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2024沙利文生命科学新投资高峰论坛圆满落幕!
全球领先的增长咨询公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan,简称:沙利文)主办的第十八届沙利文中国增长、科创与领导力峰会暨第三届新投资大会(以下简称:2024沙利文新投资大会)于2024年8月28-30日在上海举办。
2024沙利文新投资大会举办期间,重磅推出了长达1.5天的生命科学新投资高峰论坛。该论坛汇聚了40多位产业领袖、生物医药企业、医疗器械企业、投资机构及专业服务机构,以“应变局,开新局”为主题,与会各方共同探讨投资合作的新模式,旨在构建更加紧密、高效、共赢的合作网络,共同推动国内外生命科学产业的蓬勃发展。
生命科学新投资高峰论坛已于8月29日下午顺利落幕。
精彩回顾·8月28日
全体会
嘉宾致辞
中国肝炎防治基金会理事长、中国疾控中心原主任 王宇教授
王宇教授指出,全球医药市场正处于高速扩张的轨道上,近四年来已实现了八千亿美元的显著增长,并预测在未来十年内将再增1.3万亿美元,展现出强劲的增长潜力和市场前景。尽管北美和欧洲地区作为传统的主要市场,依旧占据着领先地位,但这些市场已经趋于成熟,且主要由大型医药企业所主导。与此同时,新兴发展中国家在医药市场上的表现令人瞩目,其卫生支出的增量显著,显示出对高质量医疗资源的迫切需求。
主办方领导致辞
沙利文全球合伙人兼大中华区董事长 王昕博士
王昕博士强调,鉴于中国作为世界上人口最多的国家,其人均国内生产总值已跨越万元大关,并维持着高质量的经济增长态势,这一背景直接催生了庞大的医疗健康需求增长。面对市场环境中固有的不确定性与挑战,相关企业需具备长远眼光,做好充分的长期战略规划。通过深化产学研(即产业界、学术界与研究机构)、投资界及媒体之间的紧密合作,共同构建一个协同共生、优势互补的生态系统。这样的生态系统不仅能够促进技术创新与成果转化,还能有效应对市场变化,确保企业在复杂多变的医疗市场中保持竞争力,持续推动医疗健康产业的繁荣发展。
主题演讲
上海市生物医药行业协会执行会长兼秘书长 陈少雄
陈少雄指出,未来生物医药将是需求旺盛、快速发展迭代的行业。面对发展现状和机遇,上海生物医药产业正通过政策支持和战略规划,正在加速实现产业升级。在技术和产业变革的浪潮中,如何保持领先地位,在全球竞争中取得优势,成为当前关注的焦点。上海药械市场规模已超过两千三百亿元——政府出台一系列政策措施,包括加快创新产品应用推广、强化投融资支持、释放数据要素资源价值、推动产业国际化发展等,将助力上海打造全球生物医药产业创新高地,推动产业的国际化发展。
碧迪医疗大中华区业务发展及战略创新副总裁 金驾
金驾指出,碧迪医疗深耕中国市场已逾十年,其成功的关键在于深入实施本土化战略,核心在于人才的本地化。通过供应链的本地化整合、研发的本土化创新以及生产、销售与服务等全链条的本地化努力,碧迪医疗致力于打造一个高质量的本土化跨国企业典范,从而为中国医学事业的持续发展贡献力量。本土化的实践涵盖了从人才、供应链、研发到生产、销售以及售后服务的全方位本地化。因此,尽管挑战重重,但推动中国医药行业的全面本土化依然是实现行业长期健康发展的重要方向。
法迈生医学董事长 尹庆锋教授
尹庆锋教授指出,中医药作为中国传统文化的重要组成部分,正面临重大机遇。新质生产力通过科技创新、产业升级、人才培养等手段,推动中医药产业实现高质量发展的生产力,推动转型升级。实践表明,新质生产力在推动中医药产业现代化方面的显著成效,为中医药在全球医疗体系中的地位提升提供了有力支持。未来中医药将通过进一步与现代医学相结合,持续拓展其在全球范围内的影响力,助力中医药的国际化进程。
《2024中国生物医药出海现状与趋势蓝皮书》发布仪式
沙利文大中华区合伙人兼董事总经理 毛化
毛化介绍道,步入2024年,中国医药产品出口逐渐回归稳定轨道,值得注意的是,制剂产品的出口份额仍有显著的增长潜力待挖掘。毛化指出,在创新药领域,自2019年起,中国企业自主出海步伐显著加快,这一趋势在2023年达到新的里程碑——license-out交易数量首次超越license-in,特别是ADC药物成为交易热点,彰显了中国在创新药物研发领域的崛起。此外,自2023年底以来,多家本土生物技术公司被跨国制药巨头收购,这一系列并购事件不仅是对中国药企研发实力和技术创新的国际认可,也预示着中国生物医药产业正加速融入全球医药创新生态链。
《2024年港股18A生物科技公司发行投资活报告》发布仪式
沙利文捷利云科技董事长、捷利交易宝首席行政官 万勇
万勇指出,截至2024年3月31日,港股18A生物科技公司共有64家完成上市,涵盖小分子药物、核酸药物、抗体药物、AI医学影像等创新医药赛道。64家已上市18A公司总募资金额达1,111.18亿港元,2022-2024年3月平均每家公司募资4.62亿港元。截至2024年3月31日,共有12家公司完成“摘B”,整体平均“摘除-B”时长需684天,18家18A公司通过配售获得再融资总额合计约582.90亿港元。
精彩回顾·8月29日
生命科学新投资高峰论坛(平行会)
医药专场
主办方致辞
生命科学新投资高峰论坛(平行会)——医药专场由沙利文大中华区合伙人兼董事总经理毛化先生作主办方致辞
嘉宾致辞
上海创奇健康发展研究院创始人、执行理事长 蔡江南教授
蔡江南教授介绍道,中国创新药市场正处于快速发展阶段,但在市场准入方面仍面临诸多挑战。市场准入成为创新药全生命周期需要考虑落实的核心内容,如何定义价值成为市场准入的核心。创新药不仅需具备临床价值,还需在商业、经济和社会价值层面展现其独特优势。为实现这一目标,医保、医院、企业与患者等各方利益相关者需共同建立价值共识,取得价值的最大公约数,推动创新药物在市场中的成功。
主题演讲
微芯生物副总经理兼首席科学官 潘德思博士
潘德思博士强调,得益于国家政策的积极扶持与对国产创新药研发全链条的强力保障,该行业已显著提升了其在国内外的地位。特别是人工智能(AI)技术的融入,极大地加速了药物研发的早期阶段,有效提升了研发效率。然而,面对行业的快速变革,企业在积极采纳新工具和新技术的同时,必须坚定不移地保持对创新药本质的追求与坚守。唯有如此,企业方能在竞争激烈的市场中稳固根基,实现可持续的成长与发展。
赛默飞制药服务事业部科学及技术事务部全球负责人 Dr. Anil Kane
Dr. Anil Kane强调,中国医药研发市场正处于迅猛增长期,其全球影响力显著增强,已成为新药研发领域的核心力量之一。近三年来,全球外包业务的繁荣推动了CDMO企业成为药物研发的关键驱动力,这不仅帮助制药企业跨越国界,还促进了临床管线的高效交易。展望未来五年,中国制药业凭借坚实的研发基础和庞大的市场需求,预计将进一步深化与全球CDMO企业的合作。CDMO企业作为桥梁,正携手绘制一幅药物开发多元化、高效化的宏伟蓝图。
BFC Group董事 陆琦雯
陆琦雯指出,过去十三年间,中国医疗健康领域的BD交易数量以年均3.63%的复合增长率持续增长,显示出行业强劲的发展势头。自2016年起,中国医疗健康领域的BD交易年交易数量稳定超过百笔,并于2020年创下历史新高。进入2024年上半年,跨境外包许可交易占据半壁江山,占比高达53%。肿瘤学领域持续领跑,成为最活跃的治疗领域。同时,小分子药物和单克隆抗体在授权交易中占据主导地位,而抗体偶联药物(ADC)的交易量也显著增长,预示着行业创新活力的不断提升。
科伦博泰首席科学官 谭向阳博士
谭向阳博士指出,2024年上半年ADC项目呈爆发式增长,较2023底新增21%。靶点趋势表现出同质化竞争和创新并存的局面,而毒素方面则逐渐趋向在毒性与疗效间寻求平衡。新型偶联药物种类繁多,技术不断革新,全球范围内“万物皆可联”的趋势日益明显。国内ADC的研发数量全球领先,靶点布局从跟随向创新逐步转型。然而ADC药物的临床成功率仅为10%,其设计复杂度远高于传统抗体药物和化药,且理想靶点难以实现。下一代ADC技术正在探索更精确的靶点设计、创新毒素以及联合用药策略。
三迭纪医药创始人、首席执行官 成森平博士
成森平博士强调,3D打印技术在药物制造领域的应用,正以革命性的方式重塑制药行业。这种创新技术不仅革新了药物的研发、递送和生产方式,还通过MED等先进手段,确保了药物释放的精确性、生产效率和成功率的显著提升。此外,3D打印药物还展现出了质量稳定性、成本效益和环境友好性等多重优势。作为美国食品药品监督管理局(FDA)明确认可的技术,3D打印药物同样获得了中国国家药品监督管理局(NMPA)的推崇,被视为连续生产技术的标杆。
甫康药业董事长 沈孝坤博士
沈孝坤博士指出,全球新药开发呈持续增长态势,生物医药的投资热点聚焦在肿瘤及AI领域 。尽管2022年全球新药数量扩展速度放缓至8.2%,但仍有1,183个新药进入开发阶段,其中40.7%为抗癌药物。AI技术在新药研发中发挥了关键作用,通过加速靶点发现、优化临床试验设计以及探索现有药物的新适应症,大幅提升了研发效率。
蓝纳成总经理 吴晓明
吴晓明指出,中国核药产业虽然面临核素供应不足、进口受限等挑战,但在国家大力推动核医疗发展的背景下,核药的本土化和产业链正在发生变革。目前核药上市产品较少,尤其在治疗性核药领域仍以传统产品为主,产业生态尚未完全成熟。然而随着政策的引领和创新驱动,更多资本和企业正积极参与核医疗领域,推动诊疗一体化核药产品的研发和上市。中国核药市场的扩容将促进产品逐步走向国际,引领全球核药产业的持续发展。
圆桌讨论
圆桌讨论:从”内卷“到”出海“的破局,如何把握机遇
第一个圆桌以“从‘内卷’到‘出海’的破局,如何把握机遇”为主题进行讨论。本场圆桌讨论由华润正大生命科学基金董事总经理柳达主持,启德医药创始人兼CEO秦刚、诺源医疗董事长兼总裁蔡惠明、和铂医药副总裁兼投资者关系与企业发展负责人陈侑晨以及爱尔兰投资发展局生命科学行业总监肖嘉作为嘉宾参与了讨论。在讨论中,他们共同探讨了在当前竞争激烈的市场环境中,生物医药企业如何寻找新的增长机会,实现从国内市场“内卷”到国际市场“出海”,并把握机遇实现长远发展。
圆桌讨论:谋时而动,顺势而为:中国创新药企商业化策略
第二个圆桌以“谋时而动,顺势而为:中国创新药企商业化策略”为主题进行讨论。这场讨论由中金公司董事总经理兼投资银行部医疗医药组执行负责人龚丽主持。讨论嘉宾包括驯鹿生物创始人、董事长以及首席执行官张金华,博锐生物首席执行官王海彬博士,泽璟制药常务副总经理陆惠萍,以及思路迪医药首席财务官张竞。
在本次圆桌讨论中,讨论嘉宾围绕中国创新药企如何在快速变化的市场环境中制定并执行有效的商业化策略进行了深入的探讨。他们分享了各自的见解,讨论了如何精准把握时机,积极适应并引领行业发展的主流趋势,以确保在快速变化的市场环境中保持竞争力。
精彩回顾·8月29日
生命科学新投资高峰论坛(平行会)
器械专场
主办方致辞
生命科学新投资高峰论坛(平行会)——器械专场由沙利文大中华区主管合伙人兼总裁王晨晖先生作主办方致辞
嘉宾致辞
中国医疗器械行业协会常务副会长、科技部国家医疗器械产业技术创新联盟理事长 姜峰博士
姜峰博士指出,尽管医疗器械行业在上半年面临增速放缓的挑战,其整体发展前景仍被普遍看好,展现出强劲的韧性。在中国,医疗器械行业依托其坚实的产业基础和过去累积的庞大市场体量,正以前所未有的速度蓬勃发展。加之国家政策层面的持续助力,该行业被寄予厚望,未来有望实现对日本的超越,成为全球医疗器械领域的佼佼者。值得注意的是,中国医疗器械市场当前份额虽仅占医疗市场总规模的三分之一,然而,参照发达国家之成熟路径,医疗器械与药品市场常呈并行发展态势,预示着巨大的增长潜力。
主题演讲
昆迈医疗总经理 盛经纬博士
盛经纬博士指出,功能影像技术正逐步成为未来脑疾病诊疗与脑科学研究的重要工具。新一代功能影像技术以更高的分辨率、更便携的形式和更个体化的应用为趋势,正在为脑科学的进步提供强大支持。多模态融合成像是当下脑成像技术发展的必然路径,将进一步推动脑科学、脑临床和脑智能的跨越式发展。这些创新技术不仅提升了诊断的精准性,也为制定更为有效的治疗方案提供了新的可能性。
脑动极光CEO 王晓怡博士
王晓怡博士指出,数字疗法在认知障碍诊疗领域正逐步展现出重要的市场价值。基于脑认知科学和大数据人工智能技术,这些非药物治疗技术已在神经系统疾病、精神类疾病、心脑血管疾病和儿童发育疾病中取得了显著的干预效果。随着人口老龄化加剧和认知障碍疾病发病率的上升,市场对有效干预手段的需求日益增加。数字疗法不仅在提高患者生活质量方面显示出潜力,还为医疗机构提供了精准、高效的诊疗工具。
图湃医疗董事、副总经理及中国市场负责人 赵贤涛
赵贤涛指出,光电子技术在医疗设备中的应用正呈现出创新发展的态势。公司通过自主研发的底层器件,推动了全域扫频OCTA、全数字化全息术中导航显微镜、全景扫频光学生物测量仪、超广角激光共聚焦眼底相机等产品的技术突破,通过差异化优势功能,改变了传统诊断治疗流程。
帧观德芯董事长、总经理 曹培炎博士
曹培炎博士指出,公司基于大量底层基础技术创新,正在推动光子计数X射线探测技术的产业化进程。曹培炎博士深入解析了光子计数X射线探测技术的核心原理及其独特优势,展示了这一技术在0暗噪声、高信噪比和直接成像等性能上的突破,并通过直观的视频演示了其工作原理。此外还探讨了这一技术在医学影像、科学研究和工业无损探伤检测等领域的研发进展。随着产品的逐步推出,光子计数X射线探测技术在多个领域的应用潜力正日益显现。
鼎科医疗创始人、CEO 翁玉麟
翁玉麟指出,后集采时代介入球囊企业正面临同质化竞争加剧和创新乏力的挑战,为了在这一红海市场中找到新的增长点,差异化成为企业在市场中立足的关键策略。通过在产品性能、领域选择和市场策略上的差异化探索,企业能够在激烈的市场竞争中脱颖而出。例如,针对透析通路和外周动脉等细分领域的特殊需求,创新型球囊产品正在逐步推出,并展现出显著的市场潜力。随着尿毒症患者增加,血透通路介入手术量的增长预示着这一市场的巨大潜力。
创健医疗 CTO 李海航博士
李海航博士指出,胶原蛋白占人体中总蛋白质的25%至33%,来源分为动物源、人源材料和重组人源。中国的动物胶原研究与产业起步较晚,相较于国外有近百年的差距,但在重组胶原蛋白方面,中国的研究与产业发展步伐加快,并逐渐缩小了与国际的差距。重组胶原蛋白性能与天然胶原蛋白相当,但2020年研究显示重组胶原蛋白技术尚未被生物医学、制药或食品行业采用。2021年中国推出了第一个植入三级医疗器械,同时监管政策也在逐步完善。
荣晶生物总经理 周祖禹
周祖禹指出,医疗器械CDMO能够支持复杂、多样的医疗器械产品开发和大规模生产。医疗器械产品生命周期较长,需要持续迭代和成本控制。大型医疗器械平台型公司对市场需求、KOL医生有自己独到的优势,进而有产品的思路和想法,但在快速实现产品设计和优化、大规模、稳定、低成本生产等方面并不擅长。高质量能服务国际化大型医疗企业的CDMO平台较少,需求不断增长,特别是具备科研、设计与量产一体化能力和强大供应链管理的高质量CDMO平台。
《医疗供应链精细化管理(SPD)行业现状与发展趋势蓝皮书》发布仪式
沙利文大中华区生命科学事业部咨询总监 李谦
李谦指出,传统医疗供应链管理因高成本、低效率和合规风险面临挑战。SPD概念起源于美国,在日本发展成熟,近十年来在中国快速兴起,提升了医院的成本效益。截至2023年,中国SPD项目在公立医院中的渗透率达6.7%,主要集中在沿海地区,三级综合医院覆盖较广。第三方全链条SPD服务商以其专业性和协同性,在长三角地区已高度渗透。SPD服务平台不仅解决传统供应链业务的痛点,同时服务产业链上下游,全方位赋能市场、金融等板块,未来中国SPD行业将在深度和广度上同步扩展。
圆桌讨论
圆桌讨论:医疗器械产业如何抓住下一个风口
第一个圆桌以“医疗器械产业如何抓住下一个风口”为主题进行讨论。此次讨论由鼎心资本创始合伙人胡慧主持,参与讨论的嘉宾包括艾科脉创始人兼首席执行官阴杰,图格医疗创始人兼首席执行官汪彦刚博士,帕母医疗首席财务官吴晓琳,以及维视艾康特董事会秘书田婧。
在本场圆桌讨论中,各位嘉宾深入探讨了医疗器械产业面临的机遇与挑战,以及如何识别并利用行业的下一个增长点。几位嘉宾分别对各自行业发展趋势提出了见解,通过对创新策略以及如何通过战略布局来捕捉新兴市场和技术的潜力进行深入探讨,分享如何推动企业的持续发展和行业进步的宝贵经验。
圆桌讨论:医疗器械国际化的机遇与挑战
第二个圆桌以“医疗器械国际化的机遇与挑战”为主题进行讨论。此次讨论由中信证券全球投资银行医疗健康行业组董事总经理、联席负责人刘晓岚主持。参与讨论的嘉宾包括乐普医疗集团董事兼国际事业部总经理蒲绯,沛嘉医疗首席财务官蔡洌,先瑞达医疗业务拓展总监兼董事会秘书李晨,以及雅法资本管理合伙人郑帆。
在本次圆桌讨论中,嘉宾们共同探讨了医疗器械行业在国际化进程中可能遇到的机遇与挑战。他们分享了各自对全球市场趋势的洞察,讨论了如何制定有效的国际化战略,以及如何应对不同国家和地区的监管要求、市场准入和文化差异等问题。此外,嘉宾们还就如何利用技术创新和合作机会来推动医疗器械企业的全球竞争力进行了深入的交流。
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LongRiver江远投资步履不停。
在已经过去的7月,整个行业无疑都在分享一大重磅募资事件——LongRiver江远投资,宣布完成了规模近4亿美元的首期美元基金募集,基金年限为10+2年。它也是近几年规模最大的首期美元基金之一。
这无疑给稍显悲观的资本市场注入了一定信心。
而募资的完成仅仅只是开始。紧接着,专注于代谢性疾病和中枢神经退行性疾病治疗的核酸创新药平台公司大睿生物宣布完成了A+轮3500万美元融资,其领投方正是LongRiver江远投资;近期,江远团队也领投了美国脑机接口创新企业,并与美国Orbimed基金共同完成了对自免领域Newco项目Belenos Biosciences的投资。在完成首期美元基金募资以及对数家医疗健康科技企业的投资后,如何依托美元基金的优势进一步乘胜出击?我们采访到了LongRiver江远投资合伙人、医疗和大健康投资负责人李佳安。
LongRiver江远投资合伙人、医疗和大健康投资负责人李佳安
打铁还需自身硬,募资背后不单是LP对中国市场的看好
在当下,能完成近4亿美金大额募资并不容易。根据清科研究《2024年上半年中国股权投资市场研究报告》,2024年上半年中国股权投资市场整体延续下滑态势。募资方面,外币基金募资仍保持低迷,上半年仅17只外币基金完成新一轮募集,募资规模约为130.87亿元人民币。而LongRiver江远投资近4亿美元的募资无疑为2024年下半年开了一个好头。据介绍,LongRiver江远投资早于2022年成立时便完成了首支美元基金首关。彼时,由于线下沟通受阻,LongRiver江远投资创始人、CEO张江在前期材料筹备中,与潜在投资人开启了远超30次的线上沟通。
如今,随着募资完成,10+2年的基金投资退出年限,也允许江远作为“耐心资本”进行更长期的投资。整体beta下行,综合基金的募集难度上升。相对来说,在一些刚需或者新兴行业深耕多年的垂直型的GP,依然会受到关注。“我们在医疗健康等科技创新领域深耕了十多年,投资领域是长需求且跨越周期的,而且有优秀的过往业绩积累,作为成熟团队+新兴平台,依然有机会。”正如李佳安提到的,能够完成募资事实上与LP对市场看好及LongRiver江远投资本身的团队优势有关——从宏观角度来看,全球以及中国范围内仍旧有着巨大的科创机遇。中国本身有着庞大的市场规模,而随着全球科技发展以及中国产业转型升级,在中国这个大基数市场依然有着阿尔法回报机会。LongRiver江远投资LP本身来自大型保险机构、国际知名母基金等一线机构投资人,他们在关注长远投资的同时,无疑也看好行业未来的发展。从微观角度来看,完成募资与团队背景有关。一方面,LongRiver江远投资团队曾在全球范围内投资超40家企业,投资阶段覆盖了早期到中后期,其中40%项目是在海外;更有近20家企业完成了境内外上市,取得不错的回报。另一方面,创始团队成员有着险资投资背景,这使得其具备支付端视角。并且险资的长周期属性也与医疗投资周期匹配。此外,险资本身注重风控,LongRiver江远投资也延续了这一风格,成立之初就着手打造了严格的风控合规体系。多年磨合的团队,也使其在投资方面更加突显出透明、高效的风格。
从不确定性中寻找确定性,精准锁定水下项目
对LongRiver江远投资来说,无论是硬科技还是医疗健康领域,无疑都存在行业机遇。“挑战在于,低垂的果实不多了,需要通过聚焦和深耕来发现水下机遇”。早在2009年就进入到投资领域,经历覆盖半导体硬科技到医疗健康等科技创新领域投资的李佳安提到。而投资,则是从不确定性中寻找确定性。在李佳安看来,整个医疗健康领域存在三大确定性:其一是老龄化趋势;其二是医保控费的确定性趋势;其三则是差异化发展趋势,而当前尤为凸显的一大趋势则是出海——从医药领域来看,欧美等有着相对成熟的市场,新兴市场的需求也在不断提升。而创新药方面,中国企业的国际化竞争力正在增强,出海项目持续增长。本土ADC、双抗、CGT等创新药物陆续得到海外MNC认可,交易金额也在屡创新高。从器械领域来看,国产品牌开始“多点开花”。国产设备由于技术进步、性价比优势和服务水平正加快国产替代和出海扩张步伐。在海外,国产厂商正在逐步从中低端设备向高端设备进一步渗透。“虽然我们投资的某些细分领域企业主要面向国内市场,但是我们希望江远团队投出的大部分企业都具备在海外拓展落地的能力。究竟有没有能力完成‘实质性出海’,是我们在医疗投资中极为关注的点。在医药领域,我们要求创业者在管线产品立项之初便紧跟世界范围内的医药发展趋势;在器械领域,随着国内精密加工日益成熟,我们希望厂商在海外提早进行报证规划并实现落地。”李佳安提到。
也是在对确定性的把握之下,江远团队投资了全球领先的模块化手术机器人企业瑞龙外科、新型疫苗研发企业迈科康生物、光伏用导电粉体材料公司睿衡新材料,以及前述的专注于代谢性疾病和中枢神经退行性疾病治疗的核酸创新药平台公司大睿生物等。
“我们的投资策略,也是聚焦行业的狙击手策略。比如,项目发掘做得很细,医疗和科技两大板块top-down(自上而下,从宏观到微观)地去拆出数百个细分方向,只选取15%的细分领域进行投资。同时,打法也与精细化契合。目前Beta机会基本消失,子弹变贵、回报上限变低、投资失败风险变高,超额回报需要在细分领域中找寻。我们会去寻找‘要么唯一、要么第一’的企业,而且要足够早,在看准后连续追投。基金也预留了30%的资金用于后续轮的追投。”以瑞龙外科为例,江远采用的正是Top-town策略。从行业来看,达芬奇直觉外科手术机器人于2000年上市,在2021年左右市值一路攀升至千亿美元,2024年以1600亿美元市值成为全世界市值最高的医疗器械企业。但是手术机器人价格的昂贵限制了其普及发展。部分创业者选择了逆向工程,实现“国产替代”;但是只有更创新的方案才能大幅降低医疗机构成本,从根本上满足临床需求。而瑞龙外科差异化的模块式手术机器人,让LongRiver江远投资选择了多次出手,“这一特色使得其不单能满足美国这样有着超强支付能力市场的需求,也可以满足其他相对支付能力不高的市场的需求。”投资迈科康生物的逻辑则与此不同。迈科康作为疫苗企业,面向的是健康人群,仅国内便有着规模庞大的市场,其差异化的特色则是疫苗佐剂系统。从1920年开始截至目前,FDA批准的疫苗佐剂系统仅6款,中国迄今也仅仅批准了铝佐剂。近几年来,新型佐剂开发和应用进一步加速。国内一批企业正涌入这一赛道,试图攻破卡脖子的领域。迈科康生物的特色优势在于创始人本身在美国时便已在从事最新的佐剂系统及疫苗研发。疫苗领域本身需要大量资本投入、且创新难度大风险高,LongRiver江远投资选择了在企业发展相对成熟的B轮时跟进。
投资大睿生物,则是看重公司开发同类最佳siRNA药物的能力。小核酸药物的应用领域不断扩展,发展潜力巨大。大睿生物已经成功地将两个同类最佳的siRNA代谢项目带入全球开发,创始人团队也证明了公司高效执行力、差异化靶点和国际化视野等优势,并在扩展到CNS和其他肝外递送方面取得快速进展。LongRiver江远投资领投了公司的A+轮投资。
成立两年以来,江远投资累计已出手16个项目。除了瑞龙外科、迈科康生物、睿衡新材料,还包括诸如精勤智造(新型腔镜“手控机械臂”)、图格医疗(医用内窥镜)、汇悦妍(生物材料)、安锐生物(靶向药)、瀚辰星泰(新型多肽药物研发)等等。而瑞龙外科、睿衡新材料等更是获得了来自LongRiver江远投资的多轮投资。不少项目也进入到了下一轮融资或获得新的发展,例如迈科康生物便在极短的时间内完成了累计超6亿元的融资,安锐生物也实现License Out、获得了超千万级美金收入。LongRiver江远投资对企业的赋能并不单纯是资金投入。依托自身的国际化背景,团队会协助被投公司引介投资人或更好地助力企业出海。依托自身对全球化趋势的洞察,江远也会进一步帮助企业更好地把握行业发展趋势,适时调整自身发展策略。
产业生态健康发展,当前是产业投资好时机
在一众投资人普遍对当前市场形势感到不太乐观的当下,李佳安指出,“周期是必然的。它在一定程度上考验投资人和企业的弹性:考验它们如何应对危机以更好地寻找发展的空间。”他补充到,“当前其实是投资的好时机,因为项目估值恢复到合理的定价区间。”
而面对当前国产创新的风潮,李佳安也提到了需要注意的两个点——一是,从医疗器械领域来看,医保控费的整体趋势十分明显,国产替代在一定程度上仍有发展空间。但是需注意的是,在这一确定性之下,尤其是上游材料供应链领域的国产替代,需要对其替代的必要性反复证伪。“与消费电子领域不同,在医疗领域越往上游拓展,可能越会出现产值变少的情况。上游材料占终端产品成本价格并不高,部分领域替代需求其实并不明显。在没有供应链安全等限制性因素影响下,需要慎重考虑国产替代。”二是,从医药领域来看,目前良好的产业生态正在形成。以往1.0时代企业更多地模仿海外企业实现医药生产与销售;随着2.0时代的到来,更多创新企业进行原创产品研发,并开始逐步将重心放在自身擅长的领域;而3.0时代,国内医药企业需要与海外公司更多地合作。例如国内企业负责早期管线研发,海外负责转化与销售环节等等。这对双方实力都会有更高的要求。目前大量创业公司正在实现海外BD,已经逐步构建起良好的产业生态。“以往从零到一百的完整覆盖研发生产销售所有环节,在当前是困难且不合时宜的。”而从整体来看,在当前出海热潮下,无论是医疗器械企业还是医药企业,都需要认真评估当地市场的需求。“器械企业可能会更多地面临商业化的风险,而医药企业则需要走出以往的Me too、Me Better模式,以全球性创新实现加速出海。”
LongRiver江远投资也在这个过程中以专业的方式进行投资并退出。李佳安指出,当前主流退出方式有三种——“一是长钱,包括颠覆式的创新机会,估值便宜,具备境内外的上市通路;二是稳钱,已经有或者即将获得稳定的正向现金流,配合分红条款;三是‘快’钱,有明确的并购或者IPO路径,退出期不超过3年。”他补充到,“作为美元基金,江远投资具备全球市场的视野,同时也具备足够的耐心来寻找最佳的退出途径和时机。我们过往的业绩当中,退出路径比较多元化,企业上市地点选择也很丰富。”作为有着10余年海内外科技创新领域投资经验、管理过多支QFLP、人民币及美元基金的团队,江远团队也表示将适时启动QFLP和人民币基金相关工作。“我们的独特优势在于全球视野+本土经验的综合能力,可以在全球范围内寻找新兴机遇,嫁接全球动能来支持下一代产业领导者。”李佳安强调到。
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内窥镜市场真的要变天了!
国产内窥镜方面,销量大涨、技术突破、新品上市、投融资增长……多重因素下,我国内窥镜企业喊了多年的“国产替代”口号,终于在2024上半年取得阶段性成果。
与之相对的是,奥林巴斯等海外巨头在我国内窥镜市场上的市占率持续下降。如奥林巴斯此前发布的2024财报显示:受问题产品召回、医药反腐、招投标活动延迟等因素影响,报告期内,其在中国的销售额同比下降10%。
奥林巴斯真急了。为应对中国本土品牌崛起、政策支持采购国产等挑战,奥林巴斯在苏州新建内窥镜零部件工厂,推出一次性输尿管镜、超声内镜、AI辅助诊断系统等新品,并在7月底宣布持续在中国市场投资。
一边是国产内窥镜崛起,一边是奥林巴斯持续投入中国市场,可以预见,国产内窥镜企业与奥林巴斯等海外巨头将在国内市场打一场没有硝烟的战争。而从多个角度看,国产内窥镜彻底爆发,已经无人可挡。
突破封锁,
国产内窥镜销量大涨
长期以来,我国内窥镜市场都被海外企业垄断,如奥林巴斯、宾得、卡尔史托斯等海外巨头持续占据约90%市场份额。
但在2024上半年,国产内窥镜的市占率大幅增长,并呈现出赶超进口品牌的趋势。根据招投标数据统计,奥林巴斯、富士、卡尔史托斯、豪雅、史赛克等五大海外巨头在我国内窥镜市场合计占据约60%的份额,较曾经的90%已有大幅下降;而澳华内镜、迈瑞医疗、开立医疗、欧谱曼迪、视新医疗等国产企业纷纷挤入销售额排行榜前十,合计占据约15%的市场。
2024上半年我国内窥镜市场格局,数据来源:众成医械
其中,澳华内镜发布的2024上半年业绩预告显示:公司上半年营收预计为3.45亿元至3.57亿元,同比增长19.55%至23.74%。营收增长主要系公司加大产品推广、更新升级产品、拓宽对各等级医院的覆盖,并提升品牌影响力。
事实上,澳华内镜从去年就开始了超高速增长:2023年,其营收6.78亿元,同比增长52.29%。同时,澳华内镜成功进军高端内窥镜市场,使得利润率大增,如其2023年扣非净利润同比增长361.42%。
不止是澳华内镜,开立医疗、迈瑞医疗、南微医学、安杰思等上市企业也不遑多让。如开立医疗2023年内窥镜及镜下治疗器具营收8.5亿元,同比增长39.02%;迈瑞医疗硬镜系统的市场占有率提升至国内第三;南微医学内镜耗材类产品营收20.2亿元,同比增长26.36%;消化内镜领域领先企业安杰思营收5.08亿元,同比增长37.09%……
此外,内窥镜领域的创新企业也顺利切入市场。如欧谱曼迪的4K光学3D荧光腹腔镜系统自2023年8月问世以来,订单量持续稳步增长;博盛医疗推出的内窥镜系统已在全国近800家医院应用,且其于2024年重磅推出了3D、4K、荧光一体化内镜诊疗方案;深耕超细内窥镜领域24年的飞秒医疗,曾实现单品销售额近亿元,且其如今已完成一次性超细内窥镜原理样机的研制,将向市场推出新一代产品。
值得一提的是,国内创新企业还在一次性内窥镜、共聚焦显微内镜、超声内镜等新兴市场斩获巨大成果。
一次性内窥镜市场,率先大规模应用的是一次性输尿管镜。据悉,2023年,一次性输尿管软镜在国内的销量达到约15万根。其中,瑞派医疗、宏济医疗、幸福工厂等国内厂商均实现批量销售,且部分企业在全国多个省份中占据优势地位,市占率排名靠前。
另外,行业预计:一次性内窥镜将在2024年彻底爆发,泌尿科之外,其他科室也将规模化应用一次性内窥镜。
共聚焦显微内镜市场,精微视达自2022年商业化共聚焦显微内镜以来,已在武汉同济医院、北京友谊医院、上海长海医院、四川华西医院等200多家高水平医院实现装机应用。据了解,共聚焦显微内镜的分辨率可达微米级别,并具有光学切片的能力。由于该技术研发难度大、进入门槛高,目前全球仅有少数几家企业掌握该技术。而精微视达推出了国内首张、世界第二张共聚焦显微内镜医疗器械注册证,并持续更新迭代产品。
超声内镜市场,过去一直被奥林巴斯、富士、豪雅等外企垄断。但如今,国内企业不仅打破垄断,还成功跻身市场前列。根据医装数胜统计的数据,2024上半年,开立医疗超声内镜销量位列第三,英美达医疗、乐普智影等国内企业紧随其后。
如今,国内企业已在软镜、硬镜、一次性内镜、共聚焦显微内镜、超声内镜等诸多细分领域中攻破壁垒,实现一定程度的国产替代。而随着政策支持、产品推广、技术迭代,国产内窥镜将进一步抢占市场,提升国产化率。
投资人押注,
内窥镜即将大爆
2024上半年,全球投融资市场仍处下行趋势。但是,我国内窥镜领域的投融资却丝毫不见减少。
据不完全统计,2024上半年,瑞派医疗、灵眸医疗、宏济医疗、科思明德、DPM、精微视达、卓外医疗、济远医疗、星辰海医疗、英术生命、图格医疗等内窥镜企业均完成了新一轮融资,甚至部分企业完成连续两轮融资。值得一提的是,在投融资放缓的2023年,国内也有超20家内窥镜企业完成融资。
当行业的不确定性愈发明显时,投资人将目光投向了更具确定性的项目。内窥镜,就是国内投资人们集体看好的方向之一。
2024上半年内窥镜企业融资情况,不完全统计
资本市场下行期,投资人为什么集体押注内窥镜?从这些获得融资的企业身上,我们看到了一部分共性特征。
第一,技术突破,推出全球首创、全球领先的创新产品。例如,获得融资的英赛飞影医疗推出了无线内镜、无线超声等具有便携移动优势的诊疗解决方案。其中,智能无线内镜产品将传统的图像处理主机体积缩小至二十分之一,使其成为摆脱线缆束缚的手持设备。同时,通过超低延迟无线图像传输技术和ISP调教技术,该产品在4k和1080P清晰度下实现了与传统有线内窥镜系统相当的延迟水平和清晰度。
再如,思德医疗推出了胶囊式内窥镜系统(GICE-1000)、AI云平台和阅片软件系统。据悉,GICE-1000是全球首款无主机、无穿戴设备、可大规模多场景应用的手机胶囊胃镜。该系统通过连接手机APP操作:用户吞服胶囊后,通过变换不同的体位,引导胃镜胶囊沿预设肠胃轨道移动,摄像头以每秒3帧连续拍摄胃部数码影像,并全程在手机上展现。一次检查约需20分钟,完成后影像图片将自动上传至智能阅片系统,并自动生成检查报告发送到手机。
南方医院消化科罗晓蓓教授表示:“通过严格的临床试验数据比对,思德医疗手机胶囊胃镜与电子胃镜相比,诊断一致率达到了99.4%,与电子胃镜检查已区别不大,具备安全性和有效性,可以基本满足临床的需求。”
此外,其他暂不需要融资的企业也推出了诸多全球领先的创新产品。如欧谱曼迪推出全球首台4K双荧光内窥镜摄像系统。该系统适用于配合ICG和MB单独或联合应用的荧光导航,可实现个性化多荧光联合造影。据悉,ICG造影剂可帮助荧光内窥镜识别肿瘤、评估创口以及辨识胆管、血管等解剖结构;MB(亚甲基蓝)则被广泛用于荧光成像引导手术。联合了ICG与MB的4K双荧光内窥镜摄像系统,或将在临床上发挥巨大作用。
第二,突破关键节点,完成商业化验证或已顺利商业化。例如,一次性内窥镜的临床获益得到充分论证后,国内一次性内窥镜企业成功实现商业化。2024年3月,济远医疗与美国微创手术器械企业签订合作,推动其ARMI一次性电子宫腔镜在美国市场销售、推广。同月,新光维医疗宣布与波士顿科学深化战略合作,共同开发内窥镜产品,并在全球范围内推广;5月,瑞派医疗与全球泌尿外科龙头企业库克医疗达成战略合作,在北美市场共同推广瑞派医疗的一次性输尿管镜产品。
或许是基于一次性内窥镜的创新性、可行性及初步商业化,瑞派医疗、恩视微、宏济医疗、星辰海医疗、卓外医疗、英术生命、济远医疗等一次性内窥镜企业均于上半年完成了新一轮融资。
除此之外,灵眸医疗、精微视达等内窥镜企业也启动了商业化。如灵眸医疗的全高清电子内镜系统等产品获批后,于2024年7月完成首套落地装机仪式。据悉,临床试用后反馈结果显示:灵眸医疗的内镜在检查舒适度、检查时间、诊断准确率等方面均表现出色。精微视达则在验证了市场后,于2024年6月投资1亿元建设常州生产制造中心。项目建成后,其将成为精微视达共聚焦显微内镜全国规模化生产制造中心。预计2024年底投入使用。
第三,产品具备差异化优势,受到市场认可或青睐。相较于市场上常见的4K内窥镜、荧光内窥镜,博盛医疗、卓外医疗、DPM等内窥镜企业推出了集成4K、3D、荧光功能的内窥镜系统。
以卓外医疗的UNICORN多模内窥镜影像系统为例,该系统将4K、3D、荧光三种功能融合于一套摄像主机,使其既支持光学镜成像,也支持电子镜成像,且均能实现4K超高清分辨率以及多种格式下的3D成像和NIR/ICG荧光显影功能,在市场上广受认可。
卓外医疗的另一款产品“一体式电子腹腔镜系统”也受到市场青睐,还曾连续两年被纳入上海市创新产品推荐目录。据了解,该产品集成传统内窥镜系统的光学硬镜、摄像头、导光束、主机、光源的功能于一体,只需连接医用监视器即可成像。相较于市场上其他产品,一体式电子腹腔镜系统具备小巧体积、简便操作、极低功率、主动防雾等优势。
综合来看,国产替代大背景下,国产内窥镜品牌正在差异化产品、成本、性能、市场推广、政策支持等优势下加速发展,抢占原本被海外企业占据的市场份额。而投资人们或许正是看到这一趋势,才集体涌入内窥镜赛道。
巨头跨界入局,
内窥镜行业还有新惊喜?
如今,我国内窥镜市场格局大变,国产品牌加速崛起。这也迎来了国内其他领域巨头企业跨界入局内窥镜。
2024年4月,光学龙头企业欧菲光在年报中表示:公司将持续加强研发新领域相关产品,多方位布局工业及医疗、VR/AR 等新领域光学光电业务,并推动新领域业务成为公司未来重要的增长贡献领域。
截止目前,欧菲光已在内窥镜方面取得进展,其医疗内窥镜产品实现行业领先的小型化、防水化;胶囊内镜产品通过精密矫正胶囊外壳和镜头之间的距离,有效消除常见的鬼影成像问题。
据了解,欧菲光深耕光学光电行业二十余年,在光学镜头、光学影像技术等方面具有深厚沉淀。同时,光学镜头是内窥镜的核心零部件之一,光学技术是高性能内窥镜的底层核心技术之一。掌握了光学镜头与光学技术的欧菲光有望依靠上游技术优势创新出更低成本、更高水平的内窥镜产品,给行业带来一些惊喜。
不止是欧菲光,海信医疗也于2024年6月获批首款4K荧光内窥镜,正式进军高端医用内窥镜领域。过去,海信医疗主要聚焦彩超设备、医用显示设备、智慧手术部等产品及解决方案。随着内窥镜产品获批,其将与海信医疗现有的智慧手术部整体解决方案、内窥显示器等形成完整的微创外科解决方案。而具有渠道优势的海信医疗,或将推动其内窥镜产品快速放量。
另外,创业板上市企业莱美药业也于2024年3月获批两款内窥镜产品:电子内窥镜图像处理器与一次性使用电子支气管成像导管。据悉,莱美药业主要产品为化药,涵盖特色专科类、抗感染类等。
更早之前,普门科技通过收购智信生物的方式进军内窥镜领域。智信生物的产品包括可视喉镜、电子内窥镜图像处理器、一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管等。完成收购后,智信生物的内窥镜产品被全面纳入普门科技的治疗与康复产品线体系,与其现有产品、国内外渠道经销商和客户群体形成协同和互补。
这些跨界入局的巨头企业,要么有资金优势,要么有渠道优势,要么有技术优势。他们的入局,或许将给原本就火爆的内窥镜市场再添一把火。
除了巨头入局,我国内窥镜行业还展现出另一趋势:国产内窥镜加速出海,反攻国际市场。
例如,天松医疗的内窥镜产品开始向日本、德国、美国等微创外科器械制造强国出口;瑞派医疗的一次性内窥镜产品已在欧洲、中东、北美、南美、东南亚等地的40多个国家和地区展开销售;星辰海医疗近期的巡展足迹遍布美国、德国、新加坡、土耳其、日本、韩国等地……
总的来看,随着国内企业攻破技术壁垒、顺利切入市场,国产内窥镜的崛起就已不可阻挡。如今,国产内窥镜更是加速向海外市场拓展。而从政策、资本、产品、商业化进展等多个角度看,预计国产内窥镜将在短期内实现大爆发,抢占更多市场份额。
*封面图片来源:pexels
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