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回顾2023年,医疗行业经历了困难时期,无论是疫情退去后业绩的回落、还是行业热度下滑的CXO,过往的一些明星公司在2023年都感受到了市场的寒意,被诸多投资者抛售,股价大幅跳水。据Choice的数据,A股上市的医疗企业中有近10%的企业股价在2023年跌幅超30%。2023年涨幅靠前的A股上市医疗企业,数据源于Choice尽管二级市场持续萎靡不振,但2023年的市场不乏热点。从年初的中药、到阿尔茨海默药以及GLP-1减肥药,很多企业趁此风口,股价起飞。不可否认,其中一些企业蹭了概念热度,但也有不少企业是踩中了发展的风口。让我们来回顾2023年A股市场涨得最好的医疗股票,这些企业究竟做对了什么?ADC,国内年度最热大涨466%和大跌50%,中国医药的2023年堪称冰与火之歌,而大火的,必然是ADC。据统计,2023年A股和港股上市医疗企业市值跌去约万亿,就在这样低迷的行情下,有的企业却做到了超400%的涨幅。2023年12月,百利天恒发布公告称与BMS达成全球战略合作协议,将EGFR×HER3 双抗ADC产品BL-B01D1的开发和商业化权益授予对方,总交易金额高达84亿美元,其中首付款为8亿美元。8亿美元的首付款超过了之前百济神州所获6亿美元首付款的纪录,而84亿美元的潜在收益也超过了之前康方生物创造的50亿美元交易总额的纪录。正是依托BD交易的利好,百利天恒从2023年1月于科创板上市,到年底已达成466%的涨幅。License-out正成为衡量创新药价值的标尺,众多MNC无疑比普通投资者更容易判断管线的前景,因此被MNC看中并收购的管线无疑更具竞争力。通过License-out,药企获得资金也能保证药物的顺利研发。也就是说,对于药企而言,License-out增加了未来一段时间内企业的确定性,因此有License-out的企业更容易在2023年获得投资者的青睐。从交易金额和交易数量来看,ADC无疑是2023年全年最为靓丽的风景线,2023年围绕ADC产生了多笔交易,到了年末,更是有多家MNC与国内药企达成大额交易。被ADC带飞的不仅有百利天恒,还有迈威生物。尽管迈威生物在2022年全年股价下跌超过50%,但2023年ADC的兴起却让他迎来了自己的高光时刻,全年涨幅126%。从管线布局来看,迈威生物拥有Nectin-4、Trop-2、B7-H3等主打差异化的靶点。2023年底,迈威生物发布公告称,其向国家药品监督管理局药品审评中心递交的关于9MW2821的3期临床研究方案已获同意,将正式启动9MW2821治疗经铂类化疗和PD-(L)1抑制剂治疗的局部晚期或转移性尿路上皮癌的3期临床研究。9MW2821是迈威生物自主研发的靶向Nectin-4 ADC创新药,也是国内同靶点药物中首个开展临床3期研究的品种,Nectin-4 ADC有望成为DS8201之后的下一个爆款。正是这样的预期支撑了股价的上涨。还有2023年股价上涨超320%的新诺威,随着母公司石药集团将创新药资产巨石生物装入其中,新诺威也搭上了ADC的快车。未来,新诺威或将成为石药集团的创新药平台。GLP-1,全球“卷王”如果说ADC是国内最火,那么GLP-1就是2023年全球的热点。礼来和诺和诺德的故事这里不再赘述,在国内二级市场,常山药业是这波风口的主要获益者,全年涨幅137%,最高涨幅超400%。作为现象级大单品药物,GLP-1席卷了全球,知名学术期刊《Science》在12月将GLP-1评为2023年度科学突破。各大药企纷纷跟进,在国内,华东医药和和仁会生物先后获批上市了GLP-1类减肥产品。恒瑞医药、丽珠集团、通化东宝、石药集团等多家药企都已入局,其中信达生物的GLP-1R/GCGR双重激动剂IBI362在12月底启动了头对头司美格鲁肽的3期临床试验。GLP-1的四处开花也刺激了BD交易,11月,阿斯利康宣布与中国生物药企诚益生物就小分子GLP-1受体激动剂ECC5004达成独家许可协议,其中首付款及最高可达18.25亿美元交易总额。从强效降糖药到神奇减肥药,GLP-1的“卷王”之路并未停止。包括心血管、肾病、NASH、心衰、神经退行性疾病、成瘾性治疗、内分泌紊乱、免疫炎症等泛代谢疾病领域,都能见到GLP-1的身影。可以预见的是,GLP-1的风潮还将在2024年继续刮。急市场所需,细分领域待突围全年涨幅近300%的通化金马,代表了市场对于一些领域新药的期待。支撑通化金马股价上涨的核心因素,是其创新药琥珀八氢氨吖啶片3期临床试验揭盲结果积极,达到统计学终点,有望成为人类寻找的阿尔茨海默症的关键答案。琥珀八氢氨吖啶片是具备完全自主知识产权的小分子化学1.1类国家级新药,用于治疗轻中度阿尔茨海默症,属于全球首创。据美国药品研究与制造企业协会的数据显示,从1998年~2017年,共有约146项阿尔茨海默病药物临床试验失败,多家大型药企自2000年以来总投入约6000亿美元,仍无一治愈疗法,这就是被称为“黑洞”的阿尔茨海默药物研发的现状。多年以来包括Aβ沉积假说、Tau蛋白异常磷酸化假说、神经炎症假说、线粒体假说、溶酶体异常假说等,都无法厘清其发病机制。琥珀八氢氨吖啶片是胆碱能假说的代表,但是否真对患者有效,还需在后期商业化过程中进行验证。不仅是阿尔茨海默病这样的疑难杂症缺少药物,常见的近视同样缺药。2021年9月,澳大利亚TGA批准Aspen公司的0.01%硫酸阿托品滴眼液上市,成为全球首款明确用于缓解近视的滴眼液。“近视”是全球性公共卫生问题,据国家卫健委数据,2022年我国近视人口高达7.5亿人,同比增长8.18%,整体近视发生率达59.6%。其中存在大量已患近视或有近视潜在风险的学龄期青少年儿童群体,近视防控需求和市场规模巨大。目前,低浓度阿托品滴眼液以院内制剂形式在实体医院销售,真正意义的近视药物市场尚是一片蓝海。早在2016年,兴齐眼药通过新加坡国立眼科独立授权,获得了阿托品滴眼液5年的临床研究数据,用于开发硫酸阿托品滴眼液。2023年4月,国家药品监督管理局官网显示,兴齐眼药递交了硫酸阿托品滴眼液的新药上市申请并获得受理,此次申报适应症为用于延缓儿童近视。正是因为预防近视既有政策要求,又有市场需求,渗透率快速提升的可能性极大,并且通过审核的概率较高,所以兴齐眼药在2023年收获超100%的股价涨幅。据中金公司测算,2030年近视防控市场规模有望达约2100亿元,面对这样规模的市场,国内药企自然不会缺席。包括恒瑞医药、欧康维视、乐普药业、参天制药、齐鲁制药和极目生物等二十余家企业获得了相关药品的申请受理。无论是即将进入井喷期的近视用药,还是尚需时日的阿尔茨海默病药物,市场的反应表明了对于企业在挑战未被满足的临床需求这条路径的肯定。靶点更迭,国产替代的机遇国产替代也是2023年二级市场中一个热门概念。以阿斯利康的第三代EGFR抑制剂奥希替尼为例,其单年营收超50亿美元。作为奥希替尼的本土竞争者,艾力斯的伏美替尼在2023年前三季度营收13.48亿元,同比增长160%,良好的业绩推动艾力斯股价全年上涨111%。相似的境遇让人想起了贝达药业,当年贝达凭借第一代EGFR抑制剂埃克替尼的国产替代,市值一度冲上600亿规模。不同于贝达跟着医药板块一起起飞,艾力斯在板块低迷的环境下,凭借着过硬的业绩走出了独立行情。只是随着迪哲医药的第三代EGFR抑制剂舒沃替尼在2023年Q3于国内获批上市,国内市场的竞争也开始变得激烈起来。目前,艾力斯已经开始了第四代EGFR抑制剂的研发,并尝试引入一些新技术解决EGFR抑制剂耐药性的问题。和EGFR抑制剂类似,ALK抑制剂也走出了自己的替代逻辑。ALK受体酪氨酸激酶与血液、间质和实体三大类型肿瘤相关。目前,全球范围内仅有一款三代ALK药物获批上市,存在显著的未被满足的临床需求。首药控股的核心管线SY-707和SY-3505分别是其自主研发的第二代和第三代ALK抑制剂。12月,首药控股发布公告称SY-3505获批开展关键性3期临床试验,SY-3505是目前研发进度最快的国产三代ALK抑制剂,有望成为国产替代品。尽管不同于已经商业化放量的伏美替尼,据弗若斯特沙利文分析,2024年~2030年中国ALK抑制剂市场的复合年增长率为11.4%,2030年中国ALK抑制剂市场预计将达到138.8亿元,超百亿的市场规模依然让投资者趋之若鹜。AI制药,尚需时日随着ChatGPT的走红,人工智能成为2023当之无愧的热点,与此同时,AI制药也跟着火了。润达医疗将自身的检验知识图谱和华为的人工智能技术相结合,在华为大模型的支持下,打造出了医疗大模型“良医小慧”。作为华为在国内为数不多的医疗场景合作伙伴,通过与华为绑定,赢得了二级市场投资者的青睐,全年股价上涨超100%。AI制药主要的商业模式分为AI SaaS,AI-Biotech和AI-CRO。如润达医疗一般提供软件平台服务可归为AI SaaS,而在2023年6月和11月分别递交招股说明书的英矽智能和晶泰科技则代表了后两种。不同的商业模式会影响AI制药企业的营收表现,但从润达医疗的财报以及另外两家的招股书数据来看,目前AI制药带来的营收规模并不高,距离商业化还有一段距离。无论是大模型或是AI制药,都是发展潜力巨大的产业,虽然2023年MNC对于AI制药的总合作数量略有减少,但从另一个方面来看,数亿美元的高额交易依然不少,也就是说,只有证实了自身价值的AI项目才能引来MNC的投入。出海,械企的必选项对于医疗器械企业来说,不出海就等于砍掉了一条快速发展的途径。在冠脉支架首次集采中出局的赛诺医疗,在经历几年的奋斗后终于迎来自己的高光时刻,全年股价上涨119%。从业绩上来说,赛诺医疗的两款冠脉支架新品首次入选国家集采续采,截至2023年Q3出货量达12万条,超过集采签约量4.8万条。目前,赛诺医疗的新一代冠脉药物洗脱支架HT Supreme已完成了美国、欧洲和日本的临床,并顺利通过FDA现场检查,预期最迟在2024年Q1获得FDA批准。同时,产品成功进入法国医保,海外业绩有望带来新的增量。与此同时,赛诺医疗在拉美、中东、非洲、亚洲等市场的商业化进程也在加速,多款冠脉介入产品已在欧洲、美国、韩国、新加坡等10多个国家获得注册,并与当地经销商展开商业化合作。另一家涨幅颇高的械企福瑞股份(79%)也得益于海外市场的贡献。福瑞股份的主要产品为肝病药物和肝病检测设备,其中设备营收占比超60%,是其核心的利润来源。无论是酒精肝ALD还是非酒精脂肪肝NASH,其演化过程都是由肝炎转化为肝纤维化再到肝硬化或肝癌。到了肝硬化阶段便无法逆转,但肝纤维化是可逆的,如果能在肝纤维化阶段提前诊断出来,就能有效控制肝病的演化。福瑞股份的子公司Echosens,发布了全球首款肝纤维化无创检测仪器,通过振动控制瞬时弹性成像(VCTE)和受控衰减参数(CAP)两大核心技术,能精确通过肝脏内的衰减程度来量化肝脏的脂肪变数值。该设备被WHO、美国肝病研究学会(AASLD)等多家权威机构列入肝病必须设备,并且已被FDA批准长期临床使用。同时,Echosens与诺和诺德合作,推动在糖尿病患者当中进行脂肪肝的筛查。此外,如果未来两年有NASH药物获批上市,那还将进一步释放检测设备的需求。一旦找准了海外未被满足的真实临床需求并提供可靠的解决方案,那么海外广阔的市场将赋予企业可观的业绩回报。北交所价值凸显除了股价上涨的企业,我们看到北交所正成为一个值得尝试的融资路径。前段时间,在市场普遍低迷的情况下,北交所逆势上扬,指数从706点涨到了1114点,最高涨幅达58%。在北交所上市的辰光医疗、赛诺医疗和德源药业在2023年的涨幅能排进A股医疗榜单的前十,博迅生物、诺泰生物、数字人、大唐药业等都有近100%的涨幅。从政策层面看,“专精特新”的定位,以及服务中小创新型企业的理念使得北交所对于致力于推动产业升级的医药类创新企业十分友好。以辰光医疗为例,这是一家主营业务为超导核磁的核心零部件及整机的企业,从最初的射频线圈开始切入产业,后逐渐将产品拓展至超导磁体,包括万东医疗、飞利浦、朗润医疗等企业都是合作客户。从2022年开始,辰光医疗又涉足整机业务,包括3.0T超导磁共振系统的研发以及开发和升级高性价比的3.0T超导磁体,预计在2023年底至2024年初完成样机。2023年,辰光医疗股价上涨137%。作为产业链上游,辰光医疗用于超导磁共振系统的超导技术不仅能在医疗领域发挥作用,在光伏领域也有广泛的应用。为此,辰光医疗也在积极研发相关技术,完成了成本更优的新型磁控直拉单晶超导磁体的初步设计。在A股上市的影像设备核心零部件公司如奕瑞科技,市值超200亿,而辰光医疗目前仅有10亿出头的市值。要想发展,无论是拓展整机业务还是跨行业,都需要持续投入。同在北交所上市,2023年股价涨幅达94%的博迅生物同样如此。这是一家主营微生物培养箱、药品稳定性试验箱、样品干燥箱、植物/细胞培养箱、灭菌锅和生物安全柜等耐用科研仪器的企业。对于科学仪器领域来说,细分领域独家产品才具有定价权,要想扩大营收离不开并购扩张新的细分领域。登陆北交所,给了体量尚小的企业一个发展的机会。2023年6月,北交所与港交所签署合作谅解备忘录,支持双方市场符合条件的已上市公司在对方市场申请上市。也就是说,“北+H”模式即将落地。在资本寒冬的当下,在北交所上市融资获得资金用于发展,在适当时机在港交所启动上市程序增加融资渠道,不失为一种发展模式。*封面图片来源:123rf文|姚敬微信|yaoj411添加时请注明:姓名-公司-职位网站、公众号等转载请联系授权:Rekkiiie近期推荐声明:动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。动脉网,未来医疗服务平台
动脉网第一时间获悉,8月2日,真迈生物宣布完成近4亿元的C轮融资,本轮融资由国内第三方医检行业领导者金域医学以及国有投资机构国鑫投资等机构共同领投,深高新投、国创致远、常州霜叶创投、财鑫资本跟投。本轮融资资金将主要用于加码基因测序设备和试剂等新产品新技术研发,持续完善产品矩阵;扩大现有产品产能;提速产品医疗器械注册证申报;推动产品在国内外推广应用,进一步加速实现产业化和规模化。真迈生物成立于2012年,是一家提供基因测序核心工具的自主创新企业。一直以来,专注于基因测序产业上游设备和试剂的研发制造,拥有自主知识产权的“SURFseq”测序技术体系,获得授权和申请中的国内外专利超过300项,实现了从方法学到关键工艺技术的全方位保护。在业内率先形成“单分子测序仪”+“高通量测序仪”双线布局,拥有世界首款获得NMPA批准用于临床诊断的单分子测序仪。目前已形成覆盖从科研到临床需求的低中高通量测序产品阵列,可全力赋能测序应用。在攻克测序仪研发难关的同时,真迈生物也始终坚持生产建设“齐步走”,在仪器硬件、核心原料上均具备自主研发和生产能力,在深圳投入使用的研发、生产总面积近10000平方米,已量产产品涵盖测序试剂盒、测序芯片、基因测序仪等。测序仪年产能为1000台,试剂盒年产能达240万人份用量,实现了“仪器-试剂-芯片-软件”全平台的国产化和自主可控,是全球少数拥有测序系统产品阵列和商业化交付能力的测序系统制造商之一。2023年3月,真迈生物牵手南京江北新区,落地高通量基因测序仪及配套试剂研发及产业化项目,开启在粤港澳大湾区和长三角地区的双核战略布局,进一步推进国产测序仪在全国乃至全球范围的规模化、产业化。作为中国领先的基因测序设备自主品牌,真迈生物是国家级高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,获批建有广东省院士工作站、深圳市院士(专家)工作站、广东省工程技术研究中心,深圳市单分子测序平台及应用工程研究中心等多个高层次创新平台,持续为测序仪创新注入源源不断的新动能。近年来,真迈生物已获得疾控、科研、临床和检验行业领先单位的认可,与国家感染性疾病临床医学研究中心、圣湘生物、女娲生命、奕检医学、序祯达等合作伙伴在生育健康、遗传病、传感染、肿瘤防控、法庭科学、分子育种等领域达成多项战略合作。除国内市场,真迈生物也积极拥抱全球,测序仪产品受到欧洲、亚洲等多国客户青睐。真迈生物单分子测序仪GenoCare 1600(左)、高通量测序仪FASTASeq 300(中)、高通量测序仪GenoLab M(右)对于本轮融资,真迈生物联合创始人、董事长兼CEO颜钦表示,很高兴获得产业资本与国有资本等多重能量的加持。与各方携手,在民生应用把握、新产品新方案开发、业务渠道拓展等多个维度优势叠加,C轮融资将会是真迈生物加速发展的新起点。站在新起点,真迈生物将继续聚焦生命健康领域,洞察行业与应用趋势,与合作伙伴协同创新,让基因测序技术为生命带来更多美好。感谢各个投资方对真迈生物的支持,也欢迎新伙伴的到来,共同书写“让生命可读 让健康可塑”的故事。金域医学投资相关负责人表示,金域医学一直致力于构建“医检+”生态圈,协同更多的上下游伙伴不断创新,推动行业发展。本次领投,将帮助真迈生物在精准检测领域探索更多可能,将测序技术与检测服务的深度融合,丰富医检产业生态,从而为医疗行业提供更多可及、优质的医检服务,惠及更多百姓健康。国鑫投资首席执行官陆稹表示,基因测序仪作为生命科学的重要探索工具,技术壁垒高、潜在需求大。真迈生物是国内少有的具有自主开发能力的测序设备开发企业,核心测序仪设备在下游客户中已获得充分认可,为我国破解“卡脖子”难题给出新的方案。非常高兴参与真迈生物本轮融资,期待公司能不断推出更多新产品,为我国生命科学领域的发展做出贡献。深高新投怡化基金总经理陈旭表示,真迈生物是国内乃至全球唯一同时具备NGS基因测序仪和单分子测序仪完整开发能力的高科技公司;下游头部客户的规模化装机和持续应用已经证明了真迈生物产品的稳定性和竞争力;我们认为基因测序仪作为核心的基础生命科研工具,应用领域将会越来越广,由于技术壁垒和商业壁垒非常高,导致行业竞争格局依然非常清晰;对比其他基因测序仪企业,真迈生物是目前国内未上市基因测序仪企业中在商业化装机量、销售额、产品矩阵丰富度方面处于头部地位的公司;依靠目前完整、专业、务实的核心团队,相信真迈生物一定会走得更远。国家高性能医疗器械创新中心副总经理、国创致远总经理刘恒表示,真迈生物是全球少有的能够在基因测序这一高门槛领域自主研发从芯片到仪器、从原料到试剂、从算法到软件的全平台解决方案并且能够实现商业化量产的创新企业。真迈生物团队的专业、务实、高效、团结也给我们留下了非常深刻的印象。培育和支持优秀医疗器械创新企业是国创中心的重要使命,国创中心此前已经和真迈生物建立了良好的产业合作基础,现在又很荣幸参与了真迈生物本轮融资,双方的合作关系将通过这一纽带进一步深化。相信真迈生物将继续发挥自身特色和优势,成为全球精准医疗领军企业。常州霜叶创投合伙人张军表示,霜叶创投着力于促进硬科技的商业化,真迈生物是公司在生物医疗行业重要的战略布局,霜叶创投对真迈生物成为中国生命科学领域蓬勃发展的基石充满信心。关于金域医学广州金域医学检验集团股份有限公司【股票代码:603882】是一家以第三方医学检验及病理诊断业务为核心的高科技服务企业,目前已在内地及香港、澳门建立了48家医学实验室,为超过23000家医疗机构提供准确、及时、便捷的医学检验及病理诊断服务,服务网络覆盖全国90%以上人口所在区域。通过对接国际和自主创新、成果转化等多种方式,金域医学可提供超过3600项检测项目。年检测标本量超1.5亿例,积累了全球领先的东方人种大样本、大数据库,并以此为基础推动体外诊断产业和人工智能诊断的原始创新。金域医学正以第三方医检为主航道,通过大技术平台、大服务网络和大样本、大数据库,努力构建“医检+”生态圈。关于国鑫投资国鑫投资成立于2000年,注册资本40亿元,是上海国有资产经营有限公司下属的一个市场化运作的权益投资平台。医疗行业是国鑫投资重点聚焦的领域,积累了多年股权投资经验,具有较强的项目筛选、投资及管理能力,并成功投资了数十家国内知名的医药、器械及CDMO企业。国鑫投资将始终秉持“发现价值、创造价值,与优秀企业共同成长”的经营理念,继续在落实上海国际集团实施金融资本赋能实体经济、支持上海科创中心建设的战略功能中发挥重要作用。关于深高新投深高新投成立于1994年,系深圳市委市政府为解决中小科技企业融资难问题而设立的专业金融服务机构,具备资本市场主体信用AAA最高评级。目前,集团实收资本超138亿元、净资产243亿元、总资产447亿元,业务涵盖银行贷款担保、工程担保、债券增信、创业投资、基金管理、小贷典当、商业保理等,为企业提供自初创期到成熟期的全方位投融资服务。医疗健康板块已经成为深高新投重要投资板块之一,形成了一只接近20人的专业医疗投研队伍,累积投了30多家医疗企业,包括安科医疗、瀚翔脑科学、安保医疗、博纳精密、瑞沃德生命、垦拓流体等拟IPO企业。关于国创致远国家高性能医疗器械创新中心是由迈瑞医疗、上海联影、中科院深圳先进院、先健科技、哈工大等龙头企业和科研院所联合发起,于2020年4月获工业和信息化部批复建设,是深圳首个国家制造业创新中心,也是国家在医疗器械领域设立的唯一创新中心,致力突破高端医疗器械行业发展的共性核心关键技术,打造贯穿创新链、产业链和资金链的高性能医疗器械产业创新生态系统。国创致远是国家高性能医疗器械创新中心旗下唯一的资本运作平台,专注于医疗健康领域的私募股权投资。关于财鑫资本湖南财鑫资本管理有限公司(以下简称“财鑫资本”),是常德市属国企湖南财鑫投资控股集团有限公司旗下的产业投资平台,是全面落实常德市“创新突破产业突围”三年行动,推动地方经济高质量发展的重要平台,业务范围涵盖产业基金、市场化基金和项目投资,管理了常德市产业发展基金并荣获“清科2023年中国地市级政府引导基金30强”,参股了达晨财智、中金资本、东方富海、同创伟业等国内多个头部机构的市场化基金,重点围绕新材料新能源、生物医药、先进制造等领域开展投资。近期推荐声明:动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。动脉网,未来医疗服务平台
生物技术赛道正在发生一种结构性的调整。近日,先通医药宣布完成超11亿元人民币的新一轮融资,至此,2023上半年医药领域最大的一笔市场化融资正式诞生。但事实上,如果把这笔金额放在2022年同期来看,连前三都不能排上,大额融资规模相比在缩小。如果将视角放大,把2023上半年的投融资规模TOP10与2022年同期对比,会发现更多来自于恒瑞、三生制药的企业基金以及部分地方国资投资机构,变得十分活跃,而美元基金的撤退步伐正在加速。不过,高瓴、康桥、君联等常年活跃在“一线”的投资机构仍然是2023年医药一级市场的投资主力军。第三个明显的变化是,去年同期,大笔融资额TOP10中有约一半流向了CXO企业,但在今年上半年,TOP级的融资额流向了各式各样最前沿、新兴的生物技术领域,如mRNA、人工智能生物创新药、组织器官修复与再生、重塑药物分子等。具体来看,哪些领域让投资人不吝以重金投入?投资方考察企业的重要方向是什么?受欢迎的企业都能集中见到哪些投资机构的身影?投资人愿意以重金押注哪些领域?从先通医药一例来看,延续2021、2022年投融资之势,核药(放射性药物)正持续成为让投资者青睐的重磅“砝码”。近两年,核药的精准诊断和靶向治疗技术已经成为了全球的开发热点,恒瑞、远大医药等企业纷纷布局,且正处于快速发展期。自2021年下半年起,创新药陷入资本寒冬,但核药这一细分赛道却逆势而为,多家企业获得亿元级融资,有的还斩获了顶级风投青睐。动脉橙2023年发布的《核药行业白皮书》数据显示,目前中国核药领域共有69家投资机构布局,一共完成了30笔融资,尤其在2022年,核药是创新药领域过亿级融资事件占比最高的细分赛道。另从投资轮次和频次来看,2022年处于A轮阶段的企业最多,占比高达31%。其中,先通医药无疑是近年来最受投资者关注的企业之一。自成立以来,已先后完成6轮融资,筹得超20亿元资金。成立时间虽挺早(2005年),但先通医药起初是一家以自研、引进及销售仿制药为主的公司,直到2014年进行了战略转型,首次踏入核药赛道。2019年底,先通医药彻底剥离其余传统药业务板块,并在2020年正式开启专注创新核药的元年。2020年之后,无论是此次E轮,还是C轮、D轮,其融资表现均较突出。结合目前其产品进展和核药产业发展情况,可看出先通医药此次为何收获了巨笔融资额:一是受上游卡脖子影响,在国内中游的企业研发与产业化进展缓慢、且其研发壁垒较高的情况下,先通医药的产品进展却相对较快。目前先通医药在肿瘤、神经退行性病变和心血管领域已设有多款靶向治疗和精准诊断的核药。截至2022年底,先通医药在研创新项目超15个,其中2个处于NDA审评阶段、4个已进入临床实验阶段,包括自研的国内首个进入临床阶段的肽受体放射性核素疗药物等。而在阿尔茨海默(AD)这一备受关注的疾病领域,先通医药针对两大发病原因,分别作了关键产品布局,其中用于AD诊断的Aβ-PET显像剂Neuraceq已获得NMPA受理,预计在今年下半年获批。一旦在国内获批,代表着未来AD精准诊断及伴随诊断领域首次出现平台型产品,且还将是国内首个上市的AD诊断Aβ-PET显像剂。二是在上游医药同位素供应自主化产能低、严重依赖进口,并且生产尚未形成较大产能的情况下,先通医药打通了产业链上下游,从核素供应到生产配送体系的构建也较为完善。三是投资人对核药这一领域的看好。目前,国外已上市核药产品临床疗效显著,而国内陆续有更多企业开始布局,整个中游端明显体现出生机。而除了核药赛道,上半年投资人还在重金加码投哪些领域?细胞与基因治疗、mRNA、人工智能生物创新药、组织器官修复与再生、重塑药物分子……梳理2023年上半年生物医药领域的投融资事件会发现,较大笔金额融资几乎都流向了以上新兴、前沿的生物科技技术企业,且多发生于A轮融资。如mRNA肿瘤疫苗开发和生产企业嘉晨西海完成近亿美元A+和A++轮融资,投资机构包括国调创新基金、越秀产业基金、高瓴创投等;朗润集团旗下的ATLATL Innovation完成数亿美元融资,由高瓴独家投资,接下来将以ATLATL为平台,聚焦靶向RNA疗法、生物大分子降解、组织选择药物递送等多个前沿领域,计划未来五年内支持50个前沿生命科学创新项目的概念验证及落地孵化;专注于研发新型基因编辑NK细胞治疗产品及基因治疗产品的贝斯生物获得了数千万美元的A轮融资……此前,三一创投创始人尹正对E药经理人表示,生物技术赛道在发生一种结构性的调整,“我们看到越来越多的基于新兴技术的,类似于基因编辑、mRNA、递送系统等项目出来,这类项目对于资金的需求量会比较大。”绝大多数机构都在讲要投早、投小,而其中好的项目会受到追捧。此外,新创Biotech公司所做的内容在发生变化,从以小分子、大分子为重点到以核酸、细胞基因治疗等新技术为重点。而这些新技术公司的研发成本会比原来的公司高,他们对于资金的需求也带动了融资规模的适当调整。高管团队:多元背景是关键除了新技术、蓝海领域,创始人和管理团队的背景也成为投资方考察的重要方向。与早些年海归科学家带着国外先进技术和经验归国创业的趋势不同,如今的创业者和初创公司团队更加多元化,带有职业经理人或是投资人等管理、资本运营经验的人才团队被投资人认为更能在资本寒冬中稳渡危机,甚至逆势增长。在这10家公司中,大多数公司仍然由科学家创立,但是职业经理人或是投资人的经验也成为他们获得资本青睐必不可少的条件。就像一个木桶,当长板突出时,容量还是由短板决定,只有当每一块都是长板时才能提高容量。更具产业目光和经营理念的多元背景职业经理人或是投资人正在成为推动一家公司提高容量的“总舵手”。上述提到的先通医药和A轮融资最高公司之一的朗来科技就是其中的典型。两家公司的创始人背景并不突出,但他们都邀请到了特征明显的行业人才加盟担任CEO。先通医药创始人徐新盛曾就读于沈阳药学院药学专业,本科毕业,之后曾在海南三叶制药厂担任销售内勤,任海南天王国际制药有限公司北京办事处业务员等职业,2003年至今担任先通医药董事长。这样的一份工作履历显然不能引起投资者的关注,但先通医药总裁唐艳旻还是启明创投投资合伙人,唐艳旻早前还曾在GSK工作7年,有五年时间负责新药注册工作,两年时间任职产品经理;她还在晨兴创投工作13年,担任晨兴北京办公室负责人,在此期间,独立投资并在董事会层面管理超过20家早期生物医药公司。在先通医药入局核药之前,就由唐艳旻带领团队在美国考察了多家核药企业。朗来科技也是如此,公开渠道对于其创始人、董事长王朝东的信息披露并不明确,但朗来科技的CEO王亚宁和CMO张静都曾在FDA的CDER工作多年,王亚宁拥有超过20年的新药研发和监管经验,曾担任美国FDA临床药理办公室定量药理审评部部长。张静除了FDA的工作经验,还曾在强生、艾斯拓康、艾伯维等多家知名国内外制药公司任职。当然,这还要看一家公司的发展战略,如果一开始就以商业化起家,管理团队的商业化能力、经验就更为重要。以上半年完成B轮融资3.15亿美元的海森生物为例,其让行业印象最深刻的事件就是斥资2.3亿美元收购全球TOP10级别药企武田五款慢病产品和500名制药员工等多项资产,其中就包括专业的商业化团队。海森生物至今达成了多个“别具一格”,上半年B轮融资由康桥资本和阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司共同领投,吸引到来自中东的资本还是在业界罕见;海森生物还具有国资背景,其由康桥资本、合肥产投集团与合肥市肥东县共同投资组建;作为康桥资本医疗生态系统中的一员,起步就含着“金汤匙”,之后康桥资本又为其找到了拥有丰富商业化经验的夏少斐担任CEO,夏少斐曾从医药代表做起,一路经历产品经理、市场经理、市场总监等职位,加盟海森之前他曾担任诺华肿瘤(中国)血液事业部负责人。企业基金、国资进场,美元基金撤退潮加剧到了2023年,受欢迎的企业都有哪些投资机构?如果将2022年全年的融资TOP10 和2023上半年的融资TOP来做对比,从投资机构角度也发生了明显变化:高瓴、君联、康桥等依旧是主力;企业基金、地方国资更加活跃;IDG资本、淡马锡等身影消失。高瓴依旧活跃在CXO赛道的最前沿。一个明显的趋势是高瓴虽然正在减少对于CXO领域的投资,但是对于CXO公司孵化的CGT业务情有独钟。2021年,高瓴曾投资金斯瑞旗下蓬勃生物的A轮1.5亿美元,2023年蓬勃生物又获得了高瓴参与的2.2亿美元C轮融资。高瓴创投则偏爱对于创新领域的早期投资,上半年分别参与了ATLATL和嘉晨西海的A轮和A+轮融资。后者嘉晨西海是一家RNA新药和疫苗的研发公司。ATLATL是一家“嫁接资源”的创新模式公司,致力于通过与企业家、投资者、制药公司和服务公司合作,打造新生命科学生态系统。其创始人朱鹏程曾在在波士顿建立第一个共享实验室,逐渐从小规模、非盈利衍生发展到对标跨国企业标准建立实验室,并进行专业化管理,由此培育出了7家上市企业。ATLATL就是对其波士顿实验室在国内的放大、升级。第二和第三个特征其实延续了近几年的趋势——企业基金、地方国资进场,美元基金撤退,这一趋势在2023上半年更甚,并且延伸到了早期投资领域。E药经理人对比了2022年融资TOP10和2023年上半年融资TOP10公司发现,虽然A轮数量增加,所涉投资机构更多是企业基金、国资,美元基金撤退,同时来自企业基金、国资的资金并未向更早期的A轮靠近。2023上半年虽然并未诞生数十亿元人民币的大额融资,但是TOP10中A轮、A+轮融资数量达到了3家,这三家吸引到了高瓴创投、华创资本、礼来亚洲基金等大型投资机构。企业基金和国资更偏好B、C轮投资。以研发偶联药物的同宜医药为例,不仅吸引到了上海联和投资、合肥产投、苏州工业园区科创基金等国资机构,还吸引到了恒瑞控股的盛迪投资;专注于小分子药物研发的安锐生物也吸引到了三生制药作为B轮投资机构之一。美元基金撤退潮在2023年进一步发酵。2022年的TOP10中还有IDG、奥博资本、红杉等美元基金参与芳拓生物、维泰瑞隆、科伦博泰等公司B轮融资的身影,他们在2023年进一步撤退,如今几乎已经在TOP10中消失。这也不难看出地缘矛盾和流动性收紧带来的影响之大。登记邮箱信息订阅E药经理人信息服务扫描二维码精彩推荐CM10 | 集采 | 国谈 | 医保动态 | 药审 | 人才 | 薪资 | 榜单 | CAR-T | PD-1 | mRNA | 单抗 | 商业化 | 国际化 | 猎药人系列专题启思会 | 声音·责任 | 创百汇 | E药经理人理事会 | 微解药直播 | 大国新药 | 营销硬观点 | 投资人去哪儿 | 分析师看赛道 | 药事每周谈 | 医药界·E药经理人 | 中国医药手册创新100强榜单 | 恒瑞 | 中国生物制药 | 百济 | 石药 | 信达 | 君实 | 复宏汉霖 |翰森 | 康方生物 | 上海医药 | 和黄医药 | 东阳光药 | 荣昌 | 亚盛医药 | 齐鲁制药 | 康宁杰瑞 | 贝达药业 | 微芯生物 | 复星医药 |再鼎医药跨国药企50强榜单 | 辉瑞 | 艾伯维 | 诺华 | 强生 | 罗氏 | BMS | 默克 | 赛诺菲 | AZ | GSK | 武田 | 吉利德科学 | 礼来 | 安进 | 诺和诺德 | 拜耳 | 莫德纳 | BI | 晖致 | 再生元
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