200个中药配方颗粒集采结果详解，千亿市场生变！

2023-10-28

带量采购申请上市

“赛柏蓝”微信公众号对话框回复“13404”即可获取中药配方颗粒集采拟中选结果excel~2023年10月27日，全国首次中药配方颗粒省际联盟集中带量采购在山东省德州市开标，产生拟中选结果。200个中药配方颗粒品种共有59家企业拟中选（企业入围率96.7%），平均降价50.77%，竞争非常激烈。本文将从企业研发能力、生产成本控制及医院采购逻辑分析集采整个过程及后续落地的发展趋势。01企业研发能力决定申报品种数量本次中药配方颗粒联盟集采由山东牵头，覆盖山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、海南、云南、西藏、陕西、青海、新疆、新疆生产建设兵团等15个联盟省份，4319家医疗机构参加报量，采购需求量达到347.8万kg，覆盖联盟省份销售市场规模37.15亿元。200个具有国家药品标准的中药配方颗粒品种纳入集采范围，涵盖了医疗机构用量大、患者受众面广的当归、炒酸枣仁、黄芪、党参、当归、白术等常用配方颗粒品种。正式申报环节，共有61家中药配方颗粒生产企业参加，共申报16345个品规。从单品种申报来看，在研发实力上具有先发优势的华润三九、广东一方、天津红日全品种申报。作为后起之秀的山东尧王、江西百神、安徽九州方圆、江西瑞龙、辽宁好护士5家企业同时进行了全品种申报，其余省试点企业申报均选择部分品种申报。排除放弃或疏忽等因素，从上述申报情况来看，颗粒生产企业完成国标品种研发进程直接关乎首轮申报品种数目。同时，省内、省外药监局备案关乎后续产品能否销售供应。02企业成本承压能力决定入围几率经过申报信息审核、报价解密等工作，59家企业的13404个品规拟中选，拟中选价格较市场价平均下降50.77%。图片来源：华招医药网200个中药配方颗粒品种均有企业中选，平均每个品种29家企业拟中选，其中165个品种拟中选企业数量超过30家，供应的多元性和稳定性为临床使用提供了多样选择。从拟中选结果来看，企业单品种按最高有效申报价降幅40%是入围的关键，共有25家企业按申报品种计算全部入围。从拟中选结果单品种降幅情况来看，83%的品种最大降幅在40-50%之间，但湖南春光九汇申报的品种平均降幅率高达70%，其中杜仲配方颗粒降幅达到94%，申报价折合饮片为21元/kg，参考康美中药网目前杜仲原材料最新价格17元/kg推算，也算合理。降幅比例完全取决于企业抢夺市场的决心与勇气。从上述结果来看，虽有按不超过最低报价1.5倍排序入围的第二规则，但未降幅40%是完全没有机会，因此企业的生产成本控制及让利空间最终决定企业的入围几率。03医院采购逻辑决定企业中选份额本次中药配方颗粒联盟集采的约定采购量按照首年约定采购量计算基数的70%确定，各品种采购周期为2年。在用量确定方面，充分尊重市场选择，企业先自主选择意向供应的联盟省份，再由医疗机构从中选本省份的企业中自主确定意向供货企业，供需双向选择确定约定采购量。目前配方颗粒可销售所有医疗机构，第一终端如大型中医院、人民医院等医疗机构常需配备智能化调剂设备使用大包装，第三终端如社区服务中心、诊所、医馆等常常使用定剂量小包装，这也是企业申报大、小包装的原由，如只申报了一个规格将影响后期医疗机构勾量。参照中西成药集采的经验，医疗机构在同等质量情况下会优先选择价格低的产品，因此本次集采虽降幅40%即可入围，但多数企业降幅高于40%，这也是从医院集采药品的角度考虑的。但是，医疗机构如按价低角度去采购，会对接众多供应商，药房管理压力将变大，同时，回归配方颗粒的使用场景，医疗机构需300个以上常用品种方可实现临床组方。而华润三九、广东一方、北京康仁堂全品种入围的企业虽降幅比例拼不过湖南春光九汇，但从医疗机构使用端调剂设备的兼容性及药房管理的便利性考虑，后期勾量会优先考虑入围品种最多、已与医疗机构正在合作的这类企业。综上，多数企业即使降幅大，后期也不一定能全部获得相对应的约定采购量。与此同时，还可能间接造成非集采区域的销售价格下降。特约作者 | 刘炳新责任编辑 | 郑瑶附：中药配方颗粒拟中选结果（因拟中选信息过多，图片显示不清晰，“赛柏蓝”微信公众号对话框回复“13404”即可获取中药配方颗粒集采拟中选结果excel~）赛柏蓝药械交流55群扫描下方二维码，进入赛柏蓝药械交流群