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TDS2025检测自动化、智慧化实验室建设与应用论坛，合作咨询：李欣欣177 0186 0390。点击图片查看TDS2024会后报告。来源：东北证券医药研究团队、宇腾话药01免疫诊断：IVD主流发展方向免疫诊断是IVD最大的细分市场，市场规模增长可期。免疫诊断是以免疫学为基础，利用抗原与抗体互相结合的特异性反应来进行定性或者定量的诊断。免疫诊断增长迅速，占比从2012年的29%增长至2020年的36%，成为市场份额第一的细分领域。从市场规模来看，免疫诊断从2018年的256亿元增长到2021年的440亿元，过去五年平均增速约为20%。未来随着技术进步、产品更新迭代和分级诊疗的推进，免疫诊断市场有望实现快速增长。化学发光优势显著，替代趋势进一步增强。在免疫诊断中，根据原理不同又分为化学发光、酶联免疫、胶体金等技术方法，各有其优势和缺点。早期我国免疫检测以胶体金和酶联免疫为主，但由于灵敏度低等问题逐渐被取代；化学发光因灵敏度高、特异度高等优点受到市场广泛认可，占比逐渐升高，目前市场份额最大，是未来免疫诊断的发展方向。目前大城市的大型三级医院已经完成了化学发光取代胶体金和酶联免疫，部分经济欠发达地区的三级医院和多数二级医院仍存在替代空间。根据发光原理不同，化学发光光免疫诊断技术可分为酶促化学发光、直接化学发光、电化学发光三大技术平台，不同细分发光平台的发光原理、试剂配方均有较大差别。酶促化学发光采用辣根过氧化物酶（HRP）或碱性磷酸酶（ALP）作为发光标记物，鲁米诺和双氧水或金刚烷作为发光底物；直接化学发光采用非酶的小分子有机化合物作为发光标记物，如吖啶酯、异鲁米诺等，化学发光过程数秒钟完成，与环境温度的变化无关；电化学发光是以三联吡啶钌作为标记物，在三丙胺与电压的作用下发生电化学反应，发出可见光。化学发光市场发展迅速，增速维持较高水平。化学发光作为免疫诊断的新兴检测技术，由于无放射性、特异性高、灵敏度高、自动化等优点被广泛应用于多种检测场景，发展迅速。中国化学发光市场从2016年的119.3亿元增长到2020年的284.4亿元，年均复合增长率高达24%。随着化学发光方法对酶联免疫、胶体金方法的替代和分级诊疗的推动，未来化学发光的市场将进一步扩大，预计2025年将达到632.6亿元，2021E-2025E的年均复合增长率为17.9%，仍然保持高速发展态势。罗雅贝西占据国内主要市场，国产替代空间巨大。化学发光具有较高的技术壁垒，国外品牌的市场先发优势明显，品牌知名度及依赖度高，在国内市场长期占据主导地位，2021年罗氏、雅培、西门子、贝克曼共占据77%的市场。国内企业市场份额领先的企业有新产业、安图和迈瑞，分别占据6.2%，3.8%，3.2%的市场。随着国内企业在仪器、试剂、流水线上不断取得研发突破，外加集采政策和分级诊疗等政策助力，国产品牌有望占领更大市场份额。国产仪器性能媲美外资。大型化学发光仪器主要在三级医院安装，由于患者众多，医院对仪器的检测速度、检测容量指标特别重视。从检测速度来看，国产品牌仪器能够比肩国际品牌，甚至有些产品已经实现超越，如新产业的MAGLUMI X8和安图的A6000检测速度能达到600T/h。从样本位和试剂位上看，国内厂家也逐步接近国际厂家，其中迈瑞仪器的样本位达到最高300个，安图仪器的试剂位达到最高50个，比肩雅培和贝克曼。国产企业积极推进装机进院，抢占市场份额。2022年新产业、安图、迈克、亚辉龙四家发光头部企业新增装机均超过1000台，装机速度加快，市场仪器保有量进一步提升，有望形成仪器带动试剂销售，试剂促进仪器装机的良性循环。高速机对新装机量的提升起到重要带动作用，截止2022年底，国产企业中新产业是国内累计装机最多的企业，其高速机X8占比由2020年的30.3%迅速提升至2022年的50.4%，有效带动了新产业整体装机，实现装机量持续突破。随着疫情放开，常规诊疗恢复，医疗终端的仪器采购需求释放，国内厂家将保持较高的装机速度，打开终端市场。国产企业术有专攻，特色菜单有望加快进院。国产企业在试剂数量和种类上有一定优势，各个企业也有其深耕的项目类别，从而形成细分病种的龙头，如亚辉龙的自身免疫病项目，新产业和迈瑞的肿瘤标志物项目以及安图的呼吸道项目等。由于化学发光多数采用封闭检测系统，医院使用的仪器和试剂必须为同一厂家。国内品牌通过不断扩大试剂菜单范围，增加特色品种进入医院，进而带动其他病种试剂收入，从而占据更多市场份额。02生化诊断：国产化率高的红海市场生化诊断是利用酶类、糖类、脂肪类、蛋白类和无机元素类等物质在一定条件下发生生物化学反应并对其产生的物理性质上的改变做出定量检测，从而测定生物化学以及机体功能指标的一种诊断方法。其原理是通过使用生化诊断试剂和生化分析仪，当相关待测物与试剂出现特异反应时，由生化仪对特异反应产生的光学信号进行记录并与校准品对比从而判定相关待测物的水平。生化诊断的干化学技术广泛应用于临床急诊的生化项目检测和其他的血常规、尿常规、肝功能、肾功能检测。生化诊断技术趋于成熟，全球生化诊断市场发展稳定。生化诊断市场规模保持稳定增长，是全球体外诊断市场发展最为成熟的细分领域之一。根据Kalorama Information预测，2022年的全球生化诊断市场份额相比2019年增长了11.8%，市场销售额将在2022-2027年间从97亿美元增长到104亿美元。随着分子诊断以及免疫诊断等细分领域的蓬勃发展，生化诊断的IVD市场占比存在下滑趋势，预计2027年生化诊断占比将降至7.4%。国内生化诊断市场保持稳定增长，生化试剂发展成熟。生化诊断在我国经历了30余年的发展，已经成为我国体外诊断行业中发展最为成熟的细分领域。根据《中国医疗器械蓝皮书》，生化诊断占我国IVD市场的比例达到19%，仅次于免疫诊断。中国生化诊断市场规模稳定增长，预计2023年将超过270亿元。我国大部分的生化诊断企业集中在试剂领域，并且我国市场上70%以上的试剂为开放试剂，可以适配不同厂商生产的生化仪器。国产生化分析仪器厂商数量相对较少，经历了从手动生化分析仪朝半自动化到自动化生化分析仪再到模块化方向的发展历程。生化市场打破外资垄断，试剂国产化率高。中商产业研究院的数据显示，2019年中国生化诊断约35%的市场份额仍由外国厂商贝克曼库尔特（丹纳赫）、罗氏、强生、西门子占据，而国内规模较大的生化诊断厂商如迈瑞医疗、美康医疗、九强生物等也占据了市场大约三分之一的市场份额。目前我国70%的生化试剂市场份额已经被国内厂商占据，国产化率高，高性价比的优势将助力国内生化试剂从低端市场逐步进军中高端市场实现国产替代。而国内生化诊断仪器研发起步相对较晚，高端市场仍主要是外资玩家，中下游市场竞争将会随国外仪器产品的下沉变得更加激烈。国内生化分析仪发展势头良好，逐步进军高端市场。生化分析仪主要用于向各级医院提供多方面项目及不同生物指标的检验。国内生化分析仪器产业起步相对较晚，但经过三十余年的自主研发，许多国产生化诊断企业已经能够生产出与外资厂商竞争的生化分析仪，在中低端市场份额实现快速增长，但在高端市场市占率仍较小。根据2023年第一季度的生化分析仪品牌中标情况，迈瑞医疗、科华生物、迪瑞医疗等国内生化仪器龙头位居前列，其中迈瑞医疗在中标总额和数量份额上都远超日立高新、贝克曼、罗氏等国外厂商，表现亮眼。未来国产生化仪器厂商有望通过政策利好和价格优势提升国内生化分析仪市场的国产化率，逐步进军高端市场。迈瑞引领生化仪器发展，重点布局中高端市场。在生化领域，迈瑞注重产品研发推广，积极参与国内医疗新基建并大量进军海外高端客户群，提高市场渗透率与知名度，是生化细分领域的龙头企业。以23Q1生化分析仪中标总额前十的产品为例，国产生化分析仪的中标总额占比约为30%。其中迈瑞在中标前十的产品中占了3种，中标总额占比约为20%，超越日立高新和贝克曼等国际品牌。2022年，迈瑞大量布局新上市的BS-2800M全自动生化分析仪，积极升级迭代已上市的M1000全自动生化免疫流水线和BS-600M全自动生化分析仪。BS-600M凭借优异性能助力突破国际中端市场，增加市占率；M1000帮助迈瑞确立在级联流水线的领导地位，对于突破中高端市场具有战略意义。未来迈瑞将通过在自动化流水线、检验室智能化等方面的产品研发和平台完善扩大在生化仪器市场的领先优势，巩固市场龙头地位。生化试剂完成国产替代，国产品牌各自深耕细分领域。生化试剂发展起步较早，目前国产厂商已经基本实现生化试剂的国产替代，国产品牌已占据了大部分的国内生化试剂市场份额，覆盖全层次等级终端市场。但目前国内生化试剂市场结构仍较为松散，集中度较低，同质化问题严重。在这样的背景下，一些国内较有代表性的厂商选择深耕擅长的细分项目，创新研发新产品、布局新领域，走差异化发展线路。比如九强生物的生化试剂主要集中在肝功能、血脂类、肿瘤标志物类，试剂数量分别为20、18、13项；而迪瑞医疗则擅长肝功能和心血管疾病类的试剂产品。03POCT：优势独特，增长迅速POCT，又称即时检验（point-of-care testing），是指在采样现场进行快速得到检验结果的一类诊断方法。POCT由于对场地、仪器、操作人员、样本处理要求低，具有便捷、快速、低成本等独特优势，和实验室高端、精细化、高度集成化检测代表了临床应用的两种不同需求，两者相辅相成，相互补充。国内POCT起步时间晚，处于快速发展阶段。POCT是体外诊断中增速最快的细分领域之一。2015年全球POCT市场规模为215亿美元，2022年增长至405亿美元，年均复合增长率为8.23%。中国POCT由于起步较晚，市场规模较小，终端渗透率较低，目前仍处于快速发展阶段。国内POCT市场规模从2015年的43亿元快速增长至2019年的112亿元，CAGR高达21.10%，预计到2024年市场规模达到290亿元，2019-2024E年均复合增长率保持在15.68%，发展势头强劲。全球市场国际巨头垄断，中国市场相对分散。全球市场主要由国外巨头垄断，CR6占据约70%的市场。国外品牌由于进入POCT赛道时间长、技术积累、品牌效应等优势，在中国市场占据主导地位，罗氏、强生、雅培共占45%的市场份额；国内企业因新冠疫情助力近年增长数量较多，呈现“小而散”的状态。其中，份额较大的企业是万孚，三诺和基蛋，分别占据9%，7%，7%的份额。POCT持续迭代更新，分子诊断结合POCT成为未来主流。POCT技术平台不断更迭，经历了定性检测到半定量到全定量检测，从干化学、免疫层析、化学发光到生物传感器、生物芯片、微流控技术，POCT进入了自动化信息化智能化时代。分子诊断的快速普及将带动应用分子诊断方法的POCT即分子POCT的发展，其既具备POCT快速便捷的特点，又融合分子诊断灵敏度高、准确度高的优势，将成为体外诊断未来发展的主流方向之一。POCT应用场景丰富，渗透率上升空间广阔。从应用环境来看，POCT检测既适合医院和急诊，也适合个人健康管理和重大疫情检测等。从应用场景来看，POCT适用于医院的病房、门诊、急诊、检验科、手术室、监护室等科室，也适用于体检中心、实验室检测，或进行家庭自检，应用场景丰富。2019全球POCT渗透率为45%，中国仅为16%；渗透率水平较低，上升空间较大。随着经济不断发展、民众健康意识增强，“预防为主，防治结合”的医疗理念逐渐深入人心，个性化诊疗不断推进，POCT将会被运用到更多场景，渗透率也将随之提升。POCT覆盖疾病领域广泛，血糖类检测发展成熟。POCT可检测的领域随着技术发展不断增多，目前包括心血管疾病、感染性疾病、内分泌疾病、儿科疾病、血液相关疾病、肿瘤、妊娠类多个领域。在全球POCT市场中，占比最大是血糖类产品，到达近30%，是目前发展最成熟，渗透率最高的POCT细分种类之一；其次是血气类和心血管类产品；在中国市场中，除了血糖类、血气类和心血管类，感染类POCT产品也占据较大市场份额。万孚生物产线完整，其它公司各有特色品类。国产企业中万孚生物创立时间较长，覆盖的疾病范围最广，其中传染病类是公司特色产品；基蛋生物和明德生物覆盖数量较多，分别在心血管类和血气类具备特色。在国内企业中，万孚在POCT非血糖类市占率最大，拥有时间、技术和资金优势，持续进行大量研发投入，产品品种覆盖多种疾病；作为最早进入POCT心血管领域的国内企业，基蛋生物的心血管类和炎症是其主要试剂收入来源；东方生物和三诺生物分别在毒检和糖尿病类各具优势。一系列利好政策释放POCT增长空间。分级诊疗政策的推进将需要康复治疗的患者、慢病患者转诊到二级医院或基层医疗机构， POCT凭借方便、快速、不依赖医师和大型设备等优势适用于基层医疗机构，将成为患者定期检查与慢病管理的重要方式。“五大中心”的建设也将推动POCT市场向前发展，POCT设备重复出现在胸痛中心、卒中中心、妇幼中心的建设产品名单中，极大地满足了急危重症领域的临床需求；截止2022年9月，“五大中心”已建成超1.4万个，其中卒中中心新建2000多家，胸痛中心新建5000多家，提升POCT增长天花板，市场有望持续扩容。04分子诊断：疫情助力市场快速扩张分子诊断是指应用分子生物学方法检测患者体内遗传物质的结构或表达水平的变化而做出诊断的技术。具体而言，通过分析DNA、RNA或蛋白质的表达，通过寻找遗传密码中的异常或变异，或确定特定基因的存在，以确定疾病的易感性或存在性，并将这些信息提供给医疗服务提供者，以进行风险评估、诊断、预后和治疗。根据检测原理，分子检测可以分为PCR、原位杂交、基因芯片、基因测序四大类。疫情助力全球分子市场快速发展。疫情前，全球分子诊断处于稳定增长的状态，2013-2019年的年均复合增长率为10.41%，六年时间市场规模翻了一倍。疫情推动全球分子诊断市场规模迅速发展，从2019年的114亿美元增长到2022年的213亿美元，年均复合增长率为16.91%。其中2022年全球市场规模中有111亿美元来自新冠相关检测，超越102亿美元的常规项目检测。我国分子诊断市场由于起步晚，市场规模较小，处于快速发展初期。2015-2019年CAGR为22.06%，远高于体外诊断平均增速。新冠疫情将分子诊断推向新的高峰，市场规模迅速扩大至2020年的226亿元，虽2021年有所回落但高速增长的趋势不会改变。新冠疫情加速行业发展，推动产业链完善。新冠疫情带来的大规模核酸检测需求催生了高通量、自动化的分子检测仪器，加速分子检测自动化进程，促进企业完善分子产品布局。随着新冠大规模筛查的普及，国家要求二级以上医院配备PCR实验室，很多县级医院和乡镇医院都建设了标准的PCR实验室，PCR上岗证持证人数也快速增加；后疫情时代，大量闲置的PCR实验室、仪器和人员促进分子检测价格下降，为行业快速发展奠定坚实基础。此外，新冠疫情推动产业链上游试剂原料国产化率提升，拓宽下游应用场景，为中游的分子诊断厂家提供爆发式增长的发展机会以及充裕的现金流，使分子诊断行业发展提前了5-10年。政策利好推动发展，肿瘤诊治领域大有可为。分子诊断凭借精准、快速、简便等优点得到快速发展，疫情推动分子诊断进一步发展，特别是传染病领域，PCR法是检验的“金标准”，国内PCR实验室下沉将带动分子检测打开更大空间。由于医疗保健意识增强和医保覆盖面扩大，人们对传染病、肿瘤、遗传病的筛查更加关注，分子诊断也被更多使用。2022年1月，卫健委发布的《“十四五”卫生健康标准化工作规划》提出要坚持预防为主，利用检验诊断方式预防传染病、寄生虫病、地方病等，分子诊断在传染病筛查占据重要位置。我国是癌症高发国，肿瘤的早发现早治疗会患者意义重大，卫健委发布的《肿瘤诊疗质量提升行动计划》提出要制定安全、有效、经济的肿瘤筛查方法，推动分子诊断在肿瘤领域的应用。分子诊断覆盖领域广泛，PCR技术应用最为成熟。分子诊断的主要应用方向是传染性疾病检测、肿瘤个体化诊疗、血液筛查、产前筛查、遗传性疾病筛查、药物代谢基因组学等领域，应用领域广泛。应用最广泛的分子诊断集中在感染性疾病的快速、准确诊断，细菌或病毒感染性疾病检测是分子诊断最常见的项目。在分子诊断技术中，PCR技术应用成熟且临床使用广泛，占据分子诊断市场40%份额。通过疫情的推广，PCR方法进一步得到扩张和普及，实验室数量也有了爆发式增长。全球市场格局分散，疫情推动国产品牌份额增加。在全球市场中，分子诊断市场比较分散，CR5仅占据36%的市场份额，罗氏、赛沛（丹纳赫）、豪洛捷位列前三，国内企业华大基因占据3%的份额。在中国市场中，新冠核酸试剂的大规模销售带动国产企业达安基因、华大基因、科华生物市场占比快速上升，超越国际品牌位列前三；常规试剂方面，雅培、罗氏仍主导国内市场份额。核酸提取仪国产化率高，性能优越。分子诊断常见仪器有核酸提取仪、实时荧光PCR仪、基因测序仪、质谱仪等，其中核酸提取仪国产率最高。国内企业经过技术积累创新纷纷推出自产的核酸提取仪，包括达安基因、圣湘生物、之江生物、天隆科技、硕世生物等公司。根据公司官网数据，检测样本数量最多的仪器是天隆科技的Npex 192和GeneFlex 192，达到192个样本数量；检测速度快速的仪器为之江生物的EX3600和天隆科技的GeneMix Pro，不到20分钟可处理96个样本；处理体积方面，达安基因的DA3500能够处理2000uL最大量体积。国内企业是中国试剂市场主要参与者，产线重合导致竞争激烈。在国内分子诊断试剂市场竞争中，受制于产品价格及注册成本高昂等因素，跨国企业参与者较少，国内企业成为试剂市场主要参与者。传染病领域试剂产品受益于新冠疫情助力而蓬勃发展，占据较大市场份额。在分子诊断应用领域，各家公司产品线有重合部分，在HPV、性传播、优生优育、呼吸道感染方面竞争激烈。各家公司近些年不断扩充试剂菜单，覆盖更多病种，其中凯普生物覆盖的领域较多，并且在HPV市场占据一定市场份额；透景生物和硕世生物则在部分领域深耕。05凝血诊断：市场参与玩家少、国产替代空间大血栓与止血（简称凝血）体外诊断主要包括凝血检测、血流变检测、血小板功能检测等，主要应用于各种血栓性及出血性疾病的预防、筛查、诊断和监测。《中国心血管健康与疾病报告2021》报告推算心血管病现患人数3.3亿，2019年农村、城市心血管疾病分别占死因的46.74%和44.26%，平均每5例死亡中就有2例死于心血管病，心血管病死亡率居于首位。凝血诊断可以帮助医生有效分析血栓和出血原因，对包括心脑血管疾病在内的血栓性疾病以及出血性疾病等进行预防、筛查、诊断和监测。血栓疾病认知持续深化，推动凝血检测发展。国内外研究数据表明，40%-60%的住院患者存在静脉血栓栓塞症（VTE）的风险，而高危人群的预防比例很低，早期识别高危静脉血栓栓塞患者并及时预防，可以减少医院内的发生静脉血栓栓塞。近年来内科、骨科、血管外科、呼吸科、肿瘤科等各学科协会相继发布了各种血栓性疾病防治相关的指南和专家共识，促进了临床医生对血栓性疾病相关诊断项目的认知，也促进了凝血主流检测项目在国内的发展。中国心血管疾病高发，凝血市场处于快速发展期。由于老龄化加剧、心血管疾病患者和慢性病患者逐渐增多，凝血诊断需求随之增长，2015-2020年间的全球凝血市场规模复合增长率为8.6%，快于体外诊断市场平均发展速度。我国作为心血管疾病高发国家，心血管疾病患者基数大，凝血检测需求高企，凝血市场规模从2016年的35亿元增长到2020年的75亿元，期间复合增长率达到16.47%，处于高速发展阶段。随着人口老龄化加剧导致的心脑血管疾病、慢性病发病率提升、医疗资源的下沉、血栓与止血诊断技术的进步，国内血栓与止血诊断市场有望进一步扩容。主流检测项目充分竞争，特殊检测项目玩家较少。过去很长时间，凝血项目主要是PT、APTT、TT、FIB四项，用于凝血功能筛查。随着心脑血管疾病的高发，D-二聚体、FDP、AT检测项目的应用在三级医院得到普及，七个项目在各省都已进入医保目录。主流检验产品由于行业内厂家基本都生产销售相应试剂产品，市场处于充分竞争状态。特殊检测项目国内开展率和检测量相对较少，试剂销售量也较少，仍处于逐步推广和普及阶段，目前主要由西门子、思塔高、美国国家仪器实验室等外资厂家提供产品。凝血检测呈现出向疾病预防、疾病诊断和药物治疗监测发展的趋势，预计特殊检测项目对应的试剂销售规模也将逐步上升。分级诊疗促进技术下沉，打开凝血市场空间。目前凝血检验主要集中在三级医院，基层医院由于基础设备缺失和医疗水平不足开展凝血检测数量较少。随着分级诊疗的推行，分流至二级医院及以下医疗机构就诊的血栓性疾病、出血性疾病的患者数量将会增加，相应血栓与止血诊断技术向二级医院及以下医疗机构下沉，从而有效提高凝血检测需求与检测量，结合学术教育和应用技术支持，未来增长潜力大。国外企业占据第一梯队，国内企业有望实现层级突破。在国内凝血检测市场，公司按照市场份额可以分为三大梯队，第一梯队为国外品牌：希森美康、思塔高和沃芬，主导国内市场份额；第二梯队为有一定份额的国内企业：赛科希德、上海太阳、迈瑞、众驰伟业；第三梯队为国内其他规模较小企业。相比于国际品牌，我国企业发展凝血诊断时间晚，覆盖的诊断种类不够全面，仍处于研发积累阶段。随着分级诊疗带来的医疗资源下沉和国产企业技术的不断创新，国产企业有望突破进入第一梯队，实现国产替代。高端机型性能差距进一步缩小，联检速度实现超越。在单项目测试速度上，沃芬的ACL TOP700达到最高720PT/h，国产品牌众驰伟业的XL3690能够达到600PT/h，靠近国际顶尖水平；迈瑞、赛科希德测试速度达到450PT/h，比肩希森美康。在联检速度上，迈瑞的CX-9000达到450/h，赛科希德的SF-9200达到330/h，超越沃芬和思塔高的240/h。总体来说，国内品牌高端仪器在技术上拥有较强竞争能力，能够满足三级医院的检测速度要求，有望进一步扩大高端市场销售份额。主流项目覆盖全面，特殊项目有待布局。国外企业凭借进入凝血领域时间长、技术累计丰富等优势，在开展特殊检测项目研发方面发展较快。目前国内企业生产销售以主流检测项目为主，特殊检测项目产品较少。作为凝血国产龙头，赛科希德深耕凝血领域产品研发，拥有完备的特殊检测项目试剂菜单，包括狼疮抗凝物、抗凝血酶等项目，比肩国际巨头，市场优势明显。目前国产企业已陆续开始布局特殊检测项目的研发注册，未来市场规模将逐步增加。06微生物检测：技术壁垒高，发展空间广微生物检测是通过微生物的培养、鉴定、分析以及药物敏感测试等方式检测微生物的品种和浓度，为疾病的预防、诊断、治疗和疗效观察提供依据。微生物检测平台主要有四种方法，传统技术、血清学与免疫检测、基因检测、质谱。其中传统技术和免疫检测发展较为成熟，基因检测和质谱是新型技术，基因检测将敏感性、特异性、准确性进一步提高，质谱技术大大缩短检测时间。全球市场稳步扩张，新兴市场为强增长点。技术进步、感染性疾病发病率提升、新冠疫情的爆发等因素促进了全球微生物市场的扩大，全球临床微生物市场规模预计从2020年的3.9亿万美元增长到2025年的5.3亿美元，期间年均复合增长率为5.2%。目前，全球微生物市场大部分市场位于发达国家，北美占比为45%，欧洲为35%。亚太地区占比为16%，其他地区为4%，预计未来亚太和其他地区会有较大增长，为全球微生物市场注入强劲的发展动力。控制管理抗生素滥用推动国内微生物诊断发展。我国是抗生素使用大国，抗生素使用量每年较快增长。抗生素的滥用会导致病原微生物产生耐药性、降低药物疗效。2016年8月国家14个部门联合制定、出台《遏制细菌耐药国家行动计划（2016-2020年）》，从国家层面、多个领域打出组合拳，以应对细菌耐药带来的挑战，提高抗菌药物科学管理水平，遏制细菌耐药发展与蔓延。微生物检测可以确定病原微生物的种类，有效控制抗生素滥用，指导医生精准用药，减少药物的使用量、提高诊断和治疗效果。中国微生物检测市场规模预计2023年达到90.2亿元，2019E-2023E年均复合增长率为7,7%，保持稳定增长。技术创新拓宽应用场景，感染病高发创造市场空间。技术升级克服检测范围的局限，创造新的应用场景。PCR、质谱、NGS等新型技术降低了传统方法的复杂程度和局限性，驱动微生物检测行业持续发展。例如质谱技术方法突破了传统技术菌落培养的过程，直接上机检测，极大的压缩检测时间并且提高鉴定的准确性。同时，微生物检测是查明感染病原微生物的有效方法，进而实施精准治疗、控制感染病发展蔓延。我国感染性疾病的发病率和死亡率维持在高水平，为微生物检测创造市场空间。国外品牌占据主导，国产品牌不断崛起。在微生物诊断领域，由于国外品牌开始时间早、技术积累丰富、品牌影响力大，在国际市场占据主导地位，也占据国内大部分市场。我国微生物诊断行业起步比较晚，发展缓慢，在仪器和试剂研发生产方面竞争力较弱，需要依赖国外厂商供给。微生物诊断不同技术领域有不同的代表厂家，在相对成熟的传统技术和免疫检测领域，外资龙头和国内大型企业主导市场，传统技术代表企业有生物梅里埃、BD、安图生物、鑫科生物等，免疫领域主要企业为科华生物、安图生物。在质谱技术领域，国外代表企业有布鲁克（BD合作代理）、生物梅里埃（与岛津合作，岛津提供仪器技术，梅里埃提供微生物菌种库），国内代表企业有毅新博创、安图生物、珠海迪尔等。在分子诊断技术领域，代表企业有华大生物、江西普瑞森、美国Ubiome。质谱仪器市场仍是进口厂商为主，生物梅里埃和布鲁克占据主要地位。多个国内厂家如安图生物、融智生物等已推出质谱仪器，进入质谱仪器市场。目前国产微生物质谱仪器仍处于起步阶段，机器各项性能需要不断完善与优化，通过提高装机量进一步扩大市场份额，国产替代之路任重而道远。07相关公司迈瑞医疗：全球市场医械龙头，国内集采最大赢家三大产线四大种子业务，全球化布局提升协同能力。迈瑞医疗成立于1991年，主要从事医疗器械的研发、制造、营销和服务，致力于为全球医疗机构提供优质产品和服务。迈瑞深耕医疗器械领域，通过内生增长和外延并购并重的发展道路，形成三大主要业务板块和四大种子业务。其中，三大主要业务板块包括生命信息与支持、体外诊断（IVD）和医学影像，四大种子业务为动物医疗、AED、微创外科和骨科耗材。迈瑞目前在全球设有50多家境外子公司，服务190多个国家和地区，在欧洲、西雅图、硅谷、新泽西设有研发中心。迈瑞的产品和服务进入国内99%的三甲医院，660多家欧洲教学医院，美国排名前20的医院均为迈瑞客户。覆盖IVD多个领域，营收保持稳定增长。迈瑞的体外诊断产品包括免疫诊断、生化诊断、凝血、微生物、血液细胞学检测、尿液检测等检测，布局多条体外诊断产线。在仪器端，迈瑞每条产线均推出多款仪器，实现仪器端的全覆盖。在试剂端，迈瑞的生化试剂涵盖肝功能、肾功能、心肌标志物、糖尿病等10个种类，化学发光试剂涵盖肿瘤标志物、甲状腺功能、传染病、性激素等10个种类。从试剂原材料端，迈瑞2021年收购了全球知名IVD原材料公司海肽（HyTest）生物，实现了IVD原材料领域核心技术的自主可控。从营业收入来看，迈瑞近五年实现体外诊断业务的快速稳定增长，从2018年的46.26亿元增长到2022年的102.56亿元，实现营收翻番，2018-2022年的CAGR为17.26%。其中2022年的化学发光收入增长近30%。随着迈瑞加大仪器和流水线的装机、加速渗透海外中大样本量客户、以及国内常规业务的恢复，未来试剂放量将带来体外诊断收入的快速增长。发光仪器比肩国际品牌，集采助力市场份额扩大。仪器检测速度方面，化学发光仪器CL-8000i能够达到500T/h，超越国际品牌产品的检测速度。仪器性能方面，迈瑞持续优化分析仪设计，CL-8000i采用涡旋+超声波混匀技术，提高对纤维蛋白原样本的抗干扰能力，硬件参数接近国际一线水平。试剂方面，不断扩大菜单品种，提供更丰富试剂类型；迈瑞收购海肽生物，实现原料的自主可控。迈瑞通过安徽化学发光集采成功扩大市场份额，2022年迈瑞在安徽省的化学发光业务实现超过85%的增长，试剂收入增量超1亿元，成功突破空白三级医院35家，市占率提升至20%以上，成为安徽市场第一。在福建省宁德市和南平市的集采中，迈瑞IVD全线中标，预计带来化学发光试剂较大增量。随着集采的落地和推进，迈瑞凭借其市场与品牌优势将获得更多市场份额。生化诊断产线完备，剑指高端市场。在生化仪器类型上，迈瑞推出全自动化生化分析仪产品、模块化生化检测系统、生化免疫分析流水线。其中模块化生化检测系统的BS-2800M具有一触立检功能，能够实现任意状态下1分钟启动检测，单模块测试速度达到2400T/H，成为国内顶尖7大生化分析仪之一。在江西省牵头的生化肝功能集采中，迈瑞报量前后在当地市场占有率提升一倍左右，中标结果按毫升量排名位列第一，表现突出。集采中标优势结合产品的高知名度与认可度推动扩大三级医院市场份额，实现高端替代。新产业生物：国内市场装机表现亮眼，海外市场释放增长空间布局四大产线，专注化学发光。新产业成立于1995年，主要从事体外诊断领域产品的研发、生产销售及客户服务。自成立以来，一直专注于化学发光免疫分析领域的研究，从事研发、生产及销售系列全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂，是国内化学发光领域的领先者。公司建立了纳米磁性微球研发、试剂关键原料研发、全自动诊断仪器研发及诊断试剂研发四大技术平台，先后研发出中国第一台全自动化学发光仪及配套试剂、超高速全自动化学发光免疫分析系统MAGLUMI X8等，打破跨国公司长期技术封锁和产品垄断。营收和归母净利润亮眼，高端市场持续布局渗透。新产业营业收入从2018年的13.84亿元增长到2022年的30.47亿元，年均复合增速达到22%，实现快速增长；归母净利润从2018年的6.94亿元增长到2022年的13.28亿元，CAGR为17.6%。2022年高端机X8全球累计销售/装机达到1842台，同比增长69.61%，高端机占比不断提升。2022年新产业三级医院客户数量新增171家，三级医院的高检查量将快速带动试剂收入和单机产出，延续“仪器带动试剂，试剂促进仪器销售”的良性增长循环。装机数量表现亮眼，助力拓展终端客户。新产业注重发光仪器销售，积极推进装机进院，仪器营收占比逐年增加。截止2022年底，新产业化学发光免疫分析仪器国内累计装机超11300台；在海外已为151个国家和地区的医疗终端提供服务，累计实现化学发光免疫分析仪器销售超15100台。受益于积极的销售政策，新产业的终端客户数量持续突破。截至2022年底，新产业为国内近8700家医疗机构提供服务，其中三级医院客户达到1380家，国内三甲医院的覆盖率达55.66%，海外市场蓬勃发展，海内外双轮驱动营收增长。新产业重视海外市场建设，2022年公司在俄罗斯、巴西、墨西哥、巴基斯坦、秘鲁完成设立总计 5 家海外子公司，实施本地化经营，推动海外重点国家的开拓市场和服务终端的能力。近年海外营业收入不断增加，海外收入占比也从2017年的19.69%提升至2022年的31.84%，即使受到疫情影响海外营收仍逆势增长。海外市场空间广阔，有望为公司打开第二增长曲线，取得海外的市场先发优势与品牌优势，为公司贡献收入。发光仪器性能优越，发光试剂种类齐全。2019年新产业推出了全球最高速MAGLUMI X8高速机，速度高达600测试/小时，拓展后速度可达2400测试/小时，取得行业跨越式突破进展。并与MAGLUMI X6/X3共同形成全自动化学发光免疫分析超高速、高速、中速全布局，覆盖全层次医疗终端。截至2022年底，新产业面向全球销售10款全自动化学发光免疫分析仪器及193项配套试剂，其中取得欧盟准入的化学发光试剂186项，是国内提供化学发光免疫诊断试剂种类最多的供应商之一。 多产线布局成效显著，公司综合实力增强。在生化诊断产品线上，新产业积极拓展，面向全球销售5款全自动生化分析仪器及61项配套试剂，其中国内已获注册的生化试剂61项，配套试剂涵盖肾功能、肝功能、特种蛋白、脂类等检测项目。在分子诊断方面，部分核酸检测试剂产品获得欧盟准入，2021年推出自动核酸提取纯化仪和核酸提取试剂盒两项产品，2021年下半年完成免疫层析快速检测诊断平台的建设。在凝血诊断方面，2022年6月首个凝血试剂获得NMPA证书，截至2023年4月共有3项目凝血诊断试剂取得注册证书，凝血试剂获批丰富了新产业检测试剂类型，增强公司综合实力。迪瑞医疗：华润入主赋能业务发展，七大产线共同发力驱动增长以尿分起家拓展至七大产线，华润入主赋能销售导向转型。迪瑞从事医疗检验仪器及配套试纸试剂的研发、生产、营销与服务。迪瑞以尿液分析起家，业务逐渐扩展至生化分析、化学发光免疫分析、妇科分泌物分析、血细胞分析、凝血分析、整体化实验室，共有七大系列产线。华润入主后，在华润管理和业务赋能驱动下，实施以销售为核心的战略导向转型，2022年国内新增 200 余家代理商，国际市场代理商新增 50 余家，实现仪器收入同比增长70.11%。产品上新速度快，营收进入增长新阶段。2022年迪瑞完成10余项新产品上市，其中仪器涉及CM-640/640i全自动化学发光免疫分析仪、BCA-4000全自动凝血分析仪等产品；试剂主要涉及完善化学发光免疫分析检测产品。目前化学发光产线覆盖甲状腺功能、传染病、性激素、骨代谢、炎症等多项目检测，可以满足不同规模的终端临床需求。从营业收入来看，由于疫情和子公司股权转让，2020、2021年营收有所下滑，业务整合后迅速恢复快速增长，2022年增速达到34.69%，2023Q1更是攀升至46.54%。从归母净利润来看，2022年和2023Q1均呈现较快增长的趋势，其中2023Q1归母净利润达到0.78亿，比上年同期增长27.8%，正式进入增长新阶段。尿分领域产品丰富，核心技术竞争力强。迪瑞是国内企业在尿分领域起步较早的公司之一，紧跟国际技术创新，产品不断迭代更新。2006年公司推出第一台国内全自动尿液分析仪；2010年推出FUS系列首款产品，获得海外客户的正面反馈；2018年推出高通量的FUS-3000Plus和体积小检测项目全的FUS-1000，实现尿分自动化产品的高中低档全覆盖；2019年迪瑞推出模块化流水线MUS-3600，检测速度可达480测试/小时，进一步提升自动化水平。在核心技术方面，迪瑞积累了尿液分析仪的自动追光技术、基于模糊技术的抗干扰算法，尿有形成分分析仪的自动聚焦技术、平面流式细胞技术等，展现深厚研发功底，筑深技术护城河。多产线布局体外诊断，化学发光产线增长势头良好。生化诊断方面，迪瑞拥有十五年生化领域研发、生产及销售经验，全球累计装机量约20,000台，迪瑞推出从CS-380到CS-2000全系列自动生化分析仪，覆盖中高低端市场。其中在生化诊断试剂方面，迪瑞在江西集采中标结果良好，进一步扩大生化产品在高端市场份额。化学发光方面，2022年推出CM-640全自动化学发光免疫分析仪，灵敏度高，结果准确可靠，最高检测速度可达640测试/小时，拓展最高可达2560测试/小时；化学发光试剂覆盖传染病、肝纤维化、骨代谢、甲状腺等13个板块，试剂菜单较为齐全；化学发光收入持续增加且增速较快，占总营收比例超10%。整体化实验室方面，2022年智能化产品线增长态势实现新的突破，为未来业绩增量提供产品保障。在妇科分泌物分析方面，迪瑞推出三款产品及配套检测试剂。在血细胞分析方面，推出七款产品及配套试剂。微生物目前处于布局当中，分子类产品由投资参股公司致善生物生产。华润销售渠道赋能支撑迪瑞多产线健康发展，共同驱动营收更上一个新台阶。安图生物：发光为基拓宽产线，注重流水线产品布局体外诊断龙头企业，技术创新引领发展。安图生物专注于体外诊断试剂和仪器的研发、制造、整合及服务，产品涵盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域，致力于为医学实验室提供全面的产品解决方案和整体服务。安图将技术创新放在发展战略首位，多年研发投入占比超11%，建立起以郑州为中心，北京、上海、苏州、深圳、北美为分支机构的研发体系。截至2022年底，安图已获专利1154项（包含国际专利51项），包含发明专利124项；获得产品注册（备案）证书651项，取得444项产品的欧盟CE认证。安图市场营销网络覆盖全国30个省级行政区，在全球超80个国家和地区设立销售和维护网点。营收、归母净利润保持稳定增长。安图营业疫情逆势快速增长，盈利能力强。安图收入增长稳定，从2018年的19.30亿元增长到2022年的44.42亿元，在新冠疫情期间仍能保持18%以上的年复合增长率，实现逆势增长，足见其较强的盈利能力与市场韧性。2023Q1因为上年同期的高基数增速出现下降。归母净利润从2018年的5.63亿元增长到2022年的11.67亿元，期间CAGR为19.99%。随着疫情消退带来常规诊疗及终端采购需求的恢复，预计安图收入将保持稳健增长。化学发光产品覆盖全面，流水线助力国产替代。2022年安图推出新一代高通量化学发光免疫分析仪Autolumo A6000系列，进一步丰富化学发光产品线，可满足大、中型医学实验室的检测需求，跻身化学发光仪器高速机行列。2022年安图自主研发、制造的流水线Autolas X-1 Series正式上市，该流水线提升了线体多项关键性能指标，能更好地控制成本，满足中国本土实验室的需求，性能指标接近甚至某些方面超过国际品牌，助力产品进入三级医院实现国产替代。在试剂方面，安图试剂品种涉及传染病、生殖内分泌、甲状腺功能等多个检测方向，试剂种类位于国内企业前列。IVD领域多点开花，综合实力持续增强。在微生物诊断领域，安图拥有135项注册证书，取得71项产品的欧盟CE认证，试剂品种涉及泌尿生殖道疾病、呼吸系统疾病以及细菌分离培养、鉴定和药敏分析等多个检测方向，仪器涵盖全自动微生物质谱检测系统、全自动微生物鉴定药敏分析仪等产品，成为国内在微生物检测领域产品品种较多、成长较快的企业之一。在生化诊断领域，安图拥有189项注册/备案证书，其中118项产品通过欧盟CE认证；产品涵盖肝脏疾病、肾脏疾病、心血管病、肿瘤等12大类别的生化检测。在分子检测领域，安图开发产品菜单涵盖8大系列60余个项目和随机全自动化核酸（RT-PCR）检测系统；目前已获18项注册（备案）证书，取得了46项产品的欧盟CE认证，目前主要为感染性病原体类检测产品。亚辉龙：免疫诊断龙头企业，自免项目优势突出深耕免疫诊断，高等级医院覆盖行业领先。亚辉龙成立于2008年，主营业务为以化学发光免疫分析法为主的体外诊断仪器及配套试剂的研发、生产和销售，及部分非自产医疗器械产品的代理销售业务。目前亚辉龙有化学发光、免疫印迹、免疫荧光和酶联免疫四大体外诊断技术平台，产品涵盖自身免疫、感染免疫、生殖健康、糖尿病、心血管、肿瘤监测、内分泌代谢等业务领域。截至2022年底，亚辉龙主要自有产品覆盖境内终端医疗机构客户超过4400家，三级医院1330家，三级甲等医院1023家，全国三级甲等医院数量覆盖率为61.96%，为行业领先水平。新冠助力营收高速增长，自产产品比例持续提升。亚辉龙营业收入从2018年的7.29亿元增长到2022年的39.81亿元，期间复合增长率为40.43%，其中2022年新冠抗原检测收入的增长贡献最多，2022年营收增速为237.95%。归母净利润从2018年的0.38亿元增长到2022年的10.12亿元，CAGR为92.79%，其中2022年增长率为394.46%。2023Q1由于疫情结束，新冠业务收入大幅下降，导致营收和归母净利润同比增长为负。随着医院常规诊疗恢复，亚辉龙的常规业务将得到增长。近年亚辉龙加大产品研发力度，加强自研自产能力，自产产品比例从2018年的34.07%快速提升至2022年的92.36%，有助于进一步控制成本，降低业务风险。化学发光领军企业，自免项目优势突出。亚辉龙自2013年至今专注于磁微粒吖啶酯化学发光平台的建设，成功研发出完善的磁微粒吖啶酯化学发光平台，成为国内较早实现磁微粒吖啶酯化学发光免疫分析仪及配套试剂产业化的企业。诊断试剂方面，亚辉龙试剂产品涵盖术前八项、甲状腺、肿瘤标记物等质量稳定的常规检测项目，还拥有自身免疫性疾病、生殖健康等优势突出的特色检测项目，其中亚辉龙的试剂菜单中超1/4都是自免领域的试剂，并借助该优势特色项目快速进入高等级医院。诊断仪器方面，公司产品覆盖超高速、高速、中速、低速全层次化学免疫分析仪，同时布局单人份的POCT化学发光仪以及酶联免疫、免疫印迹及免疫荧光层析诊断仪器，发光产线完备。全自动流水线及配套系统方面，公司推出了全开放式流水线以及智能临床实验室软件系统，支持生化、免疫、凝血、血球和糖化血红蛋白5种分析平台，最多同时连接12台分析系统。九强生物：行业合作夯实主业，横向并购拓宽产线拥有深厚技术积累的平台型体外诊断企业。九强生物成立于2001年，2014年在创业板上市，是以生化诊断、血凝检测、血型检测和肿瘤病理检测的研发、生产和销售为主营业务的高成长型企业。自足生化优势领域，拥有多元化体外诊断系列产品，并已布局化学发光、POCT等产品线。九强在全国范围内拥有广阔的销售网络，形成遍及全球的营销和服务网络。营业收入近两年营收保持高位，2022年增速因高基数承压。营业收入在2018-2020年增长相对平稳，2021年受益于新冠抗原试剂盒的大量销售营收出现爆发式增长，增速为88.58%，2018-2022年复合增长率为14.31%。归母净利润2018-2019年平稳增长，2020年因为收购迈新生物和开拓市场使得归母净利润下滑较多，2021年、2022年归母净利润随营业收入增长而随之提高。生化领域产品种类丰富，持续推进与行业龙头合作。九强是我国生化诊断试剂品种最齐全的生产厂商之一。尤其在高端诊断试剂领域。目前生化诊断试剂主要种类有肝功类、肾功类、特种蛋白和糖代谢类等。九强自有品牌“金斯尔”行业认可度高，产品覆盖体外生化诊断试剂的大多数项目，主要包括胱抑素C、同型半胱氨酸、胆汁酸（TBA）等。在生化检测仪器方面，九强与迈瑞合作销售的高端生化仪G92000测速达到2000T/H，能够同时检测67个生化项目，性能优越。九强与外资巨头雅培业务合作密切，截止2023年4月九强在雅培ARCHITECT平台合作项目共42个；2021年在雅培Alinity c平台新增合作项目共32个，后续还将有60余个项目进入Alinity c平台的合作菜单，有助于进一步提升九强品牌知名度。凝血领域产品表现优异，行业并购助力布局肿瘤病理。在血凝仪器方面，九强自主研发的MDC 3500血凝仪已取得际欧盟注册证，销往全球。血凝试剂涵盖多种检测项目，包括凝血功能评估、血栓风险筛查等，试剂精准度高、可靠性好，满足不同场景的临床检测需求。迈新生物深耕病理三十年，试剂产品全面覆盖临床需求，性能达到国际领先水平；成功研发了国内具有完全自主知识产权的全自动免疫组化染色系统，打破了国外技术垄断；中科纳泰深耕肿瘤预防和检测医学领域，专注CTC(循环肿瘤细胞)事业。九强生物通过并购迈新与中科纳泰切入肿瘤病理蓝海市场，顺应国家精准医疗的政策趋势，有望成为业绩强劲增长点。迈克生物：覆盖细分领域数量行业领先，产线齐全专注体外诊断三十载，产品品种数量行业领先。迈克生物成立于1994年，以代理体外诊断产品起家，专注于体外诊断产品的研发、生产、销售和相关服务。公司自主产品涵盖生化、免疫、临检、分子、快检、病理、原材料等多个技术平台，已成为国内体外诊断生产企业中产品品种最为丰富的企业之一。迈克自主产品的用户已经覆盖全国八千余家各级医院，二级和三级医院产品覆盖率分别达到24%和57%，现已与490余家经销商建立合作，产品涉足117个国家和地区。各产品平台不断推陈出新，2022年新增产品54项，累计取得464项产品注册证。2022年营收因产品结构调整和新冠产品价格下滑，自产产品占比加速提升。公司业绩在2018-2021年保持增长趋势，营业收入从2018年的26.85亿元增长到2021年的39.81亿元，期间复合增长率为10.4%；归母净利润从2018年的4.45亿元增长到2021年的9.57亿元，期间复合增长率为21.1%。2022年由于迈克加快代理产品调整和新冠产品收入下降导致营业收入和归母净利润同比下降9.35%和25.99%。从营收结构来看，随着自主产品能力的不断提升，调整业务结构成为迈克重要目标，因自主产品成本优势远高于代理产品，自主产品销售增长和结构提升将驱动业绩增长。目前迈克自主产品保持稳健增长且在销售收入中占比提升较快，在调整完成后有望恢复高速增长态势。化学发光仪器覆盖全面，试剂菜单配备齐全。迈克化学发光仪器覆盖高中低端市场，包括适合三级医院的i 3000，速度达到300测试/小时，双模块可拓展至600测试/小时，高通量的优势能够满足三级医院庞大的测试量；适合二级及以下医院的i 800和i 1000，速度分别为200测试/小时和180测试/小时。迈克免疫试剂种类丰富，覆盖肿瘤标志物、传染性疾病、生殖激素等15类病种。目前进口品牌占据大部分三级医院等大医院份额，国产企业主要通过特色项目进院，进而带动其他试剂项目的销售，其中迈克的特色项目为传染病和甲状腺功能。顺应行业发展趋势，生化产品逐步转向封闭系统。迈克C800全自动生化分析系统的推出标志着迈克进入生化诊断封闭系统领域，C800将仪器、试剂、校准品配套，通过严格的量值溯源体系把检测标准传递到用户实验室，从而使得系统检测结果准确可靠。封闭系统具备高灵敏度、高准确度等优势，有助于保障高毛利试剂的收入，提高单机产出，是生化产品未来的发展趋势。为生化迈克生化试剂覆盖肝功能、特种蛋白、肾功能、脂代谢类等8个病种，生化试剂能够满足医院检验科常见检测需求。截至2022年底，迈克已获得生化诊断产品124项注册证书，随着研发投入不断转化，未来获证速度不断加快。临检产品快速发展。迈克临检产品包括血细胞、凝血、血凝、尿液四种领域，覆盖相关仪器和配套试剂，还推出了血液流水线以及血液工作站等自动化整体解决方案。2021、2022年临检产品收入分别为0.92亿元、1.38亿元，同比增长42.65%、50.14%，呈现快速增长趋势。科美诊断：深耕化学发光赛道，创新发光技术拉动业绩增长专注化学发光赛道，研发创新发光技术。科美诊断成立于2007年，是一家主要从事临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售的高新技术企业。科美诊断产品为基于光激化学发光法的LiCA®系列诊断试剂和基于酶促化学发光法的CC系列诊断试剂及仪器，主要应用于传染病（如乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒、甲肝、戊肝等）标志物、肿瘤标志物、甲状腺激素、生殖内分泌激素、心脏标志物及炎症等的检测。截至2022年底，科美诊断及子公司共拥有199项国内医疗器械注册证书，其中LiCA®系列试剂产品注册证70项，CC系列试剂产品注册证58项，其它（主要为生化试剂）产品注册证71项。营收波动增长，利润相对稳定。营业收入起伏中增长，2022年为4.65亿元，由于CC系列产品销量减少所致，LICA系列产品在疫情影响下仍保持增长态势。在2018-2021年中，除2020年受到新冠疫情影响营收出现小幅下滑外，其他年份受益于LiCA系列产品的销售营业收入都保持在10%以上的增长；归母净利润在2018年扭亏为盈后保持相对稳定的水平。从产品结构来看，LiCA系列产品占比不断提升，从2018年的55.5%增长到2022年的87.03%，提升了31.53个百分点，成为公司支柱性产品。光激发光技术优势明确，LiCA®系列性能优越。科美诊断拥有以光激化学发光为方法学的LiCA®仪器和以酶促化学发光为方法学的CC系列产品。光激化学发光是一种利用抗原-抗体间特异性结合形成感光微球与发光微球相互接近的连接结构，进而实现单线态氧的传递，诱导光激发化学发光过程的“免分离”均相免疫分析方法。进而使LiCA系列仪器具备纳米、免洗、光激发等独特优势，创造性地解决了非均相免疫分析方法需要多步骤清洗可能引起的检测误差等问题。其中LiCA®800为高端化学发光仪器，测速最高达到600T/小时，适合检测量大的三级医院；LiCA® AT 5000速度为500T/小时，最多支持四个模块联机，可扩展到2000T/小时，目前处于开发阶段。试剂种类丰富。科美诊断化学发光检测试剂涉及传染病、肿瘤标志物、甲状腺激素、生殖内分泌激素、心脏标志物及炎症等领域，基本覆盖了国内化学发光检测临床使用量较大的主要检测项目。生化诊断试剂覆盖肝功能、血脂、肾功能、糖代谢、心肌酶、胰腺、特种蛋白、离子等领域，种类较为丰富。以上为科普文章，不具有时效性。END免责声明：本文仅作知识交流与分享及科普目的，不涉及商业宣传，不作为相关医疗指导或用药建议。文章如有侵权请联系删除。TDS2025检测自动化、智慧化实验室建设与应用论坛，合作咨询：李欣欣177 0186 0390。点击图片查看TDS2024会后报告

牢记嘱托谱新篇 科技创新勇登攀 新年伊始 南开科研团队“捷报”频传 重磅科研成果持续“上新” 展现出强劲的科研硬实力 下面，我们一起来了解这些智慧成果吧 （文中成果以报道时间为序） 首次实现铜催化非活化炔烃的 不对称氢膦酰化反应 药学院苏波教授研究团队在前期工作的基础上（Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62, e202301628），通过进一步新配体的设计，首次实现了铜催化非活化炔烃的不对称氢膦酰化反应。该反应以独特的动态动力学转化的机理进行，膦试剂的转化率接近100%。该反应具有较广的底物适用范围（能兼容各种芳基和烷基取代的端炔）、单一的顺式和反马氏选择性以及高达96%的对映选择性。该反应为构建结构多样的膦手性化合物提供了一种简单高效的方法，也为发展新的氢膦酰类化合物（R1R2P(O)-H）的动态动力学不对称转化提供了新的思路。该研究成果发表在国际知名期刊《德国应用化学》（Angew. Chem. Int. Ed.）期刊上。 图为首次铜催化非活化炔烃的不对称氢膦酰化反应 论文链接 https://onlinelibrary-wiley-com.libproxy1.nus.edu.sg/doi/10.1002/anie.202415314 南开学者拓扑光子学新突破 物理学院/泰达应用物理研究院陈志刚、许京军教授领导的课题组与克罗地亚萨格勒布大学、加拿大国立科学研究院的课题组合作研究，首次设计并构建了具有手征对称性的拓扑旋错光学实验平台，实现了涡旋光的拓扑“双保护”和鲁棒传输，并进一步通过调控结构的拓扑特性实现了特定阶数涡旋模式的拓扑波导和滤模。这一创新成果拓展了对高阶拓扑、轨道角动量和旋错复杂结构相互作用与协调效应的理解和认知，为光场调控和新型光学涡旋器件的研发提供了新思路。相关研究工作发表在《自然·光子学》（Nature Photonics）上。 图为涡旋光拓扑“双保护”鲁棒传输 论文链接 https://rdcu.be/d0Rt6 鉴定并探究RNA修饰酶的功能与相关机制 南开大学免疫研究团队在RNA修饰与细胞功能调控研究中取得重要进展，鉴定并探究了神经元特异性RNA 2'-O-甲基转移酶FBLL1的功能。研究团队结合化学生物学和表观遗传学的研究手段，首次鉴定到了特异性表达于神经元的RNA 2'-O-甲基化修饰酶FBLL1，为2'-O-甲基化修饰在神经相关疾病中的作用提供了新的见解和研究基础。研究成果明确了FBLL1与FBL的差异，其N端无序区的差异决定了二者在催化位点选择上的不同。研究团队还发现FBLL1在神经元发育过程中尤其是神经突触生长中的重要功能。该研究成果在《美国国家科学院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS）发表。 图为新型RNA甲基转移酶FBLL1通过介导靶基因GAP43 mRNA的2'-O-methylation维持RNA稳定和蛋白质翻译效率，参与调控神经细胞突触发育 论文链接 https://www-pnas-org.libproxy1.nus.edu.sg/doi/10.1073/pnas.2406961121 在全谱多模式发光材料方面取得重要进展 物理科学学院许京军教授团队的武莉、孔勇发课题组在全谱多模式发光材料方面取得重要进展：基于具有高缺陷容忍度的快离子导体，通过简单地改变掺杂的发光中心，实现了全光谱（从紫外光到近红外光）和多模式发光（包括上、下转换发光，长余辉发光，应力发光和X射线激发发光）。该材料在可视化应力记录、准动态防伪和数字信息加密等应用中展现出优异的时空分辨能力。本研究不仅高效地获得了大量光学功能材料，而且为开发适用于多领域的新型复合功能材料提供了筛选基质的新策略。相关成果发表在国际知名学术期刊《先进材料》（Advanced Materials）上。 图为高缺陷容忍度基质构筑全谱多模式发光材料 论文链接 https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1002/adma.202411532 在金属团簇领域取得新进展 材料科学与工程学院孙忠明教授团队通过Zintl离子跨相合成方法，成功在二元主族分子笼中捕获了平面型Cr5团簇，这在实验上首次证实了环状芳香性Cr5平面的存在。通过建立新的研究模型，为铬化学研究开辟了新的方向，推动了对Cr‒Cr和Cr‒主族重元素键合机制的进一步研究，这不仅有助于更好地理解Cr团簇的电子结构与稳定性，还为未来金属团簇领域的实验研究提供了重要理论支持，并为金属团簇在潜在新型材料设计等方面提供了新的研究思路。相关研究成果在国际顶级学术期刊《自然·合成》（Nature Synthesis）上发表。 图为三元团簇[Cr5Sn2Sb20]4−和[(Cr5)2Sn6Sb30]6−的结构图 论文链接 https://www-nature-com.libproxy1.nus.edu.sg/articles/s44160-024-00711-5 设计用于烧伤愈合和烧伤后 抑郁情绪调节的功能水凝胶敷料 药物化学生物学全国重点实验室/药学院薛雪课题组设计合成了一种自愈合水凝胶H@EFCP，旨在减轻烧伤后的炎性疼痛和抑郁。H@EFCP良好的机械性能，可以防止伤口部位在日常活动重引起的二次伤害；H@EFCP通过重塑创面炎症微环境，减轻伤口部位的疼痛感受，同时减轻了由氧化应激导致的中枢炎症，从而降低了出现烧伤后抑郁的风险。这项工作发展了一种新的水凝胶敷料治疗策略，对处理给患者造成心理困扰的复杂外周伤口（如烧伤、糖尿病足溃疡等）具有积极影响。该研究成果发表在国际学术期刊《先进科学》（Advanced Science）上。 图为用于烧伤创面修复和烧伤后抑郁干预治疗的H@EFCP 论文链接 https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1002/advs.202413032  在纳米流体离子输运领域取得重要进展 物理科学学院刘智波、田建国教授团队在纳米流体离子输运领域取得重要进展，通过对不同孔径、携带不同电荷量的单原子层纳米孔的离子输运性质进行系统性研究，团队证实了带电单原子层纳米孔与电双层离子之间存在非经典相互作用，并基于实验现象对已有物理模型进行非经典修正。相关成果在国际顶级学术期刊《纳米快报》（Nano Letters）上发表。 图为离子穿过单原子层纳米/亚纳米孔时所受势垒与亚纳米孔径之间的关系 论文链接 https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1021/acs.nanolett.4c06218 研制出基于非易失电光效应的 铁电光学忆阻器 电子信息与光学工程学院现代光学研究所张杨教授团队在光电融合类脑计算研究领域取得重要进展，成功构建一种基于非易失电光效应的铁电光学忆阻器。此忆阻器具有低功耗、非易失性等优点，能够有效降低光电类脑计算系统的数据存储和处理能耗。其高速的光相位调制能力可实现数据的快速传输与处理，有助于提升计算速度，满足光电类脑计算对高性能、低能耗的需求，推动其在人工智能等领域的实际应用。相关成果发表在国际知名学术期刊《先进材料》（Advanced Materials）。 图为基于非易失电光效应的铁电光学忆阻器 论文链接 https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1002/adma.202417658 每一项突破的背后 是南开人无数日夜的攻坚克难 服务国家发展大局 努力探索科学前沿 南开人步履不停、追求卓越 奋力书写“强国建设、南开有为”的崭新篇章 NANKAI UNIVERSITY  往期回顾： *全国一等奖！祝贺南开师生 *“迦陵杯”中华诗教大会，来啦！ *就在今天，一起“燃”动亚洲！❄️🏆⛷️ *祝贺！南开团队原创抗肿瘤新药获重要资质 *变革！南开院士团队获重大突破 来源：南开大学融媒体中心 编辑：张采绚 高雨桐 审核：吴军辉 曹泽怡

概要 2024年，曹雪涛团队在Cancer Cell，Nature Communications 及PNAS 等杂志发表了20篇文章，iNature选择了比较代表性的15篇。 第一篇 2024年12月12日，中国医学科学院/北京协和医学院曹雪涛团队在Cell子刊Trends In Immunology 在线发表题为“Biomolecular condensates: phasing in regulated host-pathogen interactions”的综述文章，该综述总结了对生物分子凝聚物如何重塑膜结合细胞器、影响感染诱导的细胞死亡、被病原体劫持生存以及它们如何调节哺乳动物先天免疫的理解的最新进展。该综述讨论了在宿主-病原体相互作用和传染病期间生物分子凝聚物形成失调的影响，并提出了针对此类感染开发潜在治疗方法的未来方向。 参考消息： https://www-cell-com.libproxy1.nus.edu.sg/trends/immunology/abstract/S1471-4906(24)00295-3 第二篇 2024年12月12日，南开大学/中国医学科学院曹雪涛团队在Cancer Cell（IF=48.8）在线发表题为“Inhibiting intracellular CD28 in cancer cells enhances antitumor immunity and overcomes anti-PD-1 resistance via targeting PD-L1”的研究论文，该研究发现抑制癌细胞细胞内CD28可以增强抗肿瘤免疫，并通过靶向PD-L1克服抗PD-1耐药性。 该研究通过在三阴性乳腺癌（TNBC）小鼠模型中进行体内全基因组CRISPR功能缺失筛查，发现Cd28在癌细胞中促进免疫逃逸的非经典功能。在癌细胞中敲除Cd28增加了I型常规DC（cDC1）的浸润并激活了肿瘤特异性CD8+ T细胞，药物诱导的Cd28敲除抑制了预先建立的肿瘤生长并克服了体内抗PD-1耐药性。此外，人类TNBC组织中癌细胞CD28的高表达与PD-L1表达升高、CD8+ T细胞浸润减少和预后不良相关。机制上，细胞内CD28直接结合Cd274 mRNA，募集剪接体因子SNRPB2稳定细胞核内Cd274 mRNA，促进PD-L1表达和免疫逃逸。因此，破坏癌细胞CD28介导的免疫逃逸可能提供一种改善乳腺癌免疫治疗的潜在途径。 参考消息： https://www-cell-com.libproxy1.nus.edu.sg/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(24)00443-4 第三篇 2024年11月25日，中国医学科学院/北京协和医学院/南开大学曹雪涛团队在Nature Communications（IF=14.7）在线发表题为“Promotion of TLR7-MyD88-dependent inflammation and autoimmunity in mice through stem-loop changes in Lnc-Atg16l1”的研究论文。该研究表明Lnc-Atg16l1的茎环改变促进小鼠TLR7-MyD88依赖性炎症和自身免疫。该研究通过iCLIP-seq鉴定了TLR7结合的长链非编码RNA Lnc-Atg16l1，并发现它在各种类型的免疫细胞中促进TLR7和其他MyD88依赖的TLR信号传导。在小鼠SLE模型中，Lnc-Atg16l1的缺失会减弱相关自身免疫表型的发展。 在机制上，Lnc-Atg16l1与TLR7在U84附近的碱基结合，与MyD88在A129附近的碱基结合。Lnc-Atg16l1原位结构分析表明，它作为TLR7激活后的分子支架，通过特异性茎环结构变化，加强TLR7的TIR结构域与MyD88的相互作用，促进TLR7下游信号转导。因此，该研究发现宿主RNA通过其结构变化调控先天信号和自身免疫性疾病的机制。这些发现以结构依赖的方式提供了对自身RNA促炎功能的见解，并提出了TLR相关自身免疫性疾病的潜在靶点。 参考消息： https://www-nature-com.libproxy1.nus.edu.sg/articles/s41467-024-54674-4 第四篇 2024年11月21日，南开大学/中国医学科学院/北京协和医学院曹雪涛团队在Proceedings of the National Academy of Sciences （PNAS ）在线发表题为“Identification of FBLL1 as a neuron-specific RNA 2'-O-methyltransferase mediating neuronal differentiation”的研究论文，该研究发现FBLL1样蛋白1 （FBLL1）是一种2′-O-甲基转移酶，并发现其促进神经元分化的功能。 该研究发现FBLL1是一个关键的snoRNP复合酶，在体外和体内都能将甲基转移到底物RNA上。此外，FBLL1表现出不同于FBL的2′-O-甲基转移酶位点选择性和组织特异性分布。FBLL1优先在大脑中表达，特别是在人类神经元细胞中，并通过GAP43信使RNA （mRNA）的2′-O-甲基化促进神经元分化。敲除FBLL1，而不敲除FBL，可降低GAP43 mRNA中2′-O-甲基化水平，降低GAP43蛋白的表达，最终抑制神经元分化。总之，该研究发现神经元特异性FBLL1增加了对神经生物学中RNA修饰的见解，并为理解健康和疾病中的2′-O-甲基化提供了线索。 参考消息： https://www-pnas-org.libproxy1.nus.edu.sg/doi/10.1073/pnas.2406961121 第五篇 2024年10月18日，海军军医大学刘娟、曹雪涛等在Nature Metabolism（IF=18.9）在线发表题为“Farnesyl pyrophosphate potentiates dendritic cell migration in autoimmunity through mitochondrial remodelling”的研究论文，该研究表明法尼基焦磷酸通过线粒体重构增强自身免疫中的树突状细胞迁移。 在这里，研究人员证明了甲羟戊酸途径的中间体法尼基焦磷酸（FPP）在系统性红斑狼疮（SLE）小鼠的mig-DCs中积累。FPP通过协调蛋白香叶酰化和线粒体重构，促进dLNs中mig-DCs的存活和生发中心反应。在机制上，FPP依赖的RhoA香叶基香叶基化通过线粒体RhoA-MFN相互作用促进线粒体融合和氧化呼吸，从而促进内质网应激在mig-DCs中的解决。辛伐他汀是甲羟戊酸途径的一种化学抑制剂，可恢复mig-DCs的线粒体功能，并改善SLE小鼠的全身发病机制。该研究揭示了FPP通过重编程线粒体结构和代谢在决定mig-DCs存活中的关键作用，为DCs依赖性自身免疫性疾病的发病机制提供了新的见解。 原文链接： https://www-nature-com.libproxy1.nus.edu.sg/articles/s42255-024-01149-x 第六/七篇 2024年10月16日，南开大学，中国医学科学院/北京协和医学院，华大基因，昌平实验室及广州实验室等多单位合作，曹雪涛，汪建、刘龙奇、秦川、任仙文及钟南山等团队合作在Cell Discovery 在线发表题为“Single-cell spatiotemporal analysis of the lungs reveals Slamf9+ macrophages involved in viral clearance and inflammation resolution”的研究论文，该研究分析了叙利亚SARS-CoV-2感染仓鼠模型严重肺炎自然恢复2周内肺部的时空变化。该研究发现SARS-CoV-2感染多种细胞类型，并在早期引起大量细胞死亡，包括肺泡巨噬细胞。该研究鉴定了一组单核细胞来源的Slamf9+巨噬细胞，它们在SARS-CoV-2感染后被诱导，并对SARS-CoV-2引起的损伤具有抗性。Slamf9+巨噬细胞含有SARS-CoV-2，招募Isg12+Cst7+中性粒细胞并与之相互作用以清除病毒。病毒清除后，Slamf9+巨噬细胞分化为Trem2+和Fbp1+巨噬细胞，参与后期炎症消退，最终补充肺泡巨噬细胞。这些发现在SARS-CoV-2感染的hACE2小鼠模型中得到了验证，并得到了公开的人体尸检单细胞RNA-seq数据的证实，证明了Slamf9+巨噬细胞及其与中性粒细胞的协调在损伤后组织修复和炎症消退中的潜在作用。 2024年10月16日，南开大学，中国医学科学院/北京协和医学院，华大基因，昌平实验室及广州实验室等多单位合作，曹雪涛，汪建、刘龙奇、秦川、任仙文及钟南山等团队合作在Cell Discovery 在线发表题为“Single-cell spatiotemporal analysis reveals alveolar dendritic cell–T cell immunity hubs defending against pulmonary infection”的研究论文，该研究将免疫制图技术应用于SARS-CoV-2感染的叙利亚仓鼠模型，这是一种高分辨率技术，通过反卷积和共定位分析整合了空间和单细胞RNA测序（scRNA-seq）。该研究以25只仓鼠的142,965个细胞和45个肺叶为样本，在器官尺度和单细胞分辨率上绘制了从生理状态、感染起始、严重肺炎到自然恢复的肺部感染全过程的综合转录组图。综合分析发现肺泡树突状细胞-T细胞免疫中枢，其中Ccr7+Ido1+树突状细胞、Cd160+Cd8+ T细胞和Tnfrsf4+Cd4+ T细胞生理性共定位，在SARS-CoV-2感染期间迅速扩张，借助Slamf9+巨噬细胞消除SARS-CoV-2，然后在病毒清除后恢复到生理水平。总之，该研究在正常和SARS-CoV-2感染的hACE2小鼠模型以及公开的人类scRNA-seq数据集中验证了这些细胞亚群在免疫中心的存在，证明了该研究的发现在肺免疫中的潜在广泛相关性。 参考消息： https://www-nature-com.libproxy1.nus.edu.sg/articles/s41421-024-00734-4 https://www-nature-com.libproxy1.nus.edu.sg/articles/s41421-024-00733-5 第八篇 2024年10月14日，中国医学科学院曹雪涛团队在Journal of Hematology & Oncology（IF=29.5）在线发表题为“NPM1 inhibits tumoral antigen presentation to promote immune evasion and tumor progression”的研究论文，该研究发现NPM1抑制肿瘤抗原呈递，促进免疫逃避和肿瘤进展。 在各种人类肿瘤中，高水平的NPM1表达预示着低存活率。NPM1的缺失抑制了肿瘤的进展，提高了荷瘤小鼠的存活率。Npm1缺陷肿瘤显示CD8+ T细胞浸润和激活增加，同时免疫抑制细胞的存在减少。Npm1缺乏增加MHC-I和MHC-II分子和特异性T细胞杀伤。从机制上讲，NPM1与转录因子IRF1结合，然后隔离IRF1与Nlrc5和Ciita启动子的结合，抑制肿瘤细胞中IRF1介导的MHC-I和MHC-II分子的表达。综上所述，肿瘤固有的NPM1通过抑制IRF1介导的抗原呈递来促进肿瘤免疫逃避，从而损害肿瘤免疫原性并重新编程免疫抑制TME。该研究确定NPM1是改善癌症免疫治疗的潜在靶点。 参考消息： https://jhoonline-biomedcentral-com.libproxy1.nus.edu.sg/articles/10.1186/s13045-024-01618-6 第九篇 2024年5月20日，军事科学院李慧艳、张宇程及周涛共同通讯在Cell 在线发表题为“Innervation of nociceptor neurons in the spleen promotes germinal center responses and humoral immunity”的研究论文，该研究证明了伤害感觉神经纤维沿着血管广泛支配脾脏并到达B细胞区。脾神经支配的伤害感受器主要来源于左侧T8-T13背根神经节(DRGs)，促进脾生发中心(GC)反应和体液免疫。伤害感受器可通过抗原诱导的脾前列腺素E2 (PGE2)积聚而被激活，释放降钙素基因相关肽(CGRP)，进一步促进早期脾GC反应。在机制上，CGRP通过其受体CALCRL-RAMP1通过环AMP (cAMP)信号通路直接作用于B细胞。通过摄取辣椒素激活伤害感受器可增强脾GC反应和抗流感免疫。总之，该研究建立了一个特定的DRG-脾脏感觉神经连接，促进体液免疫，这表明通过靶向伤害神经系统来改善宿主防御的有希望的方法。 2024年10月1日，曹雪涛团队在Trends in Neurosciences 在线发表题为“Splenic nociceptive neural connection promotes humoral immunity”的述评文章，指出该研究揭示了小鼠左T8-T13背根神经节(DRGs)中脾脏神经支配的伤害感受器群体。该研究发现了一种特殊的DRGs-脾脏感神经连接，通过CGRP-CALCRL/RAMP1轴促进体液免疫，为局部微环境中的免疫调节提供了一个有价值的靶点。 原文链接： https://www-cell-com.libproxy1.nus.edu.sg/cell/abstract/S0092-8674(24)00453-7 https://www-cell-com.libproxy1.nus.edu.sg/trends/neurosciences/abstract/S0166-2236(24)00180-2 第十篇 2024年8月8日，海军军医大学/中国医学科学院/北京协和医学院/南开大学曹雪涛团队合作在Cell Reports 在线发表题为”The deubiquitinase BAP1 and E3 ligase UBE3C sequentially target IRF3 to activate and resolve the antiviral innate immune response“的研究论文，该研究发现BRCA1相关蛋白-1 (BAP1)和泛素蛋白连接酶E3C (UBE3C)是病毒感染期间控制IRF3稳定性的关键去泛素酶和泛素酶。 在早期阶段，BAP1主导并去除细胞核中与K48相关的IRF3泛素化，阻止其蛋白酶体降解并促进有效的干扰素(IFN)-β的产生。在后期，由IFN-β诱导的E3连接酶UBE3C特异性介导IRF3泛素化并促进其蛋白酶体降解。总的来说，与BAP1和UBE3C的顺序相互作用控制了IRF3在先天反应中的稳定性，确保了有效的病毒清除和炎症消退。总之，该研究的发现提供了对先天信号的时间控制的见解，并提出了对病毒感染的潜在干预措施。 参考消息： https://doi-org.libproxy1.nus.edu.sg/10.1016/j.celrep.2024.114608 第十一篇 2024年6月21日，中国医学科学院/北京协和医学院曹雪涛及姜明红共同通讯在Advanced Science 在线发表题为“E3 Ubiquitin Ligase RNF13 Suppresses TLR Lysosomal Degradation by Promoting LAMP-1 Proteasomal Degradation”的研究论文，该研究通过筛选调节内溶酶体酸化的103个E3泛素连接酶，发现溶酶体RNF13抑制溶酶体成熟，促进巨噬细胞内体Toll样受体(TLRs)介导的炎症反应。在机制上，RNF13介导K48连接的LAMP-1在K128残基上的多泛素化，用于蛋白酶体降解。TLR激活后，LAMP-1促进溶酶体成熟，从而加速了TLR的溶酶体降解，减少了巨噬细胞中TLR的信号传导。此外，类风湿关节炎(RA)患者外周血单个核细胞(PBMCs)显示RNF13水平升高，LAMP-1表达降低。因此，免疫抑制剂羟氯喹(HCQ)可增加RNF13的多泛素化。综上所述，该研究建立了蛋白酶体和溶酶体降解机制之间的联系，以诱导适当的先天免疫反应，并为靶向细胞内TLRs治疗炎症性疾病提供了一种有希望的方法。 参考消息： https://onlinelibrary-wiley-com.libproxy1.nus.edu.sg/doi/10.1002/advs.202309560 第十二篇 2024年6月21日，中国医学科学院/北京协和医学院/南开大学/海军军医大学曹雪涛团队（徐贺楠和张晓为论文共同第一作者）在Immunity 在线发表题为“Cellular spermine targets JAK signaling to restrain cytokine-mediated autoimmunity”的研究论文，该研究通过对IFN-β激活的巨噬细胞的代谢组学分析和IFN刺激的反应因子报告因子筛选，发现精胺是Janus激酶(JAK)信号传导的代谢产物。精胺直接结合JAK1的FERM和SH2结构域，破坏JAK1-细胞因子受体的相互作用，从而广泛抑制细胞因子IFN-I、IFN-II、白细胞介素(IL)-2和IL-6引发的JAK1磷酸化。 精胺浓度降低的SLE患者外周血单个核细胞(PBMCs)表现出IFN-I和狼疮基因特征的增强。精胺治疗减轻SLE和牛皮癣小鼠的自身免疫发病机制，降低SLE患者单核细胞中的IFN-I信号。研究人员合成了一种精胺衍生物(精胺衍生物1 [SD1])，并证明其具有有效的免疫抑制功能。总之，该研究结果表明精胺是细胞稳态的代谢检查点和控制自身免疫性疾病的潜在免疫抑制分子。 参考消息： https://www-cell-com.libproxy1.nus.edu.sg/immunity/abstract/S1074-7613(24)00279-6 第十三篇 2024年2月28日，浙江大学/海军军医大学/中国医学科学院/北京协和医学院/南开大学曹雪涛团队在Signal Transduction and Targeted Therapy（IF=39）在线发表题为“Eosinophils promote CD8+ T cell memory generation to potentiate anti-bacterial immunity”的研究论文，该研究表明嗜酸性粒细胞是通过抑制CD8+ T细胞凋亡来产生记忆性CD8+ T细胞所必需的。嗜酸性粒细胞缺陷小鼠表现出CD8+ T细胞记忆反应明显受损，对单核细胞增生李斯特菌(L.m.)感染的抵抗力减弱。 从机制上讲，嗜酸性粒细胞分泌白介素-4 (IL-4)抑制JNK/Caspase-3依赖性CD8+ T细胞凋亡。此外，在体内L.m.感染早期，活跃的嗜酸性粒细胞被募集到脾脏并分泌更多的IL-4来抑制CD8+ T细胞的凋亡。将野生型(WT)嗜酸性粒细胞而非IL-4缺陷型嗜酸性粒细胞过继转移到嗜酸性粒细胞缺陷小鼠中可以恢复受损的CD8+ T细胞记忆反应。总之，该研究表明，嗜酸性粒细胞衍生的IL-4促进CD8+ T细胞记忆的产生，增强对L.m.感染的免疫防御。该研究揭示了嗜酸性粒细胞在记忆T细胞生成中的新辅助作用，并为通过靶向嗜酸性粒细胞和相关细胞因子来增强疫苗效力提供了线索。 原文链接： https://www-nature-com.libproxy1.nus.edu.sg/articles/s41392-024-01752-0 第十四篇 2024年2月15日，中国医学科学院/北京协和医学院/海军军医大学/南开大学曹雪涛团队在PNAS 在线发表题为“Methyltransferase Setd2 prevents T cell–mediated autoimmune diseases via phospholipid remodeling”的研究论文，该研究发现Setd2，一种组蛋白H3K36三甲基转移酶，抑制Th17的发育，但通过磷脂重塑促进iTreg细胞极化。机制上，Setd2通过直接催化Lpcat4基因启动子H3K36me3，在T细胞中上调溶血磷脂酰胆碱酰基转移酶4 (lysophatidylcholine acyltransferase 4, Lpcat4)的转录表达。Lpcat4介导的磷脂酰胆碱PC(16:0,18:2)的产生反过来限制内质网应激和氧化应激。这些变化降低了HIF-1α的转录活性，从而抑制了Th17，但增强了Treg的发育。与这一调节模式一致，由于Th17/Treg细胞分化不平衡，T细胞缺乏Setd2会加重实验性自身免疫性脑脊髓炎的神经炎症和脱髓鞘。总之，该研究显示Setd2通过磷脂重塑作为T细胞介导的自身免疫的表观遗传制动器，提示治疗神经炎症性疾病的潜在靶点。 参考消息： https://www-cell-com.libproxy1.nus.edu.sg/immunity/abstract/S1074-7613(24)00279-6 第十五篇 2024年2月12日，中国医学科学院/北京协和医学院/南开大学曹雪涛团队在Nature Communications 在线发表题为”EFHD2 suppresses intestinal inflammation by blocking intestinal epithelial cell TNFR1 internalization and cell death“的研究论文，该研究报道了EF-hand结构域蛋白D2 (EFHD2)，在正常肠组织中高表达，但在溃疡性结肠炎患者的肠活检样本中表达降低，保护肠上皮免受TNF诱导的IEC凋亡。EFHD2抑制TNF诱导的原发性IECs和肠类器官(enteroid)的凋亡。IECs中缺乏Efhd2的小鼠表现出过度的IEC死亡和加重的实验性结肠炎。机制上，EFHD2与Cofilin相互作用，抑制Cofilin磷酸化，从而阻断TNF受体I (TNFR1)内化，抑制IEC凋亡，从而保护肠道免受炎症。总之，该研究发现加深了对EFHD2作为膜受体运输的关键调节因子的理解，为死亡受体信号和自身炎症疾病提供了见解。 参考消息： https://www-nature-com.libproxy1.nus.edu.sg/articles/s41467-024-45539-x 识别微信二维码，可添加药时空小编 请注明：姓名+研究方向！