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日前,外媒消息称,武田制药正在从基于腺相关病毒(AAV)的基因疗法和罕见血液学领域的早期研发工作中撤出,同时部分相关员工或将被裁。众所周知,罕见病领域一直是武田制药强势发力的领域,2018年通过巨额收购罕见病巨头夏尔一举跻身全球TOP10制药企业的故事至今还为业内津津乐道。突如其来的“撤退”,让人震惊。虽然制药领域的“开源节流、降本增效”风潮只增不减,但无论如何节流和降本,众企业砍的都是核心管线以外的管线,对于核心管线的维护堪称坚决。武田制药此次的操作,让人震惊的点就在于,其下手砍的是一直以来非常重视的“罕见病基因疗法研发管线”。这释放了一个新的信号:制药企业抉择的原则正在发生变化,全球大环境下,以往被视为安全区的核心管线、以及被视为立身之本的研发都可能是被裁撤对象。“降本增效”再无禁区!武田:唯一业绩下滑业务,缩减研发武田制药的裁撤虽然令人意外,但如果从结果去找原因,就会发现其实也在情理之中。武田制药聚焦的五大关键业务领域分别为:胃肠病(GI):占比总营收的30%,+7%(2021财年数据,财年区间为2021年4月1日至2022年3月31日,下同)。罕见病:占比21%,-1%。血浆衍生疗法(PDT)免疫:占比17%,+14%。肿瘤:占比16%,+8%。神经科学:占比16%,+10%。2021财年,罕见病业务不仅是武田制药第二大业务,也是其唯一业绩下滑的业务,显得十分扎眼。当时,武田制药的财报称这该业务下滑原因是“罕见血液病疗法激烈竞争”,下滑也符合预期。同时,武田制药还在财报中凸显了遗传性血管性水肿(HAE)治疗药物TAKHZYRO®、移植后抗病毒感染疗法LIVTENCITY的增长潜力。武田制药2022财年的财报,将于今年5月11日推出。在这之前,武田制药砍管线,也是耐人寻味。武田制药向媒体证实,公司已经通知其团队,AAV基因治疗的研发和临床前工作将停止,罕见血液学的研发和临床前工作也将停止。该发言人表示,此举旨在帮助公司将资源集中在核心治疗领域以及口服TYK2抑制剂TAK-279等晚期临床项目上。TAK-279正在研发用于多种自身免疫性疾病,目前正在进行斑块性银屑病的2b期试验评估,以及活动性银屑病关节炎患者的2b期研究。过去几年里,武田制药在基因治疗方面投入了大量资金——从2020年3月到2022年5月达成了10笔基因治疗交易,估计有90亿美元的资金,但大多数都不是基于AAV的基因治疗。一些与武田制药合作AAV基因疗法的公司可能会受到影响,比如:Codexis,此前它与武田制药的合作项目是评估该公司研发的AAV重组疗法对于罕见病法布里疾病的潜在用途。Selecta Biosciences,武田制药与这家公司的合作是基于Selecta平台在诱导AAV载体特异性免疫耐受力方面的潜力,协议价值11.2亿美元。Poseida,合作协议达36亿美元,旨在为遗传性出血性疾病血友病A开发非病毒体内基因治疗方案。不过这并不意味着武田制药放弃了基因疗法,该公司的发言人称,“我们将在非病毒基因治疗方面保持一些战略投资,包括一些潜在应用于胃肠道和炎症、神经科学、肿瘤以及细胞治疗等核心治疗领域的项目的合作伙伴关系。”发言人唯一没有提到的是罕见病。几乎是在罕见病研发领域进行收缩的同期,4月3日,武田制药在最为强势的胃肠病领域进行了加码投资:它与Innate Pharma签署许可协议,开发用于治疗腹腔疾病的ADC药物。武田制药将获得一组药物全球独家权利,包括研发、制造、商业化。武田制药向Innate支付了500万美元的预付款,未来还有最高可达4.1亿美元的里程碑款。武田制药用实际行动表明,即便已经是其第二大的业务领域,但如果业绩下滑叠加经济大环境的不景气,也是可以下狠手的。辉瑞:已经下滑的、即将下滑的,都裁武田制药并不是第一家在“下滑的核心业务”领域动手的大型制药企业,全球第一大制药企业辉瑞的行动更早一些。辉瑞的业务主要分为生物制药、CentreOne两大板块的。其中,生物制药业务分为三部分:Primary Care(初级保健):占比73%,+40%(2022年年报数据,下同)。包括内科医学、疫苗、新冠疫苗及治疗产品、潜在的未来mRNA产品及抗病毒产品。Specialty Care(专业护理):占比14%,-9%。由炎症与免疫、罕见病、医院业务(不含新冠治疗药物)组成。Oncology(肿瘤):占比12%,-2%。显然,罕见病业务所在的Specialty Care(专业护理)下滑明显,具体是“炎症与免疫、罕见病、医院业务”中的哪个导致的下滑,辉瑞没有明确表示。但在今年1月,也就是辉瑞2022年财报公布之前,辉瑞表示,在评估了其投资组合后,要开始“为一些高度创新的利基(niche)项目探索外部化机会。”比较绕口,简单一句话总结辉瑞的举措,就是撤出基于病毒的新型基因疗法和早期罕见病研究。与武田制药一样,辉瑞此前认为罕见病领域以及基因疗法等技术是一个增长市场,并通过收购和对内部项目的投资进行了扩张。2022年10月,辉瑞54亿美元收购主攻镰状细胞病治疗药物研发的GBT公司。但三个月之后,辉瑞的态度调转了。虽然辉瑞表示将继续为血友病A、血友病B和杜氏肌营养不良症开发基于病毒载体的基因疗法。但其所提到的三个适应症群体其实是罕见病领域相对患者数量较多的。比如,根据2022年年底WFH(世界血友病联盟)发布的最新版全球年度报告,全球确诊的血友病患者数为233577例。辉瑞在早期罕见病研究领域撤退成为不争的事实。而且,除了已经下滑的Specialty Care(专业护理)业务进行裁撤,辉瑞还将裁撤瞄准了营收即将下滑的疫苗领域。随着新冠疫苗需求的下降,以及美国政府库存的居高不下,辉瑞开始为营收下滑做准备。它预计2023年全年收入约为690亿美元,远低于2022年1003亿美元的历史高点。2023年2月,据加州WARN报道,辉瑞计划位于美国圣地亚哥的肿瘤和疫苗研究中心裁员。裁员将分阶段进行,具体来说,3月27日将有25名员工受到影响;4月10日裁员60人;截至6月19日,将共有111名员工受到影响。辉瑞在一份声明中表示,该公司正在重新平衡其内部和外部研究工作,将重点放在具有差异化的领域。“我们做出了一个非常艰难的决定,停止一些研究项目,创新和投资的重点将放在可能提供高影响的突破性药物和疫苗的项目。”强生:部门合并、关停部分项目,全球大裁员强生制药也是其中之一。强生制药的业务聚焦在六大领域:免疫,占比32%,+1%;(2022财年数据,下同)肿瘤,占比30%,+10%;神经科学,占比13%,-1.4%;传染病,占比10%,-6.5%;心血管/代谢/其他,占比7%,-5.6%;肺动脉高压,占比7%,-1.0%。传染病业务下滑最为明显。因此,在2022年财报发布之际,强生开始下手整改:2023年2月,强生旗下的杨森制药宣布正在对其传染病和疫苗部门的业务进行全面改革,计划将疫苗和传染病部门作为一个部门来运营,预计将在全球进行大规模裁员。一份流传出来的公司内部PPT显示,管线上也进行缩减:结束其乙肝和丁肝疗法的工作,只继续进行“遗留研究”。停止所有抗菌治疗工作,以及急性呼吸窘迫综合征的工作。逐步停止其新冠疫苗和HIV疫苗的工作:新冠疫苗在大流行期间获得批准,但由于担心血栓副作用带来影响,未能在市场上站稳脚跟;HIV疫苗则在三期试验中折戟。当时,强生表示接下来计划将传染病业务的重点放在流感、COVID-19、RSV(呼吸道合胞病毒)和HRV(人鼻病毒)的暴露前预防上。不过,到了3月29日,RSV项目也被抛弃:强生旗下杨森制药决定退出RSV成人疫苗项目(CTR20221418),终止正在进行的三期临床EVERGREEN研究。2月份宣布的裁员也影响了同样处于业绩下滑状态的神经科学团队,尤其是多发性硬化症销售团队。2021年3月获得FDA批准的用于治疗复发性多发性硬化症的Ponvory,营收没有达到年销4.79亿美元的单独数据披露门槛。强生发言人将裁员归咎于“不断变化的宏观经济压力和内部学习”要求公司大幅修正其愿景,强生需要专注于能够取胜的领域,优先考虑最具变革性的研究,专注于对患者有最大潜在益处的药物。降本措施正在扩围,药企裁撤无安全区制药企业的节流和降本措施正在扩围。趋势一:从“非核心业务”到“下滑的核心业务”去年,制药企业的收缩主要表现在对于非核心业务的削减。但今年,制药企业的收缩已经扩围至表现不佳的“下滑业务”。面对制药企业对于业务“优中选优”的态度,那些下滑的业务,即便原本占比比较大,也依然可能是企业进行“节流、降本”的目标对象。甚至于,业绩的表现几乎成为企业下一步动向的风向标,往往“财报显示部门业绩不佳”和“降本举措”是几乎是前后脚的事情。趋势二:从裁“销售团队”到裁“研发人员”研发一直被视为制药企业的立足之本。因此,也一直被视为裁员的安全区。早期的裁员主要是销售团队:早在2021年2月,安进就宣布裁减销售人员约500人,主要涉及美国销售团队中,因为安进计划将业务重点转向即将推出的药物和产品线,并采用新冠疫情的数字营销工具。诺华的重组计划里涉及的裁员主要是营销团队,研发部门纹丝不动。受集采、医保谈判等的影响,国内的药企如恒瑞医药、誉衡药业都曾削减销售团队。2023年以来,风向已经转向立足之本——研发人员:2023年1月,默克雪兰诺(默克集团处方药业务部门)将在位于美国马萨诸塞州比勒里卡的美国研发中心实行裁员,裁员规模为133人,约占其该研发中心的26%,美国分部的11%。前述的武田制药、辉瑞、强生的相关举措也伴随着对于研发人员的裁撤。趋势三:大砍免疫肿瘤管线免疫肿瘤(IO)曾经是制药企业的“心头好”,全球制药TOP10企业均有布局。但据数据统计,2022年Q4至今,顶级制药公司削减了超40个不同的免疫肿瘤开发项目。拜耳、辉瑞、吉利德、艾伯维、BMS、阿斯利康等都在其中。这些被削减的项目有的集中的同一个领域:比如,在白介素-12(IL-12,一种有效的细胞介导免疫的诱导因子)领域,阿斯利康进行了削减,BMS将一种候选药物交还给合作公司Dragonfly。在肿瘤领域占据优势的BMS,削减的项目最多,包括削减两个CTLA-4项目、削减STING激动剂相关的所有工作、终止一项CAR-T疗法I期试验。“收益缓慢”是BMS进行削减的最核心原因。裁撤无禁区的新时期,你准备好了吗?来源 | MedTrend医趋势(药智网获取授权转载)撰稿 | MedTrend医趋势责任编辑 | 八角声明:本文系药智网转载内容,图片、文字版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本平台观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在本平台留言,我们将在第一时间删除。商务合作 | 王存星 19922864877(同微信) 阅读原文,是昨天最受欢迎的文章哦
4 月 18 日,强生发布了 2023Q1 业绩情况。在这一季度强生销售额增长 5.6% 至 247 亿美元,其中制药部门收入 134.13 亿美元,同比增长 4.2%。总体财务数据各分部门收入情况截图来自:强生官网从制药部门来看,收入的增长主要依赖于达雷妥尤单抗(DARZALEX)、乌司奴单抗(STELARA)、阿帕他胺(ERLEADA)、西达基奥仑赛(CARVYKTI)和利伐他班(XARELTO)这几款重点产品驱动;部分受到英夫利西单抗(REMICADE)、伊布替尼(IMBRUVICA)和阿比特龙(ZYTIGA)销售额下降所抵消。其中,引进自传奇生物的 BCMA CAR-T 疗法西达基奥仑赛收入 7200 万美元,环比增超 30%,正在迅速放量。同时值得一提的是,强生的新冠腺病毒疫苗(Ad26.COV2.S)销售显著增长超过 60%,季度收入 7.47 亿美元,主要来源于美国以外销售的增长。关键产品销售额详见下表:强生制药关键产品 Q1 销售额数据来自:强生财报,Insight 整理* 橙色代表同比增长超 20%,绿色代表同比降低2023 年的潜在关键里程碑如下:免责声明:本文仅作信息分享,不代表 Insight 立场和观点,也不作治疗方案推荐和介绍。如有需求,请咨询和联系正规医疗机构。编辑:加一PR 稿对接:微信 insightxb投稿:微信 insightxb;邮箱 insight@dxy.cn点击卡片进入 Insight 小程序国内审评进度、全球新药开发…随时随地查!多样化功能、可溯源数据……Insight 数据库网页版等你体验点击阅读原文,立刻解锁!
棋局未定,谁是明日之星?除却市场早已盛名在外的药物外,全球各大药企究竟在押宝哪些“明日之星”?哪些领域最受青睐,屡出“黑马”?哪些产品表现出了高增长和高成长潜力?根据2022年全球药物销售百强名单,E药经理人从中筛选出了首次获批时间距今已超三年且增速30%以上的15款2022年全球最具潜力药物。从中,我们能获得什么启示呢?谁有望成为下一个百亿重磅炸弹?总体来看,在这15款药物中,首次上市时间集中于2014年-2019年5年间,疾病领域主要集中在肿瘤、糖尿病、自免领域,2022年销售额几乎在20亿美元以上。其中,有6款产品销售额在50亿美元以上,4款产品销售额增速高达70%以上。从企业分布来看,阿斯利康凭借3款潜力药物入围从而高居榜首,艾伯维、礼来、GSK、强生紧随其后,各携2款产品入围。AZ、礼来何以居榜首?在筛选出来的全球潜力药物TOP15中,阿斯利康凭借3款潜力药物上榜,成为入围药品数量最多的企业,成功晋升为数量级“榜一大哥”。与此同时,在2022年全球药品销售额TOP100中,阿斯利康也凭借10个产品上榜高居前三。此次阿斯利康3款入围的潜力药物分别为Calquence(阿卡替尼)、Farxiga(达格列净)、Ultomiris (ravulizumab)。其中,肿瘤领域药物是阿斯利康最主要的收入来源,2022全年实现营收155.39亿美元,同比增长15%,占总营收的比重为35%。此次入围的抗癌药BTK抑制剂阿卡替尼为阿斯利康增速最高的产品,该产品销售额一路上涨,2021年全年销售额超过10亿美元,2022年超过20亿美元,涨幅高达66%,势头强劲。值得一提的是,阿卡替尼是阿斯利康在中国获批的首款血液肿瘤治疗药物,于今年3月获得国家药监局附条件批准上市,用于既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者。除了肿瘤领域,罕见病领域成为阿斯利康业务的新增长点。得益于全身型重症肌无力(gMG)新适应证的获批和全球市场持续渗透,罕见病药物Ultomiris (ravulizumab)也入围2022年全球最具潜力的药物TOP15。除了用以治疗重症肌无力,它还可用以治疗非典型溶血尿毒综合征、阵发性睡眠性血红蛋白尿症,2022年收入19.65亿美元,同比增长34%。阿斯利康在前,礼来、GSK等药企也不甘示弱,各携2款产品入围全球潜力药物TOP15。在一众药企入围产品中,礼来治疗乳腺癌的CDK4/6抑制剂Verzenio(阿贝西利)格外亮眼,以增速高达84%实现24.84亿美元的销售额,为其中销售额增速最高的产品。目前全球已上市的CDK4/6抑制剂共5种,分别为哌柏西利,阿贝西利,瑞博西尼,曲拉西利和达尔西利。而礼来阿贝西利正逐步缩小与“先行者”哌帕西利之间的差距,哌帕西利2022年销售额为51.20亿美元,同比下降6%。自上市后,阿贝西利销售额逐年攀升,逐渐成为礼来第二大产品,为业绩增长的主要驱动药物之一。而今,礼来的业务主要包括糖尿病、肿瘤、免疫、神经四大疾病领域。除了上述肿瘤产品外,糖尿病业务也一直是礼来“花大心思”重点布局的方向,整个糖尿病产品组合贡献138.29亿美元营收,约占礼来总收入的半壁江山。除了第一大产品Trulicity(度拉糖肽)外,礼来治疗2型糖尿病的恩格列净此次成功入围,以39%的增速销售额上涨至82.15亿美元。以此同时,GSK亦有两款产品入围潜力榜单。一款是治疗慢性阻塞性肺疾病的Trelegy Ellipta(氟替卡松+乌美溴铵+维兰特罗),一款是带状疱疹疫苗Shingrix。凭借这两款产品,GSK反而与其余入围产品走出了差异化路线。其中,Shingrix凭借72%的增速实现了36.63亿美元的销售额,增速也领先大多产品。而Trelegy Ellipta(氟替卡松+乌美澳+维兰特罗)产品组合也凭借42%的增速上涨至21.41亿美元。自免PK肿瘤PK糖尿病,谁是“黑马”盛产地?分析此次全球潜力药物TOP15所在疾病领域,不难看出,肿瘤、糖尿病、自免领域药物较为集中。其中,艾伯维入围2款产品,均为自免领域药物;强生入围两款产品,均为肿瘤领域药物;而糖尿病领域亦有3款产品入围,分别为诺和诺德司美格鲁肽、阿斯利康达格列净和礼来恩格列净。艾伯维一直是自免领域的大赢家。其自免疾病业务收入2022全年营收为289.24亿美元,其全年总收入580.54亿美元,约撑起了其业绩的半壁江山。作为艾伯维营收最高产品,修美乐(阿达木单抗)一度是一款令旁人羡煞的自免药物,盘踞“药王”之位已久,2022年以2.6%的增速实现了212.37亿美元的销售额。不过,随着专利到期,其“药王”地位或将难以持续。不过,此番,它的后继者布局逐渐清晰。它有两款自免疾病药物入围潜力榜单,分别为自免新星Skyrizi(瑞莎珠单抗),2022年以75.7%的增速实现51.65亿美元的销售,成功踏入50亿美元俱乐部,该产品在榜单中排名第3。此外,艾伯维JAK抑制剂Rinvoq (乌帕替尼)以52.8%的增速实现了25.22亿美元的收入,也成功踏入“潜力榜单”。在自免领域,除了艾伯维两款产品外,赛诺菲Dupixent(度普利尤单抗)的表现也格外亮眼。随着适应证的拓展,其销售收入为82.93亿欧元(86.81亿美元),同比增长超40%,成为全年收入增长的主要驱动力,也成为赛诺菲最为依仗的产品。自免领域也是强生制药业务收入最高的疾病领域,但是自免领域的重磅产品增长乏力。其中下滑最严重的为自免药物Remicade(英夫利昔单抗),因受到生物类似药的冲击销售额持续下跌,营收从70亿美元峰值下滑至而今的23.43亿美元。相反,与艾伯维、赛诺菲不一样,对于强生而言,它的亮眼则表现在肿瘤学领域。它肿瘤学产品销售收入大有赶超免疫学产品之势,2022年贡献160亿美元销售收入,仅次于免疫学产品的169.35亿美元。此次,强生亦有两款产品入围潜力榜单,分别为Erleada(阿帕他胺)、Darzalex(达雷妥尤单抗)。其中,用于治疗前列腺癌的阿帕他胺是强生肿瘤管线中2022年增势最好的产品,以45.7%的增速实现18.81亿美元的销售额。此外,用以治疗多发性骨髓瘤、AL淀粉样变性的达雷妥尤单抗亦贡献了79.77亿美元的收入。糖尿病领域也成为近年来各大药企热点布局领域。其中诺和诺德司美格鲁肽皮下注射制剂Ozempic一度成为市场上追逐的“黑马”产品,凭借77%的增速销售额上涨至84.65亿美元。与此同时,阿斯利康Farxiga(达格列净)和B礼来Jardiance (恩格列净)两款降糖药物也上榜潜力榜单,这两款产品均为SGLT-2抑制剂。其中,得益于HFrEF1(射血分数下降的心衰)和CKD(慢性肾病)等适应证和患者人群的拓展,达格列净销售达到30亿美元。而恩格列净则实现营收82.15亿美元。在热度高居不下的肿瘤、自免、糖尿病等领域,哪些潜力产品能率先突破百亿美元大关?谁是下一个百亿重磅炸弹?一个大家更为关注的问题是,未来,谁有可能成为百亿重磅炸弹?不少业内人士认为,由于免疫相关药物(包括免疫治疗癌症)覆盖人群广,往往难以治愈,需长期用药,自身免疫疾病领域有望容纳多款超级重磅炸弹。但或正因如此,自免领域竞争也异常激烈。目前,除了药王修美乐突破百亿美元大关外,自免领域尚无其它产品成为百亿重磅炸弹。最为可惜的便是强生Stelara(乌司奴单抗),它凭借97.23亿美元收入离成为百亿美元重磅炸弹只差临门一脚。不过增幅仅6.5%,加之这款王牌产品即将面临专利到期的威胁,明显增长乏力,能否成为百亿美元重磅炸弹还是未知数。那“自免大户”艾伯维能否再出下一个“百亿美元重磅炸弹”呢?在艾伯维此次入围的两款自免产品中,其自免新星Skyrizi(瑞莎珠单抗)亦有可能,虽然销售额仅51.65亿美元,但增速高达75.7%。但市场格局变数诸多,只能投注期待。与此同时,市场也给足了赛诺菲/再生元Dupixent(度普利尤单抗)期待,该产品在潜力药物TOP15榜单中销售额最高,达86.81亿美元,若能维持目前40%左右的增速,或有望进军百亿美元市场。市场另一期待突破百亿重磅炸弹产品当属诺和诺德Ozempic(司美格鲁肽)。诺和诺德旗下的司美格鲁肽此前便曾因“躺瘦”口碑引发多地“断货”效应,被视为可以冲击百亿美金销售额的2022年现象级新药之一。根据财报,该产品在2022年销售额达84.65亿美元,是“潜力榜单”中销售额排名第二的产品,增速为77%。按照该增速,极有可能成为下一个重磅炸弹。在糖尿病领域,礼来恩格列净也不容忽视,目前销售额82.15亿美元,营收增速达39%,无论是销售额还是销售额增速,虽然都难以媲美司美格鲁肽,但按照市场当前火热程度,加上GLP-1、SGLT2的适应证逐渐放大,亦有机会冲击百亿美元大关。此外,Vertex的罕见病药物三代囊性纤维化组合疗法Trikafta/Kaftrio(ELX/TEZ/IVA)由于没有竞争对手,利润水平较高,也极其有可能成为下一个重磅炸弹。Vertex作为深耕罕见病囊性纤维化的Biopharma,2022年总销售额同比增长18%至89.31亿美元。该公司三代囊性纤维化组合疗法Trikafta/KAFTRIO (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor 和 ivacaftor)已成为该公司最吸金的产品,全年营收高达76.87亿美元。按照当前增速,囊性纤维化未来同样有可能成为治疗市场超过100亿美元的罕见病。强生肿瘤产品Darzalex(达雷妥尤单抗)也铆足了劲。实际上,强生众多肿瘤类产品呈现了高增长态势,其中总收入排名第二的达雷妥尤单抗贡献了79.77亿美元。不过,达雷妥尤单抗在国内正面临着来自生物类似药的挑战。棋局未定,至于谁有望成为下一个重磅炸弹?上述产品是否能够突破百亿美元大关?机会是留给有准备的企业的。登记邮箱信息订阅E药经理人信息服务扫描二维码精彩推荐公司E眼 | 集采 | 国谈 | 医保动态 | 药审 | 人才 | 薪资 | 榜单 | CAR-T | PD-1 | mRNA | 单抗 | 商业化 | 国际化 | 猎药人系列专题启思会 | 声音·责任 | 创百汇 | E药经理人理事会 | 微解药直播 | 大国新药 | 营销硬观点 | 投资人去哪儿 | 分析师看赛道 | 药事每周谈 | 医药界·E药经理人 | 中国医药手册创新100强榜单 | 恒瑞 | 中国生物制药 | 百济 | 石药 | 信达 | 君实 | 复宏汉霖 |翰森 | 康方生物 | 上海医药 | 和黄医药 | 东阳光药 | 荣昌 | 亚盛医药 | 齐鲁制药 | 康宁杰瑞 | 贝达药业 | 微芯生物 | 复星医药 |再鼎医药跨国药企50强榜单 | 辉瑞 | 艾伯维 | 诺华 | 强生 | 罗氏 | BMS | 默克 | 赛诺菲 | AZ | GSK | 武田 | 吉利德科学 | 礼来 | 安进 | 诺和诺德 | 拜耳 | 莫德纳 | BI | 晖致 | 再生元
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