常需要三到四年的时间缩短到一年，尤其是在蛋白质发现领域。
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