Qingdao Double Whale Pharmaceutical Co., Ltd..

精彩内容 米内网最新数据显示，2024上半年中国城市实体药店终端西药（化学药+生物药）的销售规模继续保持正增长，达898亿元，8个大类呈现正增长。177个西药品牌卖过亿，青岛双鲸药业的维生素D滴剂重回TOP1宝座，“流感神药”宜昌东阳光长江药业的磷酸奥司他韦颗粒则大跌52%；10个过亿品牌增长率超过100%，正大天晴南京顺欣制药的利妥昔单抗注射液暴涨6428%。从集团来看，跨国药企实力依然强劲，国内药企正大制药、华润三九、恒瑞医药、石药控股成功挤进TOP15榜单。 图1：近几年中国城市实体药店终端西药（化学药+生物药）的销售情况（万元） 在中国城市实体药店终端，西药的销售规模一直保持正增长态势，2023年达到峰值1800亿元，2024上半年上涨1.81%，达898亿元。 2024上半年有8个大类销售额呈现正增长，其中抗肿瘤和免疫调节剂占比在22.04%，销售额增长了16.11%；呼吸系统用药占比在6.44%，销售额增长了10.21%；全身用激素类制剂(不含性激素和胰岛素)占比在0.37%，销售额增长了19.55%。6个销售额下滑的大类中，消化系统及代谢药的占比在22.94%，销售额下滑超过8%。 177个西药合揽超420亿！国产品牌夺冠，“流感神药”折戟 据统计，2024上半年销售额超过1亿元的西药品牌有177个（同一产品名涉及同一集团多家生产企业的，暂不合并统计，下同），涉及12个大类（38个亚类）。从亚类来看，抗肿瘤药以42个过亿品牌遥遥领先，糖尿病用药、矿物质补充剂、高血压用药各占12个。 表1：2024上半年销售额在5亿元以上的西药品牌 2024上半年在中国城市实体药店终端，177个销售额超过1亿元的西药品牌合揽超过420亿市场，超10亿品牌有2个，均为非独家。 青岛双鲸药业的维生素D滴剂用于预防维生素D缺乏性佝偻病，预防骨质疏松症等。在中国城市实体药店终端，该品牌在2019年及2021年占领化学药（含生物药）市场“销冠”宝座，2022-2023年的销售额保持在21亿元以上，2024上半年再次“封王”。 在化学药（含生物药）维生素类市场，青岛双鲸药业的维生素D滴剂市场份额在2015年仅占6.03%，2018年起上涨至20%以上，2024上半年为22.83%，是该类药物市场中唯一一个市场份额超过20%的品牌。 图2：康方药业的卡度尼利单抗注射液销售情况（单位：万元） 卡度尼利单抗注射液是康方药业在2022年获批的国产1类新药，是全球首创PD-1/CTLA-4双特异性抗体。在中国城市实体药店终端，该品牌在2023年突破10亿元大关，2024上半年增长了35.29%，销售额超过7亿元。在化学药（含生物药）抗肿瘤药市场，康方药业的卡度尼利单抗注射液已成为了最畅销的国产品牌。 图3：翰森制药的甲磺酸阿美替尼片销售情况（单位：万元） 甲磺酸阿美替尼片是翰森制药在2020年获批的国产1类新药，是第三代EGFR-TKI。在中国城市实体药店终端，该品牌在2023年突破11亿元，2024上半年增长了47.58%，销售额为6.7亿元。在化学药（含生物药）抗肿瘤药市场，翰森制药的甲磺酸阿美替尼片已成为了最畅销的内服品牌。 图4：宜昌东阳光长江药业的磷酸奥司他韦颗粒销售情况（单位：万元） 近几年在新冠及流感频繁刺激下，奥司他韦的销售可谓跌宕起伏，宜昌东阳光长江药业的磷酸奥司他韦颗粒作为该品种的龙头品牌，受影响程度较为严重。 在中国城市实体药店终端，该品牌在2016-2019年经历了疯狂暴涨时期，2019年销售额达到了8亿元以上，2020-2021年进入急速下滑期，连续暴跌了16.89%、58.47%，2022-2023年恢复强势增长，分别增长了240.45%、159.48%，2023年销售额达到峰值24.7亿元，2024上半年猛降52.24%。 2024上半年在化学药（含生物药）市场，宜昌东阳光长江药业的磷酸奥司他韦颗粒的品牌排名跌至TOP9，但依然是唯一一个销售额在5亿元以上的全身用抗病毒药，该品牌能否在今年下半年力挽狂澜，我们拭目以待。 98个品牌飞速增长！正大天晴暴涨6428%，国产新药发威 2024上半年销售额超过1亿元的西药品牌中98个品牌有正增长，最高涨幅达6428.27%，9个品牌增长率达三位数。值得注意的是，这98个销售额飞速增长的西药品牌中，有18个为国产新药。 表2：2024上半年销售额过亿且增长率在60%以上的西药品牌图5：正大天晴南京顺欣制药两款注射剂的销售情况（单位：万元） 正大天晴南京顺欣制药的利妥昔单抗注射液和贝伐珠单抗注射液均是2023年获批的生物药3.3类新药，两大品牌获批当年在中国城市实体药店终端的销售额分别为5000万元、1.1亿元水平。2024上半年，正大天晴南京顺欣制药的利妥昔单抗注射液暴涨6428.27%，销售额突破1亿元，公司的贝伐珠单抗注射液也飙涨了731.69%，销售额已超过去年全年。 上述两大产品均为中国城市实体药店终端（化+生）抗肿瘤药重磅注射剂，目前正大天晴南京顺欣制药已成为了利妥昔单抗注射液的领军企业、成为了和贝伐珠单抗注射液的TOP2企业。 图6：石药欧意药业的甲钴胺片销售情况（单位：万元） 在中国城市实体药店终端，石药欧意药业的甲钴胺片一直保持高速增长态势，从2015年的600万元一路飞涨至2023年的1.6亿元，2024上半年继续保持60%以上的增长，销售额超过了1亿元。 甲钴胺片是中国城市实体药店终端抗贫血制剂TOP2产品，石药欧意药业已成为该产品的龙头企业。 表3：2024上半年销售额过亿且正增长的国产新药18个国产新药2024上半年在中国城市实体药店终端销售额超过1亿元且有正增长：创新药龙头恒瑞医药3款1类新药上榜，其中阿得贝利单抗注射液大涨214.64%；翰森制药两款1类新药均有双位数增长，潜力不容小觑；上海艾力斯医药的甲磺酸伏美替尼片、沈阳三生制药的重组人血小板生成素注射液增速均超过80%，贝达药业的盐酸恩沙替尼胶囊增长了73.38%。 最新TOP15集团出炉！正大制药、华润三九、石药畅销产品霸屏 2024上半年在中国城市实体药店终端，177个销售额超过1亿元的西药品牌归属80多个集团，跨国巨头阿斯利康、拜耳、强生、辉瑞、诺华牢牢占据前五位，过亿品牌在8个以上，国内药企方面，正大制药以6个过亿品牌突围，华润三九、恒瑞医药、石药控股各有4个过亿品牌。 图7：2024上半年过亿品牌≥4个的集团 正大制药6个过亿品牌合揽超过10亿元，最畅销的是正大天晴药业集团的盐酸安罗替尼胶囊，2024上半年销售额接近3.3亿元，增长率为9.35%，此外还有4个品牌呈现正增长，江苏正大清江制药的盐酸氨基葡萄糖片增长了99.72%、北京泰德制药的氟比洛芬凝胶贴膏增长了5.68%、正大天晴南京顺欣制药的贝伐珠单抗注射液和利妥昔单抗注射液分别增长了731.69%、6428.27%。 华润三九4个过亿品牌合揽超过13亿元，最畅销的是澳诺(中国)制药的葡萄糖酸钙锌口服溶液，2024上半年销售额超过10亿元，此外还有2个品牌呈现正增长，华润三九(南昌)药业的糠酸莫米松凝胶增长了27.04%、华润三九(黄石)药业的小儿氨酚黄那敏颗粒增长了12.32%。 恒瑞医药4个过亿品牌均为1类新药，合揽超过6亿元，最畅销的是苏州盛迪亚生物医药的注射用卡瑞利珠单抗，2024上半年销售额超过2亿元，此外还有3个品牌呈现正增长，江苏恒瑞医药的海曲泊帕乙醇胺片和马来酸吡咯替尼片分别增长了38.90%、11.58%，上海盛迪医药的阿得贝利单抗注射液增长了214.64%。 石药控股4个过亿品牌合揽超过5亿元，最畅销的是石药中诺药业(石家庄)的阿莫西林胶囊，2024上半年销售额接近2亿元，增长率为1.02%，此外石药恩必普药业的丁苯酞软胶囊增长了0.03%，石药欧意药业的头孢克肟胶囊和甲钴胺片分别增长了32.17%、64.97%。 资料来源：米内网数据库注：米内网《中国城市实体药店终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。 本文为原创稿件，转载请注明来源和作者，否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ：412539092 【分享、点赞、在看】点一点不失联哦

近期，华润三九与达因药业牵手共推达因药业的维生素D滴剂，给原本由国药星鲨和双鲸药业“双雄”争霸的维生素D滴剂市场带来一些变化。 “双雄”争霸 维生素D是一种脂溶性维生素，一般认为，血清中维⽣素D浓度<30ng/mL，即存在维生素D不足的问题，按照该标准计算，全球超10亿人，中国约80%人口存在维生素D健康问题。 维生素D滴剂是一种常用的可以补充人体维生素D作用的非处方药物，当前，维生素D滴剂市场主要有4家企业参与竞争，包括国药控股星鲨制药（厦门）、青岛双鲸药业、华夏国药（菏泽）制药以及山东达因药业。 目前，国药星鲨、双鲸药业占据了绝大部分市场份额，在2020年之前星鲨和双鲸两家企业垄断市场，据青岛双鲸招股说明书显示，两家企业维生素D滴剂在2015—2017年的复合增长率分别达到了30.96%和48.26%，2017年星鲨制药和双鲸药业的维生素D滴剂分别占据51.54%和48.46%份额（图1）。 图1 星鲨制药和双鲸药业的维生素D滴剂2015-2017年销售额和市场份额 图片来源：青岛双鲸招股说明书 国药星鲨2012年占据98.9%的样本医院市场份额，随后逐年下滑至2021年Q1-3的72.9%，其战略产品星鲨D®维生素D滴剂蝉联五年“中国非处方药产品综合统计排名化学药•维生素类”榜首，并连续两年斩获“中国非处方药黄金大单品”奖，稳居国内OTC市场维生素品类的主导地位。 双鲸药业生产的产品包括维生素D滴剂、天然维生素E软胶囊、维生素AD滴剂、奥美拉唑肠溶片等，其中“悦而”维生素D是其主打产品，市场份额稳步上升，2018年，“悦而”维生素D滴剂中国城市零售药店终端销售额近13亿元，同比增长118.3%。 达因药业的维生素D滴剂于2020年获批上市，2021年拿到许可证，因获批时间较晚，市场占有份额不高，除维生素D滴剂之外，达因药业主要产品还包括维生素AD滴剂（伊可新）、复方碳酸钙泡腾颗粒（盖笛欣）等，其中“伊可新”为全国驰名商标，多年来一直位居同类产品市场占有率第一。 强强联合 达因药业为了扩大其维生素D滴剂市场占有份额，于2024年9月与华润三九在北京达因高科儿童药物研究院签署了维生素D滴剂（胶囊型）产品的战略合作协议。根据协议，华润三九将成为达因维生素D滴剂（胶囊型）产品在中国境内的独家代理商，全面负责维生素D滴剂（胶囊型）的市场推广和全渠道营销工作。 华润三九主要从事医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务，主营核心业务定位于健康消费品（CHC）和处方药（RX）领域。CHC业务覆盖了感冒、皮肤、儿科、膳食营养补充剂等近10个品类，其核心产品999品牌多次上榜WPP集团发布的最有价值中国品牌榜榜单，占据了较高的市场份额，此次两大国企强强联手，必会扩大达因药业维生素D市场份额，扰动现有的维生素D滴剂市场竞争格局。 多年来，华润三九一直在进行收并购活动，先后完成安徽金蟾生化、本溪三药、合肥神鹿、双鹤高科等公司的收购，将公司产品线向抗肿瘤中药注射液、胃肠、止咳、儿童用药等领域不断扩展，通过整合行业优质资源，不断提升实力和品牌影响力，在深化健康产业布局的同时，进一步实现业绩增长。 据统计，自2020年以来，华润三九共完成7项收购，总耗资高达122.66亿元，包括2022年末，华润三九以29.02亿元购买华立医药持有的昆药集团27.56%的股份，华立集团持有的0.44%的昆药集团股份以及今年8月，华润三九拟以62.12亿元购买中药民企天士力28%的股份等。 同是中药研发龙头，天士力近年来研发投入也一直居于行业前列，华润三九大手笔并购天士力的一个重要原因，在于后者拥有丰富的在研管线。 此次合作既可以帮助天士力稳固创新中药研发领先地位，又可以帮助华润三九快速提升创新药研发能力、加快补充创新中药管线。 本次交易完成后，天士力的控股股东将由天士力集团变更为华润三九，实际控制人将变更为中国华润。 逆势领航 随着昆药集团自2023年1月19日起纳入合并报表范围，华润三九2023年营收达到247.39亿元，仅次于白云山的755.15亿元、云南白药的391.11亿元，位列中药行业第三。 据2024年半年报显示，华润三九2024年上半年实现营业收入同比增长7.30%至141.06亿元，归母净利润同比增长27.77%至23.98亿元，主要受核心业务CHC（自我诊疗）健康消费品业务增长带动，其CHC上半年营收77.73亿元，同比增长14.00%，毛利率同比增长了5.9%至62.87%。 华润三九是“华润系”底下制药巨头，重视创新研发，上半年研发投入3.92亿元，同比增加了7.29%，主要围绕抗肿瘤、骨科、皮肤、呼吸、抗感染等治疗领域，研发管线包括临床三期用于胃癌根治术患者淋巴示踪的CR999K1601L1、临床二期用于治疗缺血性脑卒中的中药1类新药KYAZ01-2011-020以及临床一期的抗肿瘤药物CR999C1905L1、治疗H3K27M突变型胶质瘤的CR999C2016L1和治疗实体瘤药物KYAH01-2016-079等（图2）。 图2 华润三九研发管线 图片来源：华润三九2024年半年报 今年上半年，华润三九在新品研发、产品力提升等领域取得多项突破，包括盐酸特比萘芬喷雾剂、玻璃酸钠滴眼液获得《药品注册证书》，苓桂术甘颗粒和温经汤颗粒两款经典名方获批上市。 盐酸特比萘芬喷雾剂的注册分类为化药4类，用于敏感真菌所致的手癣、足癣、体癣、股癣及花斑癣等，视同通过仿制药质量与疗效一致性评价，华润三九为该品种国内第二家通过一致性评价的企业。 玻璃酸钠滴眼液（人工泪液）是目前国内干眼症患者用得最多的治疗药物，可替代人体泪液的作用，通常是一类水溶性的高分子聚合物，滴到眼睛局部起到对眼睛黏膜舒缓和润滑作用，从而缓解眼睛干涩的症状。 苓桂术甘颗粒是华润三九研发的首个获批上市的中药经典名方，于今年3月份获批上市，是华润三九在持续推动中药现代化实践中取得的一项标志性成果，随后5月份，华润三九自主研发的另一款经典名方温经汤颗粒获批上市，在探索中药创新发展方面取得的又一项重要成果，将进一步补充公司的中药产品管线。 上半年，昆药集团自主研发的氯硝西泮注射液获得国家药监局签发的《药品补充申请批准通知书》，为同品种中首家申报并通过仿制药质量和疗效一致性评价，进一步丰富公司在神经精神领域管线。 结语 华润三九近些年来动作不断，通过收并购不断整合其资源，推动企业发展，近期通过与达因药业的合作加入国内维生素D滴剂的市场抢夺战，期待两大国企强强联合、共创辉煌。 参考文献 1.青岛双鲸药业招股书 2.《国控星鲨聚焦科技创新助力维生素产业绿色高效发展》，科技日报 3.华润三九2024年半年报 4.《华润三九又一首经典名方“温经汤颗粒”获批上市》，华润三九 声明：本内容仅用作医药行业信息传播，为作者独立观点，不代表药智网立场。如需转载，请务必注明文章作者和来源。对本文有异议或投诉，请联系maxuelian@yaozh.com。 责任编辑 | 史蒂文 转载开白 | 马老师 18996384680（同微信） 商务合作 | 王存星 19922864877（同微信）  阅读原文，是受欢迎的文章哦

作者 | 颜色 来源 | 赛柏蓝 01 两大国企联手 围绕维生素D滴剂（胶囊型）展开合作 9月18日，华润三九与达因药业签署战略合作协议。同是国企的双方，将围绕维生素D滴剂（胶囊型）展开合作。 作为一款维生素类非处方药，维生素D滴剂（胶囊型）适用于预防和治疗维生素D缺乏症，如佝偻病等。营养所营养与代谢重点实验室的调查研究显示，94%的中国居民维生素D缺乏或不足。 米内网数据显示，维生素D2019年在中国网上药店终端的销售额不到8000万元，2022年涨至8.7亿元以上，2023年上半年卖出4.5亿元。 根据协议，华润三九将成为达因维生素D滴剂（胶囊型）产品在中国境内的独家代理商，全面负责维生素D滴剂（胶囊型）的市场推广和全渠道营销工作。 两大国企的“牵手”似乎并不令人意外。 在华润三九2024年的计划中，明确提到“关注预防、保健、治疗、康复全周期，围绕老年、儿童、女性等重点人群，在家庭常见病、预防调养等自我诊疗领域进行产品升级。” 自2020年完成澳诺（中国）股权收购工作后，华润三九引入“金辛金丐特”葡萄糖酸钙锌口服溶液、“澳诺”等大品牌，持续丰富儿科产品线。 此后，在儿童健康领域，华润三九发展的重心围绕999澳诺钙核心产品展开。虽然华润三九尚未公布各药品的销售数据，不过，2023年其自我诊疗（CHC）业务营收为117.07亿，营收占比47.32%，毛利率60.60%。 在这一领域，华润三九销售过亿的品种共39个，“999 澳诺葡萄糖酸钙锌口服溶液”等产品在相关品类具有领先地位。 随着国家“三胎”政策的全面放开，儿药需求增加，华润三九在儿药的发展布局继续延伸。 当前，维生素D滴剂市场主要有4家企业参与竞争，包括国药控股星鲨制药（厦门）、青岛双鲸药业、华夏国药（菏泽）制药以及山东达因海洋生物制药。 据米内网数据，国药控股星鲨制药（厦门）在维生素D滴剂市场占主要地位，2023年上半年卖出近3.9亿元。 达因药业作为后入局者，想要占据维生素D滴剂（胶囊型）更多市场，与华润三九强强联合不失为一个理想的选择。 华润三九渠道丰富，CHC业务依托于三九商道客户体系，与全国最优质的经销商和连锁终端广泛深入合作，截至2023年末已覆盖全国超过40万家药店，以及线上各大平台；根据最新财报，截至2024年上半年，华润三九CHC业务覆盖全国超过60万家药店。 02 合作、收购... “华润系”外延并购式发展继续 作为OTC龙头，华润三九的产品覆盖中成药、中药配方颗粒、中药饮片以及滋补保健等，是“华润系”下的重要利润单元，已经连续三年实现营收、净利润双双增长。 秉承华润医药的外延并购战略，华润三九的收并购、合作似乎从未终止。8月，华润三九入主天士力；6月，昆药集团收购华润三九子公司，整合三七产业...... 纵观华润三九的收并购和合作事件，可以看出其加码或开拓某一领域的思路，业务范围向更细分领域延伸、聚焦潜力大品种。 今年年初，华润三九通过受让润生药业部分股权及增资的方式对润生药业进行投资，取得润生药业丙酸氟替卡松吸入粉雾剂产品上市后在中国大陆地区的独家经销及推广权利一揽子交易。 这与华润三九“牵手”达因药业相同的是，华润三九可以由此获得某个产品的销售/推广权利。 对于接下来的发展，华润三九表示，将围绕“大品种-大品牌-大品类”的思路持续推进，持续落实CHC业务全域布局、全面领先的策略。 无论是合作或是收购都对华润三九带来了显著的效益。 如华润三九与天士力深度合作，通过在战略、研发、资源、品牌、市场等多个维度的整合与协同，双方形成互补。未来华润三九将保持天士力独立的上市公司地位，推动天士力在心脑血管、肿瘤、消化代谢、中枢神经等核心领域业务保持增长。 收购昆药后，华润三九将2023年上半年业绩增长归因于CHC业务较快增长以及昆药集团自2023年1月19日起纳入合并报表范围；2024年上半年，华润三九医药行业-传统国药（昆药）营收达到19.56亿元，占总营收的13.87%，毛利率为66.53% 。 随着市场对高质量医药产品的需求增加、创新药的研发和商业化进程加快等因素，药企需要通过合作来满足这些需求。有好产品的企业需要更广的渠道，有强渠道的企业想要更多好的产品，在药企纷纷聚焦主业、甩包袱的当下，自然一拍即合。 END 内容沟通：郑瑶（13810174402） 医药代理商产品交流群 扫描下方二维码加入 医药代表交流群 扫描下方二维码加入 左下角「关注账号」，右下角「在看」，防止失联