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近期,国家药监局发布《药品监督管理统计年度数据(2023年)》,截至2023年12月底,全国共有零售连锁总部6725家,零售连锁门店385594家,单体药店281366家。米内网数据显示,按终端平均零售价计算,2023年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售规模达9233亿元,同比增长5.8%。其中,实体药店占比跌至67.5%,网上药店突破3000亿元。从实体药店各品类结构来看,2023年药品销售额占比为78.2%,较2022年上升1.5个百分点。2023年中国城市实体药店中成药、西药TOP10品牌销售额均超10亿元,TOP10集团中,华润医药、国药集团、广药集团位列前三。
零售药店市场首破9000亿!网上药店占比持续提升
图1:2014-2023年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售情况(单位:亿元)数据显示,2023年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售规模再创新高,达9233亿元,同比增长5.8%。图2:2014-2023年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售额占比
从零售药店类型来看,网上药店(含药品和非药品)销售额占比持续上涨,2023年达到了32.5%,“地盘”仍在持续扩张;实体药店(含药品和非药品)销售额占比呈持续下滑态势,2023年跌至67.5%,较2022年下滑2.6个百分点。
图3:2014-2023年中国网上药店(含药品和非药品)销售情况(单位:亿元)2023年中国网上药店(含药品和非药品)销售规模冲破3000亿元,但增速继续放缓。图4:2014-2023年中国实体药店(含药品和非药品)销售情况(单位:亿元)2023年中国实体药店(含药品和非药品)销售规模为6229亿元,同比增长1.8%,为近十年最低值。
图5:2016-2023年中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构变化从2023年中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构来看,药品类销售额占比为78.2%,较2022年提升1.5个百分点;药材类销售额占比也有所回升,达8.3%,较2022年提升0.9个百分点;保健品类销售额占比继续下滑,跌至5%,是历年新低;器械类销售额占比下跌0.7个百分点,其它类的销售额占比下跌0.8个百分点。
4870亿!实体药店药品销售额近十年来稳增长
图6:2014-2023年中国实体药店药品销售情况(单位:亿元)2023年中国实体药店(城市实体药店+县乡村实体药店)药品销售规模为4870亿元,较2022年增长3.6%,近十年来均保持正增长态势。
图7:2015-2023年中国城市实体药店与县乡村实体药店药品销售额占比米内网推出的《中国城市实体药店化学药与中成药终端竞争格局》数据显示,2023年中国城市实体药店(指:地级及以上城市实体药店)药品规模占中国实体药店药品规模的63.2%;中国县乡村实体药店(指:非地级城市,也就是县乡村实体药店)药品规模占比达36.8%。图8:2015-2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)药品销售情况(单位:亿元)
2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)药品规模为3077亿元,较2022年增长2.8%。而中国县乡村实体药店药品规模接近1793亿元,较2022年增长4%以上。
图9:2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中西药以及OTC/Rx市场份额从2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)药品类型看,化学药份额上涨至48.5%,生物药份额上涨至9.6%,较2022年分别提升了0.5个百分点、1个百分点,此消彼长之下,中成药份额较2022年下滑1.5个百分点,份额为41.9%;从处方性质看,处方药占比提升1.1个百分点至51.4%,稳坐半壁江山,非处方药占比下跌1.1个百分点至37.8%,双跨药占比保持在10.8%。
33个超10亿品牌亮眼,华润、国药、广药领军TOP10集团
表1:2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中成药TOP10品牌
2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中,有14个中成药品牌销售额超过10亿元,TOP10品牌合计销售额超过189亿元,上榜门槛为12.07亿元,比2022年下降0.75亿元。
3个补气补血类用药品牌上榜,东阿阿胶的阿胶经历了前几年“阵痛”后在2022年开始恢复活力,2023年重登中成药品牌榜榜首;此外,公司独家产品复方阿胶浆也在2023年重回10亿梯队,增长率高达47.2%,是TOP10品牌中增速最高的品牌。
2个呼吸系统疾病用药品牌上榜,其中华润三九的感冒灵颗粒再创新高,销售额突破25亿元。
4个消化系统疾病用药品牌上榜,太极集团的藿香正气口服液在2022年冲上20亿梯队后继续保持高速增长态势,2023年的销售额涨至22.89亿元;康恩贝的肠炎宁片增长30.40%,销售额首次突破15亿元。
表2:2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)西药(化学药+生物药)TOP10品牌2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中,有19个西药(化学药+生物药)品牌销售额超过10亿元,TOP10品牌合计销售额超过174亿元,上榜门槛为13.68亿元,较2022年上升2.18亿元。
广东东阳光药业的磷酸奥司他韦颗粒是唯一上榜的全身用抗感染药物,2022年销售额在9.5亿元水平,2023年大涨159.50%,销售额飙升至24.72亿元,一跃成为西药(化学药+生物药)新的TOP1品牌。
青岛双鲸药业的维生素D滴剂第三年保持在20亿元水平;赫力昂的碳酸钙D3片(Ⅰ)在2022年突破10亿后迎来一波大涨,2023年销售额涨至13.88亿元。
默沙东的帕博利珠单抗注射液是唯一上榜的抗肿瘤和免疫调节剂,经历了前几年的大涨后,2022年销售额达到了18亿元以上,2023年急降15.30%,跌至15.73亿元,但从近五年的复合增长率来看,该品牌高达76.40%,依然是TOP10品牌中最高值。
广药集团的枸橼酸西地那非片在2019-2021年超越了晖致的枸橼酸西地那非片,一度占领该产品“半壁江山”,2022年晖致成功反击并在2023年保持领先优势,两个品牌2023年均有10%以上的增长,胜负就在毫厘之间。
表3:2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)TOP10集团备注:上述“厂家”以集团计,如“华润医药”含华润三九、华润东阿、华润双鹤、华润江中等下属企业。
2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)TOP10集团合计销售额超过780亿元,上榜门槛为48.88亿元,比2022年上涨1.28亿元。
榜首由华润医药蝉联,是2023年中国城市实体药店终端销售额唯一破200亿的集团。4家上榜TOP10集团的国内药企中,有3家在2023年有正增长,除了华润医药增长了6.07%,国药集团增长3.05%排名升上TOP2,北京同仁堂增长0.72%排在第十位。6家跨国药企中赫力昂和强生有双位数增长,拜耳降幅超过5%。
结语
近年来,随着公立医院改革、医保控费、药品集采、药店门诊统筹、处方外流等政策的持续推进,零售药店逐渐成为多方资源角逐的重要“战场”,同时也是供零双方深化商业共赢的共同目标。随着行业集中度的提升,区域性、全国性的医药零售连锁企业逐步形成,企业已从价格竞争逐步转变为差异化竞争,如何在激烈的市场竞争中砥砺前行则是企业应该去思考的问题。
6月25-28日,2024年米思会将在浙江湖州盛大召开。众多行业大咖将从热点政策解读、药品终端数据分析、药店价值定位、互联网医药新业态等领域进行全方位分析解读,米内网将对大会进行全程报道,欢迎关注。
资料来源:米内网数据库等注:米内网《中国城市实体药店药品终端竞争格局》,统计范围是:全国地级及以上城市实体药店,不含县乡村药店;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
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精彩内容米内网数据显示,按终端平均零售价计算,2023年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售规模达9233亿元,同比增长5.8%。其中,实体药店占比跌至67.5%,网上药店突破3000亿元。从实体药店各品类结构来看,2023年药品销售额占比为78.2%,较2022年上升1.5个百分点。近日,中国城市实体药店TOP10畅销品牌和TOP10畅销集团出炉,东阿阿胶的阿胶以26.49亿元重回中成药TOP1品牌,广东东阳光药业的磷酸奥司他韦颗粒首次登上西药(化学药+生物药)品牌榜榜首,销售额高达24.72亿元;最畅销集团依然由华润医药夺魁,2023年其终端销售额为204.81亿元,一骑绝尘,国药集团、北京同仁堂保持正增长态势,挺进TOP10榜单。9233亿零售药店市场:实体药店占比降至67.5%,网上药店冲破3000亿图1:2014-2023年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售情况(单位:亿元)图2:2014-2023年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售额占比数据显示,2023年中国实体药店和网上药店(含药品和非药品)销售规模再创新高,达9233亿元,同比增长5.8%。从零售药店类型来看,网上药店(含药品和非药品)销售额占比持续上涨,2023年达到了32.5%,“地盘”仍在持续扩张;实体药店(含药品和非药品)销售额占比呈持续下滑态势,2023年跌至67.5%,较2022年下滑2.6个百分点。图3:2014-2023年中国网上药店(含药品和非药品)销售情况(单位:亿元)图4:2014-2023年中国实体药店(含药品和非药品)销售情况(单位:亿元)2023年中国网上药店(含药品和非药品)销售规模冲破3000亿元,但增速继续放缓,同比增长15.2%。实体药店(含药品和非药品)2023年销售规模为6229亿元,同比增长1.8%,为近十年最低值。图5:2016-2023年中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构变化从中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构来看,2023年药品类销售额占比为78.2%,较2022年提升1.5个百分点;药材类销售额占比也有所回升,2023年为8.3%,较2022年提升0.9个百分点。保健品类销售额占比继续下滑,跌至5%,是历年新低。器械类销售额占比下跌0.7个百分点,其它类的销售额占比下跌0.8个百分点。实体药店药品销售额稳步增长,规模已达4870亿图6:2014-2023年中国实体药店药品销售情况(单位:亿元)2023年中国实体药店药品销售规模为4870亿元,较2022年增长3.6%,近十年来均保持正增长态势。图7:2015-2023年中国城市实体药店与县乡村实体药店药品销售额占比图8:2015-2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)药品销售情况(单位:亿元)米内网推出的《中国城市实体药店化学药与中成药终端竞争格局》数据显示,2023年“中国城市实体药店”(指:地级及以上城市实体药店)药品规模占中国实体药店药品规模的63.2%;“中国县乡村实体药店”(指:非地级城市,也就是县乡村实体药店)药品规模占比达36.8%。2023年“中国城市实体药店”药品规模为3077亿元,全年较2022年增长2.8%。而“中国县乡村实体药店”药品规模接近1793亿元,较2022年增长4%以上。图9:2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中西药以及OTC/Rx市场份额2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)药品销售规模中,化学药份额上涨至48.5%,生物药份额上涨至9.6%,较2022年分别提升了0.5个百分点、1个百分点,此消彼长之下,中成药份额较2022年下滑1.5个百分点,份额为41.9%。从药品类型看,处方药占比提升1.1个百分点,份额为51.4%,稳坐半壁江山,非处方药占比下跌1.1个百分点,份额为37.8%,双跨药占比保持在10.8%。TOP10畅销品牌、TOP10畅销集团花落他们家表1:2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中成药最畅销品牌TOP102023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)中成药有14个品牌的销售额超过10亿元,TOP10品牌门槛为12.07亿元,比2022年下降0.75亿元,前十品牌合计销售额超过189.51亿元。3个补气补血类用药品牌上榜,东阿阿胶的阿胶经历了前几年“阵痛”后在2022年开始恢复活力,2023年重登中成药品牌榜榜首;此外,公司独家产品复方阿胶浆也在2023年重回10亿梯队,增长率高达47.20%,是TOP10品牌中增速最高的品牌。2个呼吸系统疾病用药品牌上榜,其中华润三九的感冒灵颗粒再创新高,销售额突破25亿元。4个消化系统疾病用药品牌上榜,太极集团的藿香正气口服液在2022年冲上20亿梯队后继续保持高速增长态势,2023年的销售额涨至22.89亿元;康恩贝的肠炎宁片增长30.40%,销售额首次突破15亿元。表2:2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)西药(化学药+生物药)最畅销品牌TOP102023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)西药(化学药+生物药)有19个品牌的销售额超过10亿元,TOP10品牌门槛在13.68亿元,比2022年上升2.18亿元,前十品牌合计销售额超过174亿元。广东东阳光药业的磷酸奥司他韦颗粒是唯一上榜的全身用抗感染药物,2022年销售额在9.5亿元水平,2023年大涨159.50%,销售额飙升至24.72亿元,一跃成为西药(化学药+生物药)新的TOP1品牌。青岛双鲸药业的维生素D滴剂第三年保持在20亿元水平;赫力昂的碳酸钙D3片(Ⅰ)在2022年突破10亿后迎来一波大涨,2023年销售额涨至13.88亿元。默沙东的帕博利珠单抗注射液是唯一上榜的抗肿瘤和免疫调节剂,经历了前几年的大涨后,2022年销售额达到了18亿元以上,2023年急降15.30%,跌至15.73亿元,但从近五年的复合增长率来看,该品牌高达76.40%,依然是TOP10品牌中最高值。广药集团的枸橼酸西地那非片在2019-2021年超越了晖致的枸橼酸西地那非片,一度占领该产品半壁江山,2022年晖致成功反击并在2023年保持领先优势,两个品牌2023年均有10%以上的增长,胜负就在毫厘之间。表3:2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)最畅销集团TOP10备注:上述“厂家”以集团计,如“华润医药”含华润三九、华润东阿、华润双鹤、华润江中等下属企业。2023年中国城市实体药店(含地级及以上城市)最畅销集团TOP10门槛为48.88亿元,比2022年上涨1.28亿元,前十集团合计销售额超过780亿元。榜首由华润医药继续蝉联,是2023年中国城市实体药店终端销售额唯一破200亿的集团。4家上榜TOP10的国内药企中,有3家在2023年有正增长,除了华润医药增长了6.07%,国药集团增长3.05%排名升上TOP2,北京同仁堂增长0.72%排在第十位。6家跨国药企中赫力昂和强生有双位数增长,拜耳降幅超过5%。值得注意的是,在TOP11-TOP20集团中,扬子江药业和远大健康在2023年均有双位数增长,排名分别为TOP12、TOP17,而广东东阳光药业则大涨158.61%,成功挤进TOP19,这些潜力集团今年能否再创佳绩,我们拭目以待。结语2023年是疫情管控全面放开的第一年,人们的日常生活逐步回归正轨,城市实体药店的药品销售格局也迎来了新一轮洗牌。从品类来看,全身用抗感染药物(西药)、补气补血类用药(中成药)两个大类2023年均有超过25%的增长,同时越来越多国产品牌受消费者青睐,增速惊人。从企业角度,2023年本土药企与跨国药企的销售额占比分别为75.48%、24.52%,本土药企依然是市场的主力军;然而从增长率来看,本土药企为2.02%,跨国药企为5.33%,跨国药企对国内零售药店市场争夺依然来势汹汹,不可小觑。资料来源:米内网数据库等本文为原创稿件,转载请注明来源和作者,否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ:412539092【分享、点赞、在看】点一点不失联哦
当前大批产品集采降价、DRG/DIP改变医生处方习惯、高压监管产业链违规等诸多改革让药企倍感压力;但另一面,国家强力部署互联网+医药、互联网+医疗、互联网+医保政策落地,带动医药电商、处方药网售市场步步走强、持续爆发。市场爆发,变革随之而来——和过去相比,医药电商从单纯的站内运维,到私域流量构建、带货直播、内容种草、全域电商等的综合运营,综合能力强者才有未来。医药新零售私域如何搭建、临床如何转型OTC营销、医药工业如何布局O2O…是诸多医药企业产品爆量的障碍。如何选品、选渠道,如何推广、运营,如何做好网络价格维护……也是不少药企面临的困难。在此背景下,赛柏蓝定于5月11-12日在上海举办全域医药电商选品、运营、爆量实战研修班。会议邀请多位一线实战医药电商专家,从各自最擅长领域深度分享,帮助医药企业在电商实现战略突破。第一部分:医药电商红利窗口及药企布局1.医药电商发展历程和当前机会2.医药电商发展现状和红利窗口3.医药电商趋势洞察和药企布局第二部分:医药电商有效维价策略4.医药电商乱价的底层逻辑5.渠道维价的必要性6.渠道维价的关键步骤7.不同类型药企的成功维价案例分析第三部分:医药健康品抖音精准投放实战8. 产品投放如何精准选择医疗抖音账号9. 产品新媒体平台投放过程中的注意事项10. 科普患教视频流量转化漏斗计算方式11. 如何计算GMV对应的ROI第四部分:医药电商亿级爆款选品核心策略12.医药电商选品的标准法则13.爆款产品的共性和特质14.选择爆款产品的方法和流程15.亿级爆款选品的核心策略第五部分:处方药科普营销从0-10关键策略16.处方药科普内容营销的机会与挑战17.两款处方新药科普营销从0-10案例拆解18.处方药营销策略与品效合一落地方法19.如何提高内容营销效率第六部分:医药新零售团队搭建规划20.医药新零售团队架构设计21.医药新零售团队搭建步骤22.医药新零售团队能力培养第七部分:O2O市场近况及最新市场分析23.及时零售市场的规模与发展基本盘24.医药O2O市场规模、格局以及趋势25.O2O零售市场五个新现象第八部分:连锁药店如何借助O2O平台上量26.中小连锁药店基础上量四大方式与执行关键27.2024年O2O最新玩法与避坑指南28.平台的医药O2O状态、战略及合作方式29.新品类,新机会:网红药、新特药和冷链药O2O机会点第九部分:医药企业O2O流量新玩法30.医药企业为何要选择O2O渠道合作31.医药企业O2O选品、渠道、运营三板斧32.医药企业的O2O流量新玩法33.医药企业O2O战略线上、线下平衡第十部分:四合一O2O创新营销模式案例分享34.药企和连锁如何快速铺货和获取平台流量35.如何利用工具建立店员和消费者的产品认知36.药企如何选择合作的连锁开展O2O业务37.产品线上推广,线下承接模式案例第十一部分:新零售(抖音/快手/直播/视频号)平台运营关键38.药企运营新零售平台的核心关键39.不同平台规则和流量玩法40.新零售平台药企变现路径和管理第十二部分:电商博弈、三平衡、投入及如何坚守价格体系护城河41.产品上架前的品规、渠道、平台管理42.平台挂网+价格维护+点对点维护技巧43.商批/B2B/第三终端出货前管理方案44.总部+省区+个人+销售的考核体系45.每日监察+每日处理(线上线下同步)46.借力第三方维价关键47.事后补救(差评、投诉、买退、断货)策略48.奖励与惩罚(奖为主)机制主办:赛柏蓝时间:5月11-12日地点:上海邵老师,从事医药互联网行业18年,是医药领域资深的互联网操盘者和行业主要的推动者,荣获多次医药电商风云人物、医药电商突出贡献奖等,中国医药互联网大会主席,2018年创办药赋能任CEO至今。全老师,医药新零售运营专家,3年国际4A公司任职,11年电商操盘经验,打造众多成功案例,曾任唯品会母婴垂直平台运营。2015年至今,带领团队成功运营汇仁肾宝、云三七、斯利安、999、亮甲、肛泰、莎普爱思、双鲸、万通等品牌旗舰店,与辉瑞、康哲、苏州天龙、万通、桂龙等众多工业合作,打造多个细分品类NO.1案例。为河南张仲景、浙江瑞人堂、广州民信、深圳中联、内蒙古厚道、河北诚仁堂、哈尔滨宝丰等二十多家连锁药店提供新零售技术+运营咨询解决方案,打造医药新零售多个成功案例。何老师,行业资深运营专家。多年成功打造从0到1的电商品牌经验;历任多家知名药企电商负责人,构建产品线上新零售渠道布局及体系搭建,成功打造单渠道年销售额从15万到过千万的体量,品牌从百万级到千万级突破。熟悉各平台玩法,擅长数据分析、洞察用户心理,精通品牌从上线-营销-销售-复购全链路环节销售闭环。程老师,知名药企集团电商中心负责人。医药电商、新零售行业逾15年工作经验,曾任职于康美药业、葫芦娃药业、万泽医药(万泽连锁)的电商板块,操盘中药滋补板块,打造三七粉、菊皇茶、新鲜人参等核心单品,是《中国药店》《21世纪药店报》、南方所特约撰稿人,中国医药物资协会研究院医药电商研究所专家组成员、广东、湖北省医药电商协会会员。本会议适合制药及医疗器械生产企业/总代理商、药械流通企业的中高管人员,包括董事长、总经理、电商总监、营销总监、市场总监、销售总监及省区经理以上的管理层,以及医药电商领域相关第三方服务公司人员。报名通道出席课程学习的代表学习费、资料费、午餐费、税费共计4980元/人,交通、住宿自理。主办方指定以下账号为收款账户:公司名称:北京蓝容科技有限公司开户银行:招商银行股份有限公司北京西二旗支行银行账号:110948886810901(汇款请注:全域电商+参会单位)王老师杨老师赵老师于老师戴老师王老师
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