全国首次中药配方颗粒15省联盟集采已于10月27日在山东德州开标,接上文《中药配方颗粒集采,4图分析》,本文再对各企业的拟中选结果作一分析。本次集采共59家企业拟中选,含原国家试点企业6家及其子公司11家(合计16家),占了27%。01降幅本次集采平均降价50.77%。一、降幅最大的20家企业拟中选产品平均降价幅度最大的企业是湖南春光九汇现代中药有限公司,其杜仲配方颗粒也是本次集采降幅最大的产品,降幅高达94%。降幅>60%的有5家,即湖南春光九汇(70%)、安国聚药堂(69%)、贵州京诚(66%)、安徽广印堂(65%)、内蒙古普康(62%)。降幅≥50%的有4家,即江西草掌柜中药(58.2%)、天地恒一制药(52%)、云南天江一方(50.4%)、安徽协和成(50%)。降幅≥50%的企业合计8家,占了拟中选企业总数59家的14%,共拟中选了683个品种,占拟中选代表品6,893个的10%,共拟中选产品1,513个,占了拟中选产品总数13,404个的11%。可见,降幅≥50%的产品还不算太多。降幅>47%的有6家,即山东一方(49.6%)、四川国药天江(48.9%)、康美药业(48.3%)、湖北一正药业(48.2%)、国药集团同济堂(贵州)(47.8%)、河北晨光药业(47.1%)。在降幅Top20企业中,没有一家是原国家试点企业,只有4家(图一中的蓝色柱)是原6家国家试点企业的子公司,原国家试点企业及其子公司既有市场份额高达90%以上,如大幅降价,其既有市场必受重创。降幅较大的主要是后来者企业,后来者旨在通过降价抢占市场。(详见图一) 二、降幅最小的20家企业有20家企业的降幅贴近本次集采规定的中标最低降幅40%,其中,原国家试点及其子公司只有2家(广西一方天江、培力),选择最小降幅的也是以后来者企业为主,这些企业选择了只求中选的保守策略,无意用降价的方式抢占市场。如广西仙茱、云南神威施普瑞、吉林敖东延边、上海雷允上等。这20家企业共拟中选品种2,274个、拟中选产品4,084个,分别占了拟中选代表品总数6,893个、拟中选产品总数13,404个的33.3%、30.5%,为拉低本次集采的平均降幅贡献不小。(详见图二)三、降幅居中的19家企业原国家试点企业的报价策略无疑是本次集采关注的焦点。实际上,原国家试点企业既未大幅降价,也没“躺赢”,而是选择了偏保守的报价策略,降幅集中在41%~45%之间,只在规则底限降幅40%基础上又降了1~5个百分点。 除培力(南宁)降幅40%外,其余5家原国家试点(江阴天江、广东一方、华润三九、北京康仁堂、四川新绿色)的降幅都在41%~45%之间。(详见图三)02拟中选品种本次集采针对的是已获得国家标准的200个配方颗粒品种,最具优势的当然非原国家试点企业莫属,原国家试点企业不但获批国标的品种多,而且还是大部分国家标准的起草者,而大部分后来者企业则相形见绌。除培力(拟中选189个品种)外,其余5家原国家试点企业都中选了200个(广东一方、北京康仁堂、华润三九)或接近200个(江阴天江199个、四川新绿色197个)品种(图四中的蓝色柱)。6家原国家试点企业共拟中选1,185个品种,其11家子公司共拟中选1,599个品种,二者合计拟中选品种2,784个,占了本次集采拟中选6,893个代表品的40%。紧追其后的是2013年6月国家中医药局发文叫停前获批的两家省级试点企业神威药业集团旗下的云南神威施普瑞、吉林力源(现已被重组为吉林敖东延边制药)的拟中选品种数也较多,分别拟中选了192个、194个品种(图四中的绿色柱)。可见,起步早者准备得更充分。此外,石家庄以岭、山东尧王都拟中选了199个。江西百神、安徽九洲方圆分别拟中选了192个、191个品种。(详见图四) 03拟中选产品不同企业生产的同一个品种(或通用名)俗称产品。本次集采的200个国标品种对应的59家企业的13,404个产品拟中选。其中,Top10企业占了拟中选产品总数的1/3、Top16企业占了1/2。拟中选产品数最多的是河南红日康仁堂药业,也是唯一超过500个的企业。拟中选产品数>500个的有1家,即河南红日康仁堂(527个)。拟中选产品数≥450个的有4家,即云南天江一方(486个)、广东一方(455个)、石家庄以岭(452个)、吉林吉尔吉药业(450个)。拟中选产品数>395个的有5家,即甘肃佛慈红日(412个)、华润三九(400个)、山东尧王(398个)、江阴天江(398个)、湖北恒安芙林(396个)。在拟中选产品数Top15企业中,原国家试点企业就有5家(除培力外)、其子公司有3家,合计9家,占了Top15企业拟中选产品总数的60%,说明原国家试点企业不但获批国标的品种数多,而且拟中选的产品总数也领先。(详见图五) 尽管原国家试点企业及其子公司数量(16家)只占了本次集采拟中选企业总数(59家)的27%,但其拟中选品种2,784个,占了拟中选代表品总数(6,893个)的40%,拟中选产品5,537个,占了拟中选产品总数(13,404个)的41%。再结合其占据的广阔的医疗终端规模和构建的市场壁垒来看,原国家试点企业在配方颗粒产业的地位举足轻重。本次集采无疑是后来者对原国家试点企业霸主地位发起挑战的良机,但对现有市场格局到底会产生多大影响,仍待进一步观察。通过本次集采,部分后来者企业可经降价抢占部分市场,原国家试点企业也可以价换量,同时,降价也提高了低级别医疗机构患者的用药可及性。随着销售量的不断提高,降价对原国家试点企业既有市场规模和利润的影响也将逐渐被对冲。集采一定程度上实现了患者、新企业、原国家试点企业三者的共赢。END特约作者 | 张自然博士责任编辑 | 郑瑶赛柏蓝药械交流群扫描下方二维码加入医药代理商转型交流群扫描下方二维码加入