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自2021-2024年,生物医药产业遭受巨大的挑战,无论是实业还是资本都经历了产业从热钱追逐到资本寒冬,但是人口老龄化的需求是确定的,技术革命是确定的,医药具有穿越周期的刚性。各种不确定的要素下,我们必然要打开更大的市场,将中国医药产业推向全球,在创新上占据山巅,才能真正完成医药产业升级。为此,4月8日(周一)晚上20:00,写意直播间邀请国联证券医药首席分析师郑薇分享“生物医药产业全球化”。敬请关注。郑薇国联证券医药首席分析师毕业于中国科学技术大学生物化学与分子专业,曾在深圳迈瑞医疗(300760)体外诊断事业部就职5年,产品研发+战略发展。2015-2021年分别任职华泰证券、天风证券,2017-2021年任天风证券医药首席分析师,2021年加入国联证券。2017-2019年新财富最佳分析师医药生物入围奖。2019-2020金牛奖最佳行业分析团队、最具价值首席分析师、最佳分析团队、新浪金麒麟最佳分析师第五名、Wind金牌分析师第三名、新浪金麒麟新锐分析师、上证报最佳分析师、金牛奖最佳行业分析团队、东方财富最佳分析师等奖项。注册报名本次直播免费参加,长按识别下方图片二维码即可快速报名,并预约直播。入群讨论同写意直播开启直播交流群,请扫描下方直播助手二维码,备注【0408】邀您进群。商务合作邮 箱:txy@tongxieyi.com商务支持:李佳媛 17718589627李 珍 13522802756
如今变更审批有何变化?有哪些值得参考的案例?药监老师参会!面对面答疑!点击上图,即刻报名!A股即将进入2023年年报密集披露期。Wind数据显示,目前已有1431家上市公司披露了2023年业绩,其中有1227家公司实现盈利。在医药生物板块,已有超170家上市公司披露业绩,其中有138家实现了盈利。 从营业收入来看,有76家医药公司去年营收超10亿元,有14家医药公司营收在100亿元以上。其中,白云山表现亮眼,公司在2023年实现营业收入755.15亿元,同比增长6.68%;实现归母净利润40.56亿元,同比增长2.25%。不过,相较2021年的27.6%及2022年的6.63%,白云山净利增速连续三年放缓。 2023年,白云山的主要业务板块大南药、大健康、大商业的营收分别达108.89亿元、111.17亿元、527.62亿元。公司在财报中提到,2023年,面对依然复杂的外部环境及受行业政策等因素影响,医药产业处于转型升级的重要窗口期。其中,医药行业面临一致性评价、药品集中带量采购、原材料价格上涨以及医保支付等挑战。 其后是国药一致,实现营业收入755亿元,同比增长2.77%;归母净利润约15.99亿元,同比增长7.57%;基本每股收益2.87元。具体来看,国药一致分销板块实现营业收入519.57亿元,同比增长3.5%;实现净利润10.57亿元,同比增长2.52%。零售板块实现营业收入244.09亿元,同比增长1.26%;实现净利润5.27亿元,同比增长50.66%。 此外,国药股份、药明康德、华润三九和柳药集团等营收均超200亿元。其中,近期备受行业关注的CRO头部药明康德2023年营业收入增长2.5%至403.41亿元。对于2024年的业绩指引,药明康德预计,2024年收入达到383亿至405亿,剔除新冠商业化项目后将保持正增长,预计2.7%至8.6%。 从归母净利润的增幅来看,有14家医药公司实现净利润翻番。其中,医疗器械公司凯利泰在2023年实现了1.16亿元的归母净利润,同比增长644.08%。但营收却降低17.45%,为9.63亿元。对此,凯利泰表示,报告期内因国家脊柱类耗材集采逐步落地实施,公司各主要骨科业务均受到较大影响,导致公司营收及毛利率同比下降。三生国健年报显示,2023年实现营收10.14亿元,同比增长22.84%;净利润2.96亿元,同比增长500.35%。业绩增长主因是,主要产品益赛普持续快速放量增长,内部精细化管理所带来的效率提升,管理费用率、销售费用率较上年同期下降。 艾力斯表现也不俗,2023年净利润增幅达到394.07%,较预期增幅上限超出3.5个百分点以上,公司是专注于肿瘤治疗领域的创新药企业,近年来业绩处于持续上升状态。对于去年业绩变动的原因,公司称,核心产品甲磺酸伏美替尼片一线及二线治疗适应症于报告期内均已纳入国家医保目录,产品销量大幅增长。此外,微芯生物、康众医疗、力生制药、山外山等药企去年净利润增长均超200%。 免责声明:在任何情况下,本文中的信息或表述的意见,均不构成对任何人的投资建议。文章来源:制药网推荐阅读点击下面图片,来聊聊B证企业迎接检查注意点及缺陷案例↓
避讳是一种传统文化。下降叫稳中趋缓,裁员叫毕业、优化,营造一种平和的情绪氛围,但在现实中却是个体命运的惊涛骇浪。“上海很多药化的人找不到工作,有些300万年薪的,跌到120万都没人要了“,一位资深医药研发人员向阿基米德Biotech透露。与互联网大厂相似,部分医药大厂也崇尚加班文化,员工熬夜的很多,卷到尽头是C等,“3月底发年终奖,打C的全部要被谈话”。谈话也是一种避讳的说法。除中药、医药商业外,国内医药行业不同程度面临投融资、支付、入院、脱钩的四重考验,创新属性越强,压力越大。IVD、疫苗还要额外面临疫情骤退后,存货、应收账款减值的风险。于是,从创新药、创新器械、CDMO、CRO、生命科学、IVD到疫苗,裁员潮广泛蔓延。裁员对行业而言,表明处于周期低谷,但对单个企业不一定是负面信息。综合评估各种因素,倘如创新企业在压缩开支的同时,仍然维持研发强度,并且有3年以上现金储备或对外大额BD机会,是不用悲观的。2023 年 PDB 样本医院抗肿瘤领域药物销售额 TOP10(单位:亿元) 资料来源:PDB,光大证券研究所01 脱水等待恒纪元18A秘诀:钱存美国吃息,人裁完,进入冰河纪模式,脱水等恒纪元。某二级机构小伙伴引用《三体》术语,这样调侃未盈利生物科技可以套利求生。腾盛博药2023年雇员128名,比2023年减少18名,销售人员全部裁掉,但薪酬成本却同比增加2.7%,这意味着人均年收入从2022年201万元升至2023年236万元,吊打华为、腾讯、阿里、抖音。腾盛博药2023年银行利息收入1.08亿元,其利率约5%,由于美元及港元定期存款利率上升,导致银行利息收入增加7082万元。截至2023年末,定期存款21.71亿元,现金及现金等价物4.90亿元。只要自己愿意,腾盛博药可以活很久。你笑他14亿元研发中和抗体仅卖5160万元太疯癫,他笑你看不穿。18A创新药港股通标的(包括已剔除)累计33家,其中21家Biotech在2023年裁员,占比63.6%。裁员比例最大的是基石药业,员工人数由2022年476名减至2023年230名,研发团队相对稳定,主要裁撤行政及销售人员。裁员人数最多的是康希诺,员工人数由2023年2291人减至2023年1494人。康希诺 “干啥啥不行,失望第一名”,每次业绩表现都与新产品预期严重不匹配,疫情接种高峰期,产能正好拉垮,接种退潮期,产能重拳出击。新冠疫苗相关存货高企,不得不减值,2022年亏损9.09亿元,同比下降147.51%,计提资产减值损失8.02亿元,2023年亏损14.83亿元,计提资产减值损失9.67亿元。裁员说明有危机感,不一定面临危机,而扩员不一定没有危机。信达生物2023年现金储备109.7亿元,却减员422人,研发开支同比下降22.4%,反而支撑更多临床管线的开展,临床效率不降反升,在KRAS G12C抑制剂、Claudin 18.2 ADC进度上实现对竞争对手的反超。信达生物2023年产品收入57.28亿元,同比增长38.4%。毛利率81.7%,较上年度的79.6%上升2.1个百分点。销售费用率从56.9%下降至50%,持续提高营销产出及改善效率。亏损缩小到10亿元,预计今年接近盈亏平衡,明年确保盈利。人多钱少速来。荣昌生物2023年在职员工3615人,比2022年增加283人,亏损达到15.11亿元,货币资金7.43亿元。计息银行借款2023Q4比2023Q3增加4.83亿元,靠向银行借钱续命。荣昌生物拟定增募资不超25.5亿元,但科创板再融资收紧,远水能解近渴?Biotech出现裁员潮,是因为投融资、商业化均进入寒冬(《创新药商业化之殇》3月4日)。2023年PDB样本医院药物销售额TOP10,国产创新药无一上榜,仅有国产生物类似药参与的贝伐珠单抗、曲妥珠单抗上榜,同比增速分别为28%和10%。2023年PDB样本医院抗肿瘤类药物销售额TOP10,国产创新药仅有百济神州替雷利珠单抗上榜,排在第10位。现金流是当前评估Biotech的第一指标,创新药的春天一定会到来,但不能倒在黎明前。创新药械创始人的性格决定着企业风格,俞德超出生在浙江省天台县的一个偏僻山村,每天除了上学还需要帮家里放牛、砍柴,骨子里有一种生存危机感,注重效率。微创医疗、荣昌生物老板一定没放过牛。数据来源:wind,浙商证券研究所02在周期低谷活下来创新药之外,最瞩目的裁员事件发生于微创医疗和CXO。创新器械微创医疗大规模裁员发生在2023Q4与2024Q1。微创医疗2023年末雇员8230人,比2022年末减少1205人。据经济观察报,在2023年以前,微创医疗福利待遇不错:办公室设施先进,空气净化器用的是1.6万元/台的芬兰雅威。在2022年上海封控期间,微创医疗甚至可以做到为三公里范围内的员工送饭上门。2023Q4以来,微创医疗对包括微创在线、微创康复、奇迹点孵化器、多闻医疗在内的多家子公司进行“关停并转”,各个子公司都进行了较大比例的裁员。微创机器人员工人数从2022年约1200名减至2023年646名,几乎腰斩,员工成本从2022年6.129亿元降至2023年5.612亿元,仅下降8.4%,说明是在年末突击裁员。2023年亏损10亿元,现金储备仅剩5亿元,火烧眉毛才开始想办法。启明医疗2023年减员40人,亏损7.21亿元,计息银行借款7.06亿元,现金及现金等价物7.74亿元,面临生存危机。人少钱多速来,百心安员工人数从2022年54名减至2023年32名,人均年福利开支204万元。百心安创始人汪立2022年薪酬8620万元(主要是以权益结算的股份奖励开支),曾经担任过微创医疗首席营销官及首席运营官。CXO2023H1,博腾股份减员95人,美迪西减员192人,药石科技减员58人。2023年,药明康德减员3245人,昭衍新药减员278人。2023年只是预演,CXO更大的裁员风暴将在今年刮来,一家头部CXO发出去的很多offer都推迟半年入职,一家CDMO准备大裁人,发出去的offer目前也是说推迟半年入职。生命科学截至2024年3月27日,根据wind已经披露的年报数字来看,生物医药行业2023年资本开支强度(资本支出/折旧摊销)为近5年最低点。按资本开支增速来看,医疗设备同比下滑46%、体外诊断同比下滑39%,血制品同比下滑37%,为医药资本开支缩减最明显的三个子领域。下游创新药企、中游CRO&CDMO企业客户需求萎缩,加上疫情业务消失,导致上游供应链承压,2023Q1-Q3,生命科学服务板块总收入70.22亿元,同比下降16.81%。曾经激进扩张的诺维赞,2023H1减员1192人。生命科学企业以内需市场为主,只能暂停扩张,等待国内投融资改善的信号。IVD受益于疫情的IVD企业,2023年业绩跳水。达安基因2023营收下降90.2%,净利润下降98.1%,减员1612人。高管年度薪酬总额也从2022年3720.55万元降至2023年672.41万元。凯普生物2023H1减员606人,预计2023年净利润同比下降89.57%-92%。迪安诊断,按业绩预告取中值计算,预计2023年净利润约3.5亿元,同比下降约76%,预计扣非净利润约3亿元,同比下降约82%。业绩断崖式下滑,压力山大,2022年末在职员工多达13128名,截至2023Q3应收帐款仍高达94亿元。网友momo留言报料,迪安诊断今年也裁员,并且技术岗开始大规模用劳务派遣。疫苗差生康希诺裁员,浓眉大眼的优等生万泰生物2023年末比2023年中减员266人。二价HPV疫苗失速叠加疫情业务消退,2023年营收同比下降50.73%,净利润同比下降73.65%。从2023H1呈现的趋势看,预计智飞生物员工人数也是下降的。疫苗行业内卷升级,高景气品种开打价格战。3月,万泰生物二价HPV疫苗在以86元/支在江苏中标,这是截至目前国内二价HPV疫苗最低中标价,也是首次跌破百元大关。裁员也是一种产能出清,内卷将适度缓解,更多企业将注重运营效率和财务平衡。在周期低谷活下来,春天一定会到。
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